AI赋能 云计算市场“变奏”
上海证券报 2023-05-22 11:25

AI大模型成为全球风口后,与其相共生的云计算市场同样身处变局之中。

在5月18日至21日举行的第七届世界智能大会上,“云”成为全场焦点之一。中国联通、中国移动、中国电信、华为和腾讯等头部云厂商悉数参展。而在大会前夕,云计算市场事件不断,继阿里云大规模降价后,腾讯云、移动云也宣布下调云服务产品报价,头部云厂商“以价换量”的动作愈发明显。三大运营商则上调2023年算力方面的资本开支,在云业务上的扩张步伐进一步加快。

中国联通董事长刘烈宏在会上表示,智能作为数字时代基础性的技术和内生性的能力,正成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的重要变量。随着人工智能由单点向通用演进,用户对算力的水平、场景的适配、资源的分配提出了更高的要求。

可以预见,云计算市场新一轮“排位赛”已经开始。

大模型赋能云计算

ChatGPT引爆全球大模型领域的竞赛,与之相关联的云计算市场也随之变阵。

背后逻辑在于:一方面,云计算本身是大模型训练部署所必不可少的基础设施,ChatGPT之所以能脱颖而出,离不开作为“中枢神经”的云计算;另一方面,大模型的火爆,也催生了更多的云计算资源需求,云计算的技术架构体系以及产品布局也将得到改变。

刘烈宏称,ChatGPT模型训练的算力消耗十分巨大,一次训练需要投资规模30亿元以上。而云作为算力的高级形态,是满足人工智能对算力需求的最优解。人工智能也进一步推动“云”释放出更先进的生产力,两者的深度融合成为数字化、网络化、智能化转型升级的关键引擎。

研究机构IDC中国研究经理崔婷婷透露,大模型的热度从年初开始,到现在逐渐进入稳定状态,近期国内很多企业对AI模型和AIGC等领域的技术关注度明显提升,咨询和创新场景讨论的频次较往年明显增多,这为云计算市场的未来发展带来了多种可能性。

崔婷婷认为,从公有云IaaS的算力市场来看,AI模型和大模型的快速发展将加速此细分市场的发展速度,与之配合的存储和网络市场也将在一定程度上得到推动;金融、科技研发、互联网等行业的某些头部企业已在内部开始推行和试用AI大模型的相关产品,用于辅助办公、降本增效等领域,这为头部企业公有云的用量提升、专属云(私有云)的建设和扩容起到了很好的促进作用,并有效带动相关PaaS和SaaS层产品和服务的市场营收的提升。

不过,通信分析师项立刚提示,理论上,大模型的发展对于云计算提出更多要求,但大模型会否对市场形成冲击,还需要进一步观察,目前来看则是“炒作”居多。

头部公司“以价换量”

在本届世界智能大会前夕,腾讯云、移动云释放出的降价消息,引起外界哗然。5月16日晚,腾讯云、移动云宣布降价,腾讯云部分产品价格降幅最高将达40%,移动云部分产品线最高降幅达60%。4月26日,阿里云已先行启动了史上最大规模降价。

在本届世界智能大会的现场,尚未参与降价的云厂商被多次问及是否将跟进降价,但相关负责人均未正面回应。

一名头部云厂商人士表示,目前其所在的公司还未参与“价格战”,原因是对标厂商已降价的产品并非核心产品,如果对方核心产品价格大幅松动,公司肯定会跟进降价。

对于“价格战”背后的原因,崔婷婷称,随着云市场近年来的快速发展,头部公有云服务商之间竞争日趋激烈,在市场份额、发展增速、行业拓展和场景创新等领域持续找寻各自差异优势,并紧跟国家政策和社会热点对业务模式进行快速调整。

此外,随着公有云IaaS资源池的不断扩大、PaaS和SaaS产品的研发不断投入以及客户群体云消费能力的不断加强,头部云厂商在价格上有了更多腾挪空间。AI能力的提升和底层资源调度能力相结合,也有力支撑了云服务商的成本持续优化。

三大运营商“高歌猛进”

刘烈宏说,运营商已经全面迈入了国内云计算企业的第一梯队。面对数字经济与实体经济深度融合的新蓝海,运营商迎来了第三次拥抱数字经济的转型机遇,特别是人工智能对算力需求呈现急速增长态势,远远超过摩尔定律18个月翻番的速度,这为运营商打开了产业发展的新空间。

从2022年的财报来看,云计算业务的确是运营商的最大亮点之一。报告期内,中国电信天翼云营收为579亿元,同比增长108%;联通云营收为361亿元,同比增长121%;移动云营收为503亿元,同比增长108%。

IDC最新数据显示,2022年下半年,国内云计算市场中,阿里云、腾讯云份额有所下降,而运营商公有云服务业务则维持高速增长态势,市场份额进一步提升。

为何运营商能在云计算市场实现加速扩张?一名云计算业内人士表示,考虑到数据安全性问题,国资背景的云厂商更具优势,尤其是在开拓地方政府、国企客户时,这种优势更为明显。

项立刚同样认为,基础电信运营商本身拥有较好的云服务保证,同时作为大型国企,在安全性上更受信任。

从资本开支流向来看,三大运营商都将继续扩张云业务。2023年,中国电信算力(云资源)计划投入195亿元,同比增长39.3%;中国联通算力网络投资将达149亿元,同比增长超过20%;中国移动算力网络计划投入452亿元,同比增长34.9%。

编辑/范辉

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