巴黎时间9月25日，中国财政部代表中央政府在法国巴黎成功簿记发行了20亿欧元主权债券。其中，3年期12.5亿欧元，发行利率为2.517%；7年期7.5亿欧元，发行利率为2.738%。

据介绍，国际投资者认购踊跃，投资者类型丰富，地域分布广泛。总申购金额162亿欧元，是发行金额的8.1倍。其中，亚洲、欧洲、中东、离岸美国投资者分别占比51%、36%、5%、8%，主权及超主权、银行、保险、基金资管类投资者分别占比26%、51%、4%、19%。此次发行的债券全部托管在香港金管局债务工具中央结算系统（CMU），随后将在香港联合交易所和巴黎泛欧交易所上市。

据了解，这是中国财政部自2021年以来首次欧元债券发行。在此次交易中，摩根大通担任联席主承销商及簿记管理人。摩根大通环球企业银行大中华区主管黄健表示，此次发行为国际投资者提供了参与中国经济发展的、具有吸引力的投资机会，将为未来中资发行人在境外发行欧元债券提供定价基准；也是中国进一步融入国际金融市场的重要举措，有助于提升中国在国际金融市场的影响力和话语权。

作为承销团中唯一一家瑞士银行，瑞银为此次发行锁定了全球多家主权、央行投资人及国际机构投资人的大额订单。

瑞银集团全球投资银行部亚洲区副主席朱正芹表示：“我们非常荣幸能够以联席主承销商和账簿管理人的身份参与中国财政部2021年以来首次欧元债券的发行。作为最早参与中国资本市场建设的国际金融机构之一，瑞银在大中华地区展业已有60多年的历史，并将持续在这一重要市场扩展业务。瑞银始终致力于搭建中国与全球金融市场的桥梁，积极推动中国资本市场的高质量发展，为中国企业和投资者走向国际，以及国际投资者投资中国提供顶尖的金融服务。”

就财政部在法国巴黎成功发行20亿欧元主权债券，汇丰银行（中国）有限公司环球银行总监唐臻怡表示：“中国财政部的外币主权债券发行一直以来备受国际市场和投资者的广泛关注。此次财政部再度发行境外外币主权债券，对国际投资者加深对中国经济高质量发展的理解、提振他们参与中国开放型经济建设的信心起到了积极的作用，同时，也显示出中国正进一步积极融入国际市场，深化与国际投资者群体的联系。此次发行正逢欧元开始进入宽松周期，从发行时间来看，选择了理想的时间窗口。发行最终获得了市场的积极反馈和投资者的踊跃认购，这进一步印证了中国资产对全球投资者的吸引力，也将有助于继续完善中国欧元主权债券的收益率曲线，为其他中资发行人的欧元融资提供定价参考。”

文/北京青年报记者 程婕
编辑/田野