民营银行股权不香了?400亿银行股权大变化!
券商中国 2023-04-09 10:18

近年来,随着线上零售的发展,曾经风光一时的美邦服饰遭遇主营业务连年亏损,不得不变卖资产“回血”。

美邦服饰出售华瑞银行股权一事,在等待两年后,近日收到监管部门的批复。

4月6日,美邦服饰发布公告透露,该公司向上海凯泉泵业(集团)有限公司(以下简称“凯泉泵业”)转让公司持有上海华瑞银行10.10%股份(合计3.03亿股),此次交易采用现金交易方式,股份转让价款合计为人民币4.24亿元。

美邦服饰与凯泉泵业同为华瑞银行的创始股东,其中,美邦服饰是华瑞银行第二大股东。而上述交易完成后,美邦服饰持有华瑞银行股份比例将由原先的15.00%变为4.90%。

当前,19家民营银行内部业绩“鸿沟”巨大。而近年来,一些民营银行股东因自身业务调整,或涉司法纠纷,不断上演将所持有的民营银行股权转让的情况。

等待两年之久,美邦服饰变卖资产获批

两年前,美邦服饰已筹划转让华瑞银行的股权。

2021年4月26日,在发布年报的当天,美邦服饰也发布了多则公告,拟将参股持有的上海华瑞银行10.1%的股份转让给凯泉泵业。

根据公告,通过此次资产出售,美邦服饰有意剥离与公司服饰业务关联度较低的资产,在实现公司资源整合的同时,聚焦主营业务。

但是,直至将近两年后,该项计划才获得监管批准。

今年4月4日,上海银保监局公告表示,批复同意凯泉泵业受让上海国大建设集团有限公司持有华瑞银行的1.14亿股股份和上海美特斯邦威服饰股份有限公司持有华瑞银行的30300万股股份。

受让后,上海凯泉泵业持有华瑞银行的股份比例升至22.05%,将从第四大股东跃升为华瑞银行的第二大股东。

当前,凯泉泵业持有华瑞银行股份24450万股,占该行股份总数的 8.15%。

根据华瑞银行年报资料,凯泉泵业是集设计、生产、销售泵、给水设备及泵用控制设备于一体的大型综合性泵业公司,是中国泵行业的龙头企业。在上海、浙江、河北、辽宁、安徽等省市拥有多家企业及工业园区。

华瑞银行股东之变

作为全国首批试点的五家民营银行之一,华瑞银行成立于2015年1月,注册资本30亿元,由上海均瑶(集团)有限公司、美邦服饰、上海聘宇实业有限公司、凯泉泵业等上海十余家民企发起设立。

但是在华瑞银行刚成立的前两年间,该行就有两家大股东因自身资产调整,将股权进行了转让。

2016年5月26日,上海快鹿投资(集团)将其持有的4.8%股权转让给了上海骋宇实业有限公司。2016年11月24日,德邦控股集团将其持有的2%股权转让给上海恒砾物流有限公司。

至此,根据华瑞银行2021年年度报告,该行的前十大股东如下:

截至2021年末,华瑞银行总资产规模为459.25 亿元,较上年末增幅5.83%。2021年,该行实现营业收入16.01 亿元,同比增长38.32%;实现归属于股东的净利润2.23亿元,增幅为9.97%。

在资产质量方面,华瑞银行2021年末不良贷款率为1.67%;拨备覆盖率为190.20%,同比增加27.01个百分点。

除了股东之变,华瑞银行在近年来高管也有变动。

2022年7月,海银保监局核准曹彤上海华瑞银行董事、董事长的任职资格。这是该行开业6年迎来的第三任董事长。

上海华瑞银行刚成立时的第一任董事长为凌涛,第二任董事长为侯福宁。而接棒侯福宁的曹彤,有着丰富的银行机构零售业务经验,此前还担任过深圳前海微众银行行长,可谓银行业的“老兵”。

简历资料显示,曹彤曾任招商银行北京分行计划资金部副经理、营业部经理、行长助理、副行长,招商银行总行零售部总经理、深圳分行副行长(主持工作),中信银行总行行长助理、副行长,中国进出口银行副行长,深圳前海微众银行行长,厦门国际金融技术有限公司董事长等。

除此,该行的行长也经历了变更。2020年7月,华瑞银行第一任行长朱韬递交辞呈。2021年3月份,上海银保监局核准了解强上海华瑞银行董事、行长的任职资格。此前,解强曾担任该行行长助理兼首席风险官、副行长。

民营银行内部差异大,股东屡屡生变

从有关设立民营银行的政策文件可以看出,民营银行的定位就区别于国有行、股份行等传统银行。民营银行主要依靠互联网和股东场景拓客,服务于中小微企业融资。特别是,监管部门鼓励民营银行要差异化发展,与现有商业银行实现互补发展,错位竞争。

自2014年之后,民间资本迅速涌入,纷纷发起设立民营银行。从2015年首批5家民营银行成立,至今,这一群体数量已经扩容至19家,合计总资产已站上1.6万亿元。

从业绩上看,当前这一群体内部差异较为明显。受到“一行一店”制约,民营银行运营模式多以线上、网络模式为主,所以,背后的股东资源成为其发展的重要资源。

以微众银行和网商银行为代表的“头部”民营银行,因分别依托背后的腾讯系、阿里系资源,从而拥有广泛的客户群体,在总资产、盈利数据等方面遥遥领先。

在规模方面,微众银行和网商银行的总资产均已迈入四千亿元级别,排名第三位的苏宁银行的总资产也才刚站上千亿元,其它民营银行的总资产则多在百亿元规模。

在净利润方面,微众银行2021年的净利润达到了68.84亿元,超过了其它18家民营银行净利润的总和(67.48亿元),可谓“一骑绝尘”。

值得关注的是,近年来,一些民营银行不仅管理层频繁变更,其股东也因自身业务调整,将所持有的民营银行股权转让。

例如,2020年8月,银保监会批复了三六零安全科技股份有限公司(下称“三六零”)持有天津金城银行30%股权。三六零受让天津金城银行5名原发起股东合计持有的9亿股股份,交易金额达12.81亿元。经过股权变更,三六零成为金城银行第一大股东。

此外,更多的民营银行股东变更,多是因股东涉及司法纠纷,对其所持有的民营银行股权进行司法拍卖。

例如,锡商银行是国内第19家民营银行,该行第二大股东澄星集团因借贷纠纷,其所持1.1亿股锡商银行股权遭遇司法冻结,于去年被公开拍卖。

再如,苏宁银行股东康得新因债券相继违约、诉讼缠身等问题,后者所持有的苏宁银行2.24%股权于2020年被拍卖,目前该股权变更登记至买受人公司名下。

此外,四川新网银行、中关村银行以及微众银行等多家民营银行的股权,因股东涉司法纠纷而被法院强制拍卖。(霍莉)

编辑/田野

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