在结束了两天的议息会议后,北京时间2月1日凌晨,美联储2024年首份利率决议重磅出炉。美联储如期“按兵不动”,声明文件删除有关“额外政策紧缩”的描述,暗示加息已经结束,但也强调不宜过早降息。
受美联储维持利率不变,同时粉碎市场对3月降息的预期影响,美东时间周三,美股三大指数集体收跌。截至收盘,道指下跌317.01点,跌幅0.82%,报38150.3点;纳斯达克指数下跌345.89点,跌幅2.23%,报15164.01点;标普500指数下跌78.32点,跌幅跌1.61%,报4845.65点。
尽管去年3月的美国银行业危机渐渐淡去,但留下的“伤疤”仍然刺痛着市场。美东时间周三,纽约社区银行的股价周三暴跌超37%,引发区域银行股集体大跌。该行最新财报数据显示,去年四季度报告亏损2.52亿美元,大幅低于市场预期。该行在银行业危机期间收购倒闭的签名银行。
美联储如期按兵不动
北京时间2月1日凌晨,美联储公布利率决议,联邦基金利率继续维持在5.25%至5.50%。
与以往相比,本次声明发生了几处变化:删除“额外政策紧缩”的措辞;称美联储的就业和通胀目标正处于更好的平衡状态;强调致力于将通胀恢复到2%的目标,并认为在对通胀回归目标“更有信心之前”,不宜降低目标范围;删除银行和金融环境相关表述;继续按计划缩表。
分析人士评论称,这暗示着美联储本轮加息基本已完成,同时对降息并不急迫。“美联储需要做出这一改变,因为货币政策的限制性已经足以促进劳动力市场的再平衡,并对通胀施加下行压力,因此进一步收紧政策的提法已经过时,保持紧缩倾向显然是不必要的。”牛津经济研究院首席美国经济学家Ryan Sweet表示。
美联储主席鲍威尔在当天会后的新闻发布会上表示,政策利率很可能处于本轮紧缩周期峰值,如果经济发展与预期大体一致,美联储将开始调整政策力度。但他也表示,根据本次会议,联邦公开市场委员会“不太可能在3月达到信心水平,并确定3月是降息的时机”。
随着缩表持续进行,近期关于放缓缩表的问题受到市场关注。鲍威尔也透露,本次会议上,委员们已经开始讨论有关资产负债表的问题,并计划在下一次会议(3月份)开始深入讨论有关资产负债表的问题。
“目前正处于关注和处理这些问题的初期阶段。”鲍威尔也强调,利率调整和缩表被视为独立的货币政策工具,未来降息和继续缩表可能同步进行。
美股三大指数集体收跌
美东时间周三,美股三大指数集体收跌。截至收盘,道指下跌317.01点,跌幅0.82%,报38150.3点;纳斯达克指数下跌345.89点,跌幅2.23%,报15164.01点;标普500指数下跌78.32点,跌幅跌1.61%,报4845.65点。
美股盘前公布了有“小非农”之称的ADP就业报告,显示1月美国私人部门新增就业人数低于预期,工资增长继续放缓,增速创两年来新低。盘前美国财政部公布,长期美债的季度再融资规模为1210亿美元,为连续三季规模增长,但表示明年之前可能都不会再增加这类季度融资规模。
大型科技股多数下跌。谷歌跌超7%,创去年10月底以来最大单日跌幅,第四财季广告营收655.2亿美元,不及市场预期;亚马逊、特斯拉、微软、Meta跌超2%,苹果、英伟达跌超1%,英特尔、奈飞小幅上涨。
波音周三收涨5.29%。公司盘前披露2023年第四季度财报,营收为220亿美元,高于市场预期的211亿美元;净亏损3000万美元,好于去年同期的亏损6.63亿美元。不过由于近期的安全问题和面临的监管调查,波音宣布暂停发布2024年财务指引,优先解决安全忧虑。
热门中概股涨跌不一,纳斯达克金龙中国指数微跌0.09%。腾讯音乐涨超3%,拼多多、哔哩哔哩涨超1%,理想汽车、唯品会、百度、网易小幅上涨。小鹏汽车跌超3%,蔚来跌超2%,京东、爱奇艺、富途控股、阿里巴巴、微博小幅下跌。
纽约社区银行“闪崩”
美东时间周三,纽约社区银行股价开盘即闪崩,截至收盘大跌超37%。纽约社区银行的状况也引发区域银行股集体大跌,KBW区域银行指数收跌近6%,也是去年3月以来最大单日跌幅。
股价暴跌的背后,纽约社区银行最新发布的财报可谓“触目惊心”。数据显示,该行去年四季度报告亏损2.52亿美元,而市场预期是盈利2.06亿美元,去年同期的利润为1.72亿美元;去年四季度营收为8.86亿美元,也低于预期中的9.32亿美元。
值得注意的是,在去年硅谷银行暴雷事件中,纽约社区银行“接盘”签名银行(Signature Bank)。由此,该行资产规模快速扩张。截至去年12月底,纽约社区银行的资产规模突破千亿美元关口,达到1163亿美元。
这意味着该行将面对更严格的监管要求。“在从签名银行手中收购资产和负债后,我们正在适应成为一家大型银行的监管要求。”该行首席执行官托马斯·坎格米表示。
由于业绩表现不佳,纽约社区银行将向股东发放的季度股息降至每股5美分。与此同时,纽约社区银行称,其更多的房地产贷款已经开始恶化,该行将通过大量贷款损失拨备,为潜在的商业和住宅地产疲软趋势提前做好准备。
编辑/田野
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