房地产开发板块指数日K线图
周五,A股三大指数冲高回落,盘中一度集体翻红。截至收盘,上证综指报2862.19点,跌0.27%;深证成指报8393.70点,跌0.62%;创业板指报1595.64点,跌0.98%。沪深两市当日成交额5631亿元。
盘面上,房地产板块再度走强,世联行、莱茵体育、深物业A涨停;新型城镇化概念股盘中活跃,建科院、岭南股份涨停;消费电子概念股午后走强,折叠屏方向领涨,星星科技、宜安科技以20%幅度涨停。
房地产板块再度活跃
近期,房地产行业利好频频,提振地产产业链持续走强。截至收盘,世联行、莱茵体育、深物业A涨停,特发服务、金地集团、南国置业、首开股份等涨超5%。
消息面上,近日,深圳市安居集团公告拟开展收购商品房用作保障性住房。相关公告对房源的区域、配套、户型等提出了要求,并特别要求项目须满足金融机构贷款要求。征集要求优先选取整栋或整单元未售可实现封闭管理的项目,性质上也包括了公寓、宿舍,不限于纯商品住宅。
中信证券表示,收购存量商品房作为保障性住房,有利于稳市场,去库存。从不同城市来看,保障性住房需求较大,人户分离人口较多的一、二线城市是收储展开的核心区域,这些城市的房地产市场也有望率先企稳。目前来看,政策趋势已经明朗,相比历史而言力度也已经不小,且还有继续加码的空间。看好布局核心城市,且项目去化难度较小的房地产企业。
新型城镇化概念股也同步走强。截至收盘,建科院、岭南股份涨停,渝开发、万科A、滨江集团、天保基建等涨幅居前。
消息面上,国务院近日印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》,实施新一轮农业转移人口市民化行动,计划经过5年努力,使常住人口城镇化率提升至接近70%;支持采取多种措施通过市场化方式满足农业转移人口住房需求;加强城市基础设施建设,特别是抓好城市地下管网等“里子”工程建设。
华福证券认为,新一轮的城镇化理念和政策将会直接刺激住房需求,并加速楼市库存的消化。同时,农村人口转变为城市人口后,其消费能力将会增强,推动社会消费复苏。
消费电子板块午后走强
消费电子概念股午后走强,折叠屏方向领涨。截至收盘,星星科技、宜安科技以20%幅度涨停,则成电子涨超10%,华映科技、凯盛科技涨停,智云股份、劲拓股份、精研科技等涨幅居前。
消息面上,华为nova Flip折叠屏手机于8月9日正式销售,售价5288元起。
市场调研机构Counterpoint预计,2025年,全球折叠屏手机出货量将达到5500万台;2027年,全球折叠屏手机出货量将超过1亿台。
据国际数据公司(IDC)数据显示,2023年三季度至2024年二季度,四个季度里中国折叠屏手机市场出货量同比增速分别为90%、150%、83%和105%,连续保持高增长态势。市场份额方面,华为2024年一季度、二季度连续两个季度市占率在40%以上,保持第一, 市占率分别为44.1%、41.7%。
民生证券认为,2024年华为、三星计划推出更具有价格竞争力的折叠屏手机,其他安卓手机厂商也将跟进,推动折叠屏手机市场加速扩张。
就消费电子板块后市走向,野村东方国际表示,2024年最大关注点是,库存修正后的需求复苏和AI趋势带来的硬件端创新升级。展望下半年,一方面,基于去年相对低基数的终端出货量仍将实现同比增长;另一方面,AI端的加持提振换机需求,今年有望成为AI手机、AI PC放量元年,助力消费电子需求恢复上行周期。
看好主题交易和超跌反弹方向
国融证券分析称,近期市场呈现持续筑底缩量震荡的行情,盘面积极信号的不断积累尚未出现量变到质变的演绎。同时,场内消息面利好催化的板块,与半年报披露期行业龙头绩优属性得到更多资金青睐,大小盘股指并未形成做多合力,结构化行情特征凸显。
万联证券表示,A股市场估值仍处于历史相对低位,配置性价比较为突出。行业配置方面,建议关注行业景气度回升、业绩改善幅度较大的战略性新兴产业方向。
国泰君安认为,在经历连续两个多月的调整后,市场有利因素逐步累积,中央财政扩张与特别国债用途拓展至设备更新、“以旧换新”等内需侧,以及中报风险逐步释放,市场短期会进入由交易驱动的阶段,看好主题交易和超跌反弹方向。产业层面多个国产低轨星座系统进入密集组网发射阶段,新型电力系统行动方案发布,科技突破和产业政策成为主题交易重要线索。看好资金容纳度高且交易结构好,具备产业链纵深和催化剂持续性的主题方向。
编辑/樊宏伟
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