关键美联储官员接连放鹰美股收跌 小摩:油价或升至每桶150美元
​第一财经 2023-09-23 08:45

随着投资者权衡美联储货币政策,美股周五小幅收跌。截至收盘,道指下跌106.05点,跌幅0.31%,收报33964.37点;纳指下跌12.18点,跌幅0.09%,收报13211.81点;标普500指数下跌9.94点,跌幅0.23%,收报4320.06点。

美股本周收跌。其中,标普500指数和纳指分别累计收跌2.9%和3.6%,皆为连续第三周收跌,并为自3月以来最差周表现。道指累计收跌1.9%。个股方面,英特尔领跌道指,本周累计跌超9%,美国运通公司及陶氏公司本周跌幅皆超6%。生物科技公司莫德纳(Moderna)及电动汽车制造商Lucid领跌纳指,跌幅分别在13%和12%。

债市方面,10年期美债收益率本周创2007年来最高水平,2年期美债收益率触及自2006年以来最高水平。

两位关键美联储官员放鹰支持维持高利率

两位美联储官员相继在周五表示,支持维持高利率水平以抗击通胀,若经济数据未达预期,美联储有可能进一步加息。美联储理事鲍曼(Michelle Bowman)称,在将通胀降至美联储2%的目标方面,美联储进展还不够。她预期可能需要进一步加息才能将通胀降至2%水平。

波士顿联储主席柯林斯(Susan Collins)称,近期的通胀数据令人鼓舞,但现在宣布胜利还为时尚早,剔除住房成本的核心通胀水平仍然很高。柯林斯预计利率或需要比预期水平更高,且维持更长时间。此外,旧金山联储主席戴利则表示,需要更多数据来决定美联储是否应进一步紧缩。

根据美联储本周公布的反映利率预期的点阵图显示,今年年内或将还有一次加息,2024年降息次数减少至两次。

经济数据方面,根据标普全球数据,美国9月综合PMI指数由8月的50.2降至50.1。制造业PMI升至48.9,预期48.2;服务业PMI降至50.2,预期50.7。

分析师给予Instacart“中性”评级

公司方面,美国联邦贸易委员会(FTC)最早将于下周二对亚马逊提起反垄断诉讼。据悉,诉讼将针对亚马逊一些商业行为,包括物流配送行为、网站定价等。亚马逊股价周五微跌0.16%。该公司股价今年迄今累计上涨53.7%。

BTIG分析师Jake Fuller给予Instacart“中性”的初始评级,认为该公司估值合理。分析师认为,Instacart具有包括强大的市场地位、较低的品类渗透率等的一些积极因素,但温和的增长、激烈竞争和估值导致他给予“中性”评级。Instacart股价周五收跌2.12%,报每股30美元。

随着第一太阳能公司更新业绩指引后,摩根士丹利分析师认为上调了该公司目标股价,由每股206美元上调至226美元,这意味着该公司股价将在周五收盘价162.45美元的基础上涨近40%。分析师认为,第一太阳能公司正在扩大其现有制造规模,将为利润率和现金流带来短期效益。同时,分析师还上调了第一太阳能公司在2025年和2026年的收入预期。

根据市场知情人士消息,全美汽车工人联合会(UAW)与福特汽车的谈判正取得进展。福特汽车股价收涨1.9%。此外,斯特兰蒂斯(Stellantis)微涨0.1%,通用汽车收跌0.4%。

摩根大通:油价或升至每桶150美元

美元指数形成黄金交叉(golden cross),为2021年月以来首次,这意味着美元或将继续走强,同时施压美股。美元指数周五涨至105.56,为自2023年3月10日硅谷银行倒闭以来最高水平。此外,美元指数本周累计上涨0.2%,连续第十周上涨,为2014年以来最长连涨周期。根据道琼斯市场数据的分析,通常美元会在出现黄金交叉后的三个月内继续攀升,平均上涨1.9%,其中79.2%的概率走高。一年后的平均涨幅为1.5%,上涨概率为58.3%。

大宗商品市场方面,纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格上涨0.3%,收报于每盎司1946.20美元。金价本周累计变化不大,尽管周四跌幅接近两个月最大,但价格在周五企稳,市场关注是否会在未来出现更多波动。

11月交割的WTI原油期货价格上涨0.5%,收报90.03美元/桶。油价本周持平。11月交割的布伦特原油期货价格本周累计跌0.7%。摩根大通分析师马利克(Christyan Malek)预测,近期的油价飙升还将持续很长时间,将整体全球能源行业评级上调至“增持”,认为能源“超级周期”或有望将布伦特原油价格推高至每桶150美元。(王晶)

编辑/田野

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