北上资金连续加仓A股 左手“囤药”右手买家电
证券时报 2022-12-17 11:00

本周,北上资金先抑后扬,合计净买入56.65亿元,连续第6周加仓A股。分市场看,加仓重点仍在深市,深股通获得52.96亿元净买入,沪股通则只净买入3.69亿元。

医药生物行业本周获得25.84亿元净买入,一枝独秀;家用电器行业获得14.81亿元加仓,电气设备、汽车、通信、传媒等行业也获得超亿元净买入。化工、机械设备两个行业被大幅净卖出逾20亿元,采掘、有色金属、建筑装饰等行业则被净卖出超亿元。

北上资金积极“囤药”

近段时间,国家调整疫情防控相关措施后,一股“囤药潮”席卷而来,部分退烧药、感冒药、抗病毒药等品种市场出现脱销现象。相关医药股频频走强,北上资金也斥巨资大幅加仓。

华润三九是中国老牌制药企业,“999感冒灵”是广大居民常备的感冒药之一。本周,华润三九在互动平台上表示,进入四季度以后,感冒高发季叠加疫情影响,感冒类药物需求量较大、订单充足,公司“999感冒灵”已在满产生产。

另外,针对目前市场抢购的退烧药,华润三九表示,公司“布洛芬混悬液”已获得国家药品监督管理局批准上市,进一步丰富了公司儿科领域产品线,公司正在加快产品上市进程。

本周,北上资金再度耗资4.53亿元,加仓华润三九逾909万股,接近总股本的1%,持股由上周末4166万股增至5075万股,创4个多月来新高。近来,北上资金已连续10个交易日增持华润三九。迈瑞医疗、康龙化成、大参林、一心堂等逾10只医药生物股本周也获得北上资金超亿元加仓。

不过,在追逐医药股的同时,部分涨幅巨大的个股,北上资金已开始逢高减持。布洛芬龙头新华制药近10个交易日8涨停,股价连创历史新高。北上资金本周减持新华制药逾194万股,套现7287万元。英科医疗、复星医药、东方生物等也被大幅减持。

开源证券表示,从疫情数据看,各地疫情散发,全国单日新增感染者人数仍处于快速爬坡阶段。抗原检测市场需求旺盛,产能快速攀升助力新冠肺炎疫情防控需求端,相关厂家短期营收有望快速增长。

连续加仓家电股

家电股本周依然是北上资金加仓重点,美的集团本周获得15.79亿元净买入,再度位居周净买入榜首。此前,北上资金已连续7周加仓美的集团。由于北上资金的连续加仓,根据深交所15日数据,外资合计持有美的集团19.55亿股,占总股本的27.94%,已无限接近28%的外资持股警戒线。

三花智控、老板电器亦连续7周获得北上资金加仓;苏泊尔、创维数字则连续2周获得加仓;德业股份、盾安环境等本周亦获得北上资金巨资加仓。

北上资金连续加仓家电股有多方面原因。首先,为刺激消费,发放消费券的地区不断扩容,深圳福田区2000万元惠民消费券12月16日正式开领;重庆、株洲、宁波等地本周亦发放巨额消费券。

其次,本周刚结束的“双十二”购物节,除菌消毒、健康类家电销售火爆。苏宁易购数据显示,消毒柜、洗碗机、干衣机等带除菌功能家电产品,整体销售环比“双十一”提升127%,净水器、空气净化器、家用呼吸机、制氧机等健康类小家电,销售同比增长均超200%。

另外,在世界杯带动下,大屏电视销量呈现上升趋势。据奥维云网数据显示,自世界杯开赛以来,国内80英寸以上电视机线上销量连续两周实现环比增幅超10%。

兴业证券指出,目前家电板块持仓、估值均处于历史底部,向下空间有限,向上弹性充足,大家电白马股与小家电成长股长期配置性价比突出。

编辑/樊宏伟

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