美联储“鹰派暂停”担忧继续升温,美股三大指数收跌,10年期美债收益率创16年新高
第一财经 2023-09-20 09:04

当地时间9月19日(周二),美联储议息决议公布前,市场对美联储“鹰派暂停”的担忧持续升温,随着美国国债收益率的上升,市场风险偏好回落,美股三大指数集体收跌。

截至当天收盘,道指跌106.57点,跌幅为0.31%,报34517.73点;纳指跌32.05点,跌幅为0.23%,报13678.19点;标普500指数跌9.58点,跌幅为0.22%,报4443.95点。

市场概述

由于市场担忧利率可能比预期更长时间地保持在当前的高水平,美国10年期国债收益率19日盘中触及4.367%,创下2007年以来最高水平。截至纽约尾盘,该基准收益率报4.365%,当日上涨4.6个基点。受国债收益率走势拖累,成长股跌幅居前。大型科技股中,亚马逊 、英伟达收盘跌幅均在1%以上。

热门中概股普遍跑输大盘,纳斯达克金龙指数收跌2.1%,蔚来汽车以17.2%的跌幅领跌成分股。小鹏汽车和理想汽车分别下跌5.3%和3.3%。

19日,蔚来发布公告称,拟发行本金总额5亿美元于2029年到期的可转换优先债券,和本金总额5亿美元于2030年到期的可转换优先债券,视乎市场情况及其他因素而定。与此同时,蔚来拟向债券发行中的初始购买者授予可自债券发行日期(包含该日)起计30日内行使的选择权,以增购最多本金总额0.75亿美元的2029年债券及增购最多本金总额0.75亿美元的2030年债券。

简化资产管理公司(Simplify Asset Management)首席策略师迈克尔·格林(Michael Green)说:“对冲的增加在我们今天看到的价格走势中发挥了被低估的作用。 ”

“市场的定价是利率将维持不变,但利率将在更长时间内保持较高水平的风险增加。”格林说,“如果美联储通过上调点阵图中值来撤回此前对2024年放松政策的展望,这一般会被视为非常鹰派的暂停。”

个股方面,在芯片制造商Arm上周成功登陆纳斯达克市场几天后,杂货配送应用Instacart母公司Mapplebear在纳斯达克上市。Mapplebear挂牌上市首日收涨12.33%,报33.7美元。该公司周一将IPO发行价定在每股30美元,位于其上调后的目标区间的高端,其完全稀释后的估值达到99亿美元。

星巴克下跌1.5%,此前投行TD Cowen将该咖啡连锁店的股票评级下调至 “表现不佳”。

大宗商品方面,因投资者获利了结,国际油价从高位有所回落。纽约商品交易所10月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格下跌28美分,跌幅为0.3%,收于每桶91.20美元。周一WTI原油期货价格创年内最高收盘价。

国际金价录得连续第四个交易日上涨,并创两周来的最高收盘价。19日,纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格上涨30美分,涨幅不到0.1%,收于每盎司1953.70美元,创9月1日以来的最高收盘价。

美联储将按兵不动?

19日,为期两天的9月联邦公开市场委员会(FOMC)会议拉开帷幕,投资者正屏息以待。市场普遍预期美联储在在此次会议上维持5.25%-5.5%的联邦基金利率目标区间不变。

美国最新发布的系列数据显示,尽管原油价格连续三周上涨至10个月高点附近,核心通胀率继续朝着美联储2%的目标发展,但通胀上行风险仍令人担忧。受汽油价格上涨推动,美国邻国加拿大的通胀率连续第二个月超预期回升,市场人士表示,这加剧了投资者的担忧。

加拿大统计局19日公布数据显示,加拿大8月通胀年率从7月份的3.3%显著回升至4.0%,也高于市场预期的3.8%。

“市场将关注美联储的措辞,尤其是他们的想法。”Bokeh Capital Partners首席投资官金·福雷斯特(Kim Forrest)说,“我们都对经济的表现有自己的看法,但显然美联储的看法才是最重要的,如果他们看到经济有走软或走强的迹象,这将告诉我们11月份会发生什么。”

芝加哥商品交易所集团(CME)的“美联储观察(FedWatch)”工具显示,目前交易员已经完全定价美联储9月暂停加息,而11月按兵不动的可能性为71%。

投资者将密切关注将于20日发布的最新一期经济预测摘要(SEP),包括美联储官员对通胀、经济增长的预测,以及显示未来利率预期的“点阵图”。 高盛预计,最新的利率点阵图将显示,为了保持政策的灵活性,仍倾向于再加息一次的委员占据微弱多数。此外,美联储可能会将2023年美国经济增长的预期从1%上调至2.1%,以反映美国经济迄今为止展现出的韧性。

编辑/樊宏伟

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