美联储对硅谷银行开启调查!美股盘中巨震,国际金价站上1900美元
第一财经 2023-03-14 09:05

周一美股涨跌互现,投资者权衡美联储3月前景,并评估硅谷银行倒闭后的溢出风险。

截至收盘,道指跌90.50点,跌幅0.28%,报31819.14点,纳指涨0.45%,报11188.84点,标普500指数跌0.15%,报3855.76点。Cboe恐慌指数VIX涨7%,报26.52,盘中刷新年内新高。

美联储开启调查

根据美国财政部、美联储和联邦存款保险公司的一份联合声明,从周一开始,所有硅谷银行的储户都将可以使用他们的资金。美联储还表示,通过创建新的银行定期融资计划旨在保护存款,该工具将向银行、储蓄协会、信用社和其他机构提供最长一年的贷款。

美联储开启对硅谷银行调查(来源:第一财经记者摄)

“这些都是强有力的举措,”凯投宏观美国经济研究主管阿什沃斯(Paul Ashworth)表示,“理性地说,这应该足以阻止破产事件影响蔓延并摧毁更多的银行,这在数字时代一眨眼就可能发生。但传染和外溢影响有时候更多的是非理性的恐惧,所以不能保证这会奏效。”

为了尽快明确责任,美联储周一发布声明称,将由负责监管的副主席巴尔(Michael Barr)领衔调查组对硅谷银行破产的监管和管理规则展开调查。美联储主席鲍威尔表示,围绕硅谷银行的事件的审查将是彻底、透明和迅速的。

对银行业担忧的避险情绪压低美债收益率。基准10年期美债下跌14.81个基点,报3.5506%,与利率预期关联密切的两年期美债收益率跌55.17个基点,报4.0345%。

“新债王”、双线资本首席投资官冈拉克(Jeffrey Gundlach)周一表示,美国国债在持续倒挂之后急剧变陡,这强烈暗示这美国经济衰退即将来临。冈拉克称,美联储与硅谷银行有一样的负债/投资期限错配问题,所以美联储能支撑整个系统的办法只有一个:印钱。

受此影响,投资者开始降低对美联储终端利率的预期。联邦基金利率期货显示,交易员认为3月加息50个基点的可能性已经降至0,按兵不动的可能性接近1/3,同时市场也上调了下半年降息的定价。

巴克莱分析师拉亚迪亚克沙(Ajay Rajadhyaksha)在给客户的一份报告中表示:“金融市场面临着一种双重压力,对地区性银行挤兑和央行打压通胀的担忧。”

Infrastructure Capital Management创始人兼首席执行官哈特菲尔德(Jay Hatfield)认为,银行挤兑是由美联储过度鹰派政策引发的。看好市场的理由是,这将最终打击他们(美联储)的理智,并停止加息。

费城银行指数(KBW)周一收盘下跌12%,创2020年3月以来最大跌幅。地区性银行表现不佳,其中第一共和银行(First Republic Bank)下跌近62%,创历史最大单日跌幅。大型银行也未能幸免,富国银行、花旗下跌超7%。

避险情绪推升金价

制药股上涨,辉瑞宣布将以约430亿美元收购生物技术公司Seagen。Seagen涨14.5%,辉瑞涨1.2%,此外,莫德纳涨7.0%,礼来涨3.0%,强生涨1.0%。

应用材料涨1.3%,公司宣布拟将股息提高23%,回购提高至100亿美元。

明星科技股表现不俗,微软涨2.1%,亚马逊涨1.9%,苹果涨1.3%,谷歌涨0.7%。

热门中概股多数上涨,纳斯达克金龙指数涨1.1%。哔哩哔哩涨近7%,拼多多涨超6%,理想汽车涨超4%,富途控股、腾讯音乐、网易、小鹏汽车涨超1%,京东、阿里巴巴小幅下跌。

国际油价大幅下挫,投资者对经济前景的担忧打压了市场情绪。WTI原油近月合约跌2.45%,报74.80美元/桶,布伦特原油近月合约跌2.43%,报80.77美元/桶。

避险情绪推升国际金价创五周新高。纽约商品交易所4月交割的COMEX黄金期货合约涨2.67%,报1917.6美元/盎司。

编辑/樊宏伟

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