市场规模加速增长:产业、资本角逐第三颗主力芯片
21世纪经济报道 2022-10-29 17:05

随着上市公司三季报的陆续披露,信创行业在二级市场的表现迎来了集体大爆发。由于关乎我国数字化转型和科技产业自主等一系列核心问题,信创行业也得到了来自资本的广泛关注。其中,主力芯片也成为产业和资本追逐的热点。

DPU(数据处理器,Data Processing Unit)作为数据处理单元,其主要目标是优化和提升数据中心效能。从功能角度来看,近年来,随着网络数据量级的提升和应用场景的多元化,算力需求大幅度增加。据IDC统计,全球算力需求平均每3.5个月翻一倍。当前,CPU的性能增长速度已经远远落后于带宽的增长速度。

因此,DPU将有希望作为下一代算力网络的核心支撑组件,成为算力基础设施的重要组成部分。目前,由于DPU在计算、网络、存储、安全等功能方面的优秀表现,使其在金融、数据中心、运营商和云计算等领域已经展现出一定优势,预计未来在自动驾驶、元宇宙等复杂场景也拥有很大想象空间。

建信股权首席投资官李瑞指出:“数据中心市场已成为全球半导体产业的重要增长点,东数西算等大型工程的实施,进一步提升了对DPU这类数据中心核心芯片的需求。”

市场规模加速增长 三类玩家布局DPU

2019年,英伟达收购以色列芯片制造公司Mellanox,2020年,英伟达对外宣称未来DPU将成为继CPU、GPU之后的“第三颗主力芯片”。自此也拉开了DPU行业蓬勃发展的大幕。

华经产业研究院数据显示,2020年,全球DPU市场规模为30.5亿美元,2021年达到50.7亿美元,预计2025年,全球DPU市场规模将继续加速增长至245.3亿美元,五年复合增长率为51.73%。

目前市场上主要有三类企业在DPU领域布局。除了英伟达、AMD等传统芯片大厂外,云计算平台如亚马逊、阿里、腾讯等也开始自研芯片,此外,随着资本在芯片领域的聚集,芯启源、中科驭数等一批国内专业的DPU芯片创新企业也在逐渐成长。

虽然增长较快,但目前DPU的市场规模尚未打开,国内专注于此的创业企业并不算多。根据CVSource投中数据显示,今年以来,仅有云豹智能、大禹芯智、中科驭数、益思芯、星云智联等五家创业企业在资本市场获得新一轮融资。

近日,国内DPU芯片领军企业中科驭数刚刚完成B轮融资,融资规模达数亿元人民币。本轮融资由金融街资本领投,建设银行旗下建信股权战新基金跟投,老股东灵均投资、光环资本、泉宗资本连续三轮追投。这也是自2018年成立以来,中科驭数完成的第五轮融资。

中科驭数创始人兼CEO鄢贵海在接受21世纪经济报道记者采访时公布了产品研发的最新进展,目前中科驭数第三代DPU芯片研发迭代已经接近尾声,第二代DPU芯片K2于今年初投片,预计敢将于近期回片,这是国内目前功能定义最完整的首颗DPU芯片。

鄢贵海认为,虽然DPU的应用前景巨大,但各家DPU厂商对产品定义不尽相同,因此,整个行业还需要很长一段时间来完成标准化的工作,以及跟现在的计算系统进行更好的适配。

为了抢占市场话语权,推广自身的技术路线和解决方案,国内各芯片厂商趁DPU技术体系和生态不完善之际,纷纷发布行业白皮书,以期在行业标准制订方面打下基础。

2021年,中科驭数率先发布DPU技术白皮书,2022年8月,其又与中国科学院计算技术研究所联合主编,发布《专用数据处理器(DPU)性能基准评测方法与实现》技术白皮书。同期,中国移动也发布《DPU技术白皮书》,从三大方向对DPU的标准化路径进行了详细阐述。

跨平台适配和生态完善 缺一不可

DPU本质上属于专用芯片,市场当中一直存在对于其标准化的担心,如果DPU无法与现有生态兼容,而需要定制化实现功能,其经济性与效能都会大打折扣。对此,鄢贵海强调,“我们现在有一半的工作都是在解决DPU的应用问题,首当其冲的就是跨平台适配。因为它毕竟要嵌入到现有的IT系统里,这特别考验一个团队背后的技术实力。”

虽然DPU行业如火如荼,但仍然面临很多共性或个性的问题。跟CPU相比,DPU的需求相对比较碎片化。特别值得注意的是,DPU的软件生态还不够成熟。

如果缺乏DPU专用操作系统,DPU的整个功能和性能就无法得到充分的释放,最终在兼容各种各样上层系统时,就会出现问题,那些系统甚至比应用还要碎片化。同时,如果有了标准接口的开源平台,用户也更容易实现业务的自适应性,这将大大提升通用能力。

为了解决这一问题,中科驭数和英伟达一样,选择了软硬件全栈自研的发展路径,除了芯片本身,还自研开发了HADOS系统,直接对标英伟达DPU的DOCA。而开发软件系统的挑战并不亚于芯片本身。

鄢贵海介绍道,“驭数做HADOS已有两年时间,我们称其为异构敏捷的开发和操作平台,最终我们会把HADOS做成一个开放平台,让更多上下游厂商的系统可以嵌入到其中,把更多终端开发者客户也吸引到HADOS平台上,充分利用DPU带给他们的优势。”

在我国数字化转型的大趋势下,算力基础设施已经成为新基建的重要维度,东数西算、运营商的算力网络技术规划等,也都为DPU的应用发展提供了机遇。从DPU的计算、网络、存储、安全四大核心功能来看,其应用场景也十分广泛,包括金融计算、数据中心、网络安全、人工智能、边缘计算、云原生等。

各DPU芯片厂商也在加速产品迭代,以期更快地切入不同的应用领域。例如在金融证券行业,对超低延迟有着极致需求,这一领域也长期被芯片大厂垄断,其中AMD独占90%以上的市场份额,其余也几乎被英伟达占据。随着技术的发展和资本的助力,国内玩家也开始在全球竞争中崭露头角。

鄢贵海对记者表示,“对于金融行业来说,超低延迟是刚需,经过四年的打磨,我们的思威SWIF低时延DPU网卡已经完成了批量出货,成为国内唯一一家进入此细分应用的竞争者,同时我们还拿到了交易所、券商和私募以及系统服务商等各类金融客户的订单,单品营收达到数千万元。”

此外,即将回片的K2 DPU在功能和性能上也都有了较大的提升和完善,将有望陆续应用于高性能计算、数据中心、云原生、5G边缘计算、自动驾驶等行业。

除了对行业发展趋势和产品路线的清晰认知外,中科驭数对于融资节奏的把握也十分成熟。鄢贵海介绍称,“在早期阶段,客户最了解我们的产品和技术,我们的合作也是水到渠成,公司在获得资金支持的同时,还有助于产品迭代。现在我们的布局是下一代算力基础设施,所以B轮我们引入了在这方面有战略布局的合作方,希望可以通过战略资源的协同把我们产品体系的价值进一步放大。而未来,我们在面临产品大规模应用时,则可能会选择与产业资本合作。”

编辑/樊宏伟

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