7月18日早间，联想公司发布公告，联想建议仅向专业及机构投资者进行新票据的国际发行。联想称，新票据分为“非绿色票据”和“绿色票据”。其中，非绿色票据将用来购买2018年发行的未偿还总额为6.87亿美元的“2023年票据”，以及公司营运等；“绿色票据”将用于项目融资和再融资。

公告称，拟将新票据中非绿色票据批次的所得款项净额用于根据收购要约备忘录载列的条款，购买全部或部分2023年票据，及用作公司营运资金。联想公司计划动用相等于新票据中绿色票据批次的所得款项净额，根据绿色融资框架将对全部或部分、一个或多个公司的新的或者现有的合资格绿色项目(例如绿色建筑或者可再生能源项目)进行融资或再融资。绿色融资框架已获独立顾问出具“第二方意见”。

“2023年票据”于2018年3月29日发行，目前在联交所上市，股份代号4455。到2022年7月18日，“2023年票据”的未偿还本金金额为6.87亿美元。

于2022年7月18日，公司已开始作出收购要约，以现金购买未偿还的2023年票据，但须受限于收购上限。

新票据拟将构成本公司以美元计值的直接、无条件、无担保及非次级债务。发行票据的完成取决于若干因素，包括但不限于全球市况、公司的企业需求及投资者的兴趣。建议发行票据的规模及定价将于入标过程之后厘定。发行票据的入标过程将由法国巴黎银行、Citigroup Global Markets Inc.、瑞士信贷（香港）有限公司、星展银行有限公司、高盛（亚洲）有限责任公司、香港上海汇丰银行有限公司、J.P. Morgan Securities plc及 Morgan Stanley & Co. International plc，以及中国银行股份有限公司 、交通银行股份有限公司香港分行、中国建设银行（亚洲）股份有限公司、瑞穗证券亚洲有限公司及西班牙桑坦德银行有限公司进行。

联想表示，公司将发行的新票据不会根据美国证券法或在美国任何州或其他司法权区的任何证券监管机构注册。新票据将仅在美国根据 144A 规则所规定的美国证券法登记要求豁免，或在不受美国证券法登记要求限制的交易中提呈发售予合资格机构买家；及根据 S 规例在美国以外的离岸交易中提呈发售予非美国人士。新票据将不会在香港、美国或任何其他司法权区进行公开发售。

文/北京青年报记者 温婧
编辑/樊宏伟