高盛集团调研了比亚迪、中控技术、宁德时代等15家公司;摩根大通调研汇川技术、中国核电等4家公司;花旗调研荣昌生物、沪电股份……6月1日以来,超过200家外资机构密集调研A股上市公司,其中出海业务情况是外资调研关注的重点。
外资调研节奏加快
时值年中,高盛集团、瑞银集团、安联集团、阿布达比投资局等外资机构积极调研A股公司,为下半年投资布局做准备。
从调研数量看,6月以来,全球知名对冲基金Point72调研最为“勤快”,先后调研了汇川技术、华润三九、微导纳米、埃斯顿、乐鑫科技、天奈科技、顺络电子、中科创达等20家公司。路博迈基金、淡马锡富敦投资管理有限公司、高盛集团等外资机构,均调研了10家以上的A股公司。
其中,淡马锡富敦投资管理有限公司调研了宁德时代、三花智控、威胜信息、中国核电、怡合达、天合光能等11家公司。高盛集团调研了中控技术、澜起科技、安集科技等15家公司。
从调研上市公司所属行业来看,电子、医疗、新能源等板块备受外资机构关注。比如,贝莱德资产管理调研了华锐精密、埃斯顿、华阳集团等公司;美银证券关注了光环新网、中际旭创等公司。
“高质量出海”颇受关注
从调研关注的问题来看,外资机构关注较多的还是企业出海业务情况。不少A股公司开始推动技术、人才与资金协同的“高质量出海”,外资密切关注这些企业全球化战略的推进情况。与此同时,盈利预期、分红等因素,也颇受外资机构关注。
7月2日,宁德时代接待了瑞银证券、摩根大通资管、安联集团等机构调研。多家机构提问:在竞争日趋激烈的情况下,公司海外业务如何持续增长。宁德时代回应称,公司海外业务持续快速突破,在欧洲市场份额已经达到约35%并且保持持续提升趋势。同时,为满足市场需求及提升本地化供应能力,公司正在加速海外产能建设,匈牙利一期工厂建设进展顺利。
科博达表示,公司正从市场全球化向市场、生产同步全球化转型。公司根据国外客户提出的供应链安全和本地化生产要求,加速海外制造基地建设。“2023年完成日本工厂设立并正式投产后,公司正筹划欧洲和北美设厂事宜。2024年将加快推进相关设厂工作,争取在年底前完成。”科博达表示。
7月8日,汇川技术在回复机构调研时表示,公司通过“行业线出海”与“借船出海”的策略,将电梯、注塑机、空调制冷、空压机等产品与解决方案向海外延展。
近年来,整车及零部件企业、医疗器械、电力设备等行业受益于全球化浪潮,加速“出海”,助推销量提升。工业和信息化部信息通信经济专家委员会委员盘和林表示:“外资积极调研中国的电子、机械、新能源等行业,并关注这些行业的‘出海’情况,预示这些行业具备海外增长空间,存在投资机遇。”(唐燕飞)
编辑/田野
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