赛道股集体反弹 北向资金恢复净买入
上海证券报 2022-10-26 08:10

周洋 制图 光伏设备板块指数日K线图

昨日,A股三大指数探底回升,沪指盘中一度收复3000点。截至收盘,上证指数报2976.28点,微跌0.04%。深证成指、创业板指分别下跌0.51%和0.95%。值得注意的是,北向资金昨日回流A股,净流入超28亿元,终结了此前连续6个交易日的净流出。

盘面上,赛道股带领指数展开反弹,光伏、汽车产业链、工业母机等方向领涨。跌幅方面,医药相关板块集体调整,非银金融、农林牧渔也震荡走弱。

光伏概念走强

昨日光伏概念股强势拉升,金辰股份涨停,中信博、钧达股份、禾迈股份涨超8%,协鑫集成、隆基绿能等也纷纷大涨。

消息面上,10月24日晚间,协鑫集成发布关于与芜湖市湾沚区人民政府签署20GW光伏电池及配套产业生产基地项目投资协议书的公告,就投资建设20GW TOPCon光伏电池及配套产业生产基地项目达成合作意向,项目计划总投资80亿元。

隆基绿能10月24日晚间披露的前三季度主要经营情况显示,今年前三季度,光伏行业市场需求持续维持高增长,公司主营产品出货量持续增长,实现单晶硅片出货量超60GW,单晶组件出货量超30GW。

今年以来,光伏行业维持高景气度,海外及国内需求推动装机规模不断刷出新高。根据CPIA(中国光伏行业协会)数据,2022年上半年中国光伏产业总体实现高速增长,产业链主要环节保持强劲发展势头,各环节产量同比增幅均在45%以上。

华安证券分析称,受益于光伏装机需求的增长及组件工艺的更新迭代,光伏组件设备的需求保持高增长,预计2022年全球组件设备市场规模达159.90亿元,其中串焊机设备市场规模53.30亿元,同比增长27.40%。

汽车零部件板块掀涨停潮

昨日汽车零部件板块也掀起涨停潮。截至收盘,浙江世宝、中原内配等多股涨停。

消息面上,乘联会10月24日发布消息,经初步推算,10月狭义乘用车零售为191万辆左右,同比增长约11.4%。其中,新能源车零售55万辆左右,同比增长约73.5%,渗透率约28.8%。

数据显示,特斯拉中国9月交付量为83135辆,刷新单月历史新高。同时,特斯拉4680电池的生产总量环比提升3倍,Cybertruck的生产已进入设备调试环节,电动卡车Semi进入早期生产阶段,首期交付计划于2022年12月开启。

东莞证券表示,四季度是车市传统消费旺季,汽车产销有望维持较快增长,全年有望实现稳增长目标。新能源汽车免征购置税政策将延续至明年底,新能源汽车有望延续良好发展势头。建议关注品牌力提升、受益消费刺激政策的自主整车品牌,以及顺应汽车电动智能化趋势、具备全球竞争力的优质零部件供应商。

机构认为四季度A股仍有韧性

展望后市,券商认为,当前市场整体估值较低,A股四季度仍有韧性,修复行情的右侧买点有望出现。

中信证券表示,当前市场不确定性因素正陆续落地。同时,A股交易热度逐渐提升、资金情绪有所好转等改善迹象出现,预计将带来月度级别修复行情的右侧买点。

国盛证券认为,A股市场弱势格局或将持续。不过,随着资金流出权重类题材股,科技方向或有更多机会,后市建议重点关注先进制造、医药医疗,以及科创、信创等板块。操作上,在场内成交量没有明显放大的情况下,建议轻指数重个股,中长期可以潜伏弱势环境中保持横盘走势的标的,短线可寻找强势标的博弈。

在海通证券看来,四季度A股市场有望迎来今年以来第二波上涨,成长方向的弹性更大一些,其中新能源和数字经济板块值得关注。

编辑/樊宏伟

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