2021年，在保险业增长放缓，部分主要渠道甚至出现关键指标下滑的环境下，人身险公司互联网保险业务实现逆势增长，保费收入2916.7亿元，较2020年同比增长38.2%。

尽管增速喜人，但面对监管趋严的市场环境，如何持续发展互联网保险业务，仍然是保险公司和分销渠道、互联网保险平台需要考虑的问题。

保费收入超2900亿元

前十名公司重银保渠道

中国保险行业协会于3月21日发布《2021年度人身险公司互联网保险业务经营情况分析报告》。数据显示，2021年60家人身险公司开展互联网保险业务，累计实现互联网人身险保费收入2916.7亿元，较2020年同比增长38.2%。

据报告统计，2021年，35家公司规模保费增速实现了不同程度正增长，其中中银三星人寿和中华联合人寿增幅最大。

具体看来，互联网人身保险市场集中度仍然较高。2021年，互联网人身保险市场前三大、前五大和前十大公司的规模保费市场份额分别为28.9%、45.2%和73.4%。

排名第一的中邮人寿，累计实现规模保费334.8亿元，市场份额占比为11.5%，较2020年下降6.5个百分点，其次是国华人寿，两者合计市场份额占比为20.2%，较2020年下降10个百分点。

图片来自中保协官网

根据保费规模排名，2021年互联网保险市场前十名的公司包括中邮人寿、国华人寿、国寿寿险、建信人寿、工银安盛、泰康人寿、人保寿险、合众人寿、人保健康以及平安寿险。

值得注意的是，2021年以银保渠道见长的公司仍然稳居前十名，而依靠互联网保险迅速发展的弘康人寿跌出前十。

图片来自中保协官网

在业内看来，形成这种局面的原因，主要因为2021年互联网人身保险业务仍然呈现与渠道合作为主。其中，银保渠道的复苏与互联网保险平台受严监管为中小公司的互联网人身险业务发展增加了不确定性。

中保协数据显示，据统计，58家保险公司通过渠道开展业务，52家保险公司采取官网自营和渠道合作“双管齐下”的模式，2家保险公司仅通过公司官网开展经营。全年通过渠道累计实现规模保费2529.4亿元，较2020年同比增长41.5%，占比为 86.7%，占比较去年上升2个百分点；通过官网自营平台累计实现规模保费387.3亿元，较去年同比增长19.6%，占比为13.3%，公司官网自营平台规模保费已实现连续七年平稳增长，但渠道业务仍占据主导。

互联网渠道行路难

严管之下打擦边球、明知故犯

除了银保渠道外，此前互联网保险平台与保险自媒体是消费者接触互联网保险产品的主要阵地。

从本质上看，互联网保险平台是拥有保险经纪或代理牌照的保险中介。这些平台，由于存在一定的互联网基因或手握流量在一定程度上解决了部分中小公司的客源问题。但作为保险销售与服务的新形态，互联网保险平台成为新型误导销售、强制搭售、违规经营、信息安全隐患的培养皿。

2021年10月22日，银保监会发布《关于进一步规范保险机构互联网人身保险业务有关事项的通知》（以下简称“《通知》”）。根据《通知》能够继续经营该业务的仅剩偿付能力充足率高，且资本雄厚的22家大中型保险公司。一大批中小保险公司发展互联网保险被责令下架，与中小保险公司唇齿相依的互联网保险平台也受到波及。

据业内人士透露，《通知》下发后，部分中小公司瞄准线下经代和银保渠道，将产品定义为线下产品，按线下规定销售。拥有分支机构的互联网保险平台，开始向线下转型；此前主要采用电商模式的互联网中介平台，则着力谋求线下机构牌照。

在这种情况下，产品是网销还是线下经代销售的判定界限越发模糊，也给了一些公司打政策擦边球的机会。部分公司开始利用互联网保险平台的分支机构售卖原网销产品，将公开的产品链接转为专属链接，然而专属链接却可以多次转发，收到链接的人，填写相关信息即可投保。

值得关注的是，部分公司仍明目张胆地违反规定开展互联网保险业务。根据银保监会官网消息，3月8日，安润国际保险经纪因未按规定开展互联网保险经纪业务被罚款1万元，相关责任人庄丽被警告并罚款3000元；3月14日，甜橙保险因与非法从事保险中介业务的机构发生保险代理业务往来、违反规定开展互联网保险业务，被责令改正，予以警告，并处3.5万元罚款，甜橙保险时任法定代表人倪小波被警告并处1.2万元罚款。

据了解，安润国际保险经纪的唯一股东是北京悟空保科技集团有限公司；甜橙保险是中国电信旗下布局互联网保险的战略平台。

互联网保险的未来在哪？

尽管问题频出，但在互联网技术不断发展，以及互联网人身险保费规模不断攀升的背景下，持续发展互联网保险业务，仍然各保险机构的必答题。

在业内看来，《通知》下发后未来互联网人身险业务更为规范，头部险企及中介受益更多。现实情况是，目前互联网保险业务在大型险企当中占比微弱，部分大型险企互联网业务发展缓慢。

根据中保协数据，官网流量排名第二位的太平洋人寿官网流量累计达6.5亿人次，较2020年同比下降27.5%。整体保费规模亦没有冲进前十名。

图片来自中保协官网

跻身前十名的平安人寿2021年互联网保险保费规模为108.5亿元，占其全年保费规模的比重不到3%。根据中保协数据，平安人寿2021年官网流量累计达50.1亿人次，较2020年同比增长52.4%。但中国平安2021年年报显示，中国平安互联网用户量64732万人，客均营运利润仅为571.89元，而其寿险及健康险业务的营运利润为970.75亿元。

面对我国互联网保险发展倚重第三方渠道现实，保险公司选择中介也需要慎重考量。在保险中介方面，传统纯线下大型中介，要求佣金高，对产品要求较高；中小型中介则管理较为粗放，管理风险较大。

寿险业内人士告诉北青金融，受《通知》影响，保险公司能“上网”的产品可能不再仅仅与一家平台合作，而是面向全网推广。这种情况下，互联网保险中介平台的集中度或提升，如果平台采取转线下的策略，则对平台赋能保险代理人有较高要求，这为拥有分支机构但产品端有所欠缺的平台提供了发展机遇。

在产品方面，《通知》下发后，互联网端10年以上的普通人寿保险、年金保险将只能由符合资质的公司经营，这对具有资质的大中型保险公司是线上启动、线下跟进相结合重要时机。中小保险公司已经开始尝试向补偿性补偿型医疗保险、失能收入损失保险、医疗意外保险互联网专属产品发力。中保协数据显示，2021年健康保险实现规模保费551亿元，较去年同比增长47%。

从互联网巨头纷纷入局，到网络互助退出历史舞台、监管严管网销产品，前路模糊。未来，互联网保险能否真正成为改变人们保险消费观念的行业急先锋，仍需要行业整体发力。

文/北京青年报记者 范辉 李自曼

编辑/范辉