证券时报·数据宝统计,9月以来,公募基金合计调研上市公司700余家。其中,调研基金在10只及以上的上市公司共计185家,其中机械设备、电子板块获基金调研上市公司家数居前,分别有36家、31家。
机械设备板块中,公募基金调研了多只工控设备股,汇川技术、中控技术和步科股份的调研基金数量居前;相关机器人股也受到重视,机器人、凯尔达和埃斯顿的调研基金数量超过25只。招商证券认为,机器人是目前为数不多的大空间、低渗透率、高速发展的黄金赛道之一,国内相关环节及公司有望受益。
汇川技术在调研中回复了公司工业机器人具备的优势。一是在核心部件中,只有减速机需要外购,控制系统、伺服系统、电机、丝杠等全部自制,具有较好的成本优势;二是最大应用场景面向手机、光伏、锂电池等优势产业链,并已向客户大量提供伺服和PLC(可编程控制器)等产品和解决方案;三是公司在下游领域具有较强的品牌优势,带动工业机器人产品快速增长。
电子板块中,基金较为重视的个股普遍属于数字芯片设计或模拟芯片设计,晶晨股份、中科蓝讯、裕太微的调研基金数量居前。华泰证券表示,随着大模型的数量及参数量均呈指数级增长,看好整体AI(人工智能)芯片的需求,将伴随着大模型和生成式AI所支持的B端商业应用落地而增加。
智能音视频龙头最受基金关注
从基金调研个股情况来看,智能音频龙头晶晨股份关注度居首,9月以来,共计104只基金参与公司调研;汇川技术、中控技术、步科股份、中科蓝讯紧随其后,参与调研的基金数量依次有83只、82只、74只和66只。
在调研活动中,当晶晨股份被问及“公司的汽车电子芯片进展如何”时,公司回应称,汽车电子芯片目前有车载信息娱乐系统芯片和智能座舱芯片,产品已在多个国内外知名车企量产、商用。该系列芯片采用先进制程工艺,内置最高5 Tops神经网络处理器,功能覆盖影音娱乐、导航、360全景、人机交互等,符合车规级要求。
有机构询问,公司新产品Wi-Fi 6芯片进展如何?晶晨股份表示,第二代Wi-Fi蓝牙芯片已于8月出货,正式进入商业化阶段。Wi-Fi 6产品具有更加广阔的应用场景,W系列芯片将与公司主控SoC平台适配并配套销售。随着消费电子行业逐步复苏,同时公司依托自身的全球化稳定优质客户群和SoC的平台优势,预计第三季度营收有望环比提升,但具体业绩存在一定不确定性。
基金调研数量居前的上市公司,预计全年业绩也将有不错表现。根据3家及以上机构一致预测,共计10股全年净利润增幅有望超过30%。其中,易华录、珠海冠宇、唯捷创芯机构预测净利润有望翻倍;海目星、中科蓝讯、浙数文化机构预测净利润增幅有望超过60%。
32家基金公司参与调研公司超50家
从调研方看,基金公司调研热情高涨。9月以来,共计32家基金公司参与调研上市公司超过50家。其中,嘉实基金调研上市公司数量最多,有136家;华夏基金、富国基金和国泰基金随后,调研上市公司数量均在90家以上。
从基金公司关注度来看,嘉实基金较为关注汇川技术、四会富仕、天山股份等个股;华夏基金较为关注欧科亿、深科技、埃斯顿等个股;富国基金关注度排名前三的股票则是国芯科技、索辰科技和山外山。
编辑/范辉
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