10月20日，北青-北京头条记者获悉，工银国际作为联席主承销商及账簿管理人协助中国财政部成功发行境外主权外币债券，规模合计40亿美元。

据悉，本次发行包括3年期10亿美元、5年期15亿美元、10年期10亿美元、30年期5亿美元，票面利率分别为0.75%、1.25%、1.75%、2.5%。

本次发行延续2020年采用的144A和Reg S双规则发行模式，引入了包括美国境内合格投资人在内的全球机构投资者参与。工银国际作为工商银行集团在香港设立的全资子公司，全力支持本次财政部境外主权美元债券发行工作。发行当日，积极引导高质量投资人参与交易，依托工银集团，全力保障本次发行取得圆满成功。

业内人士认为，在全球经济面临严峻挑战的背景之下，本次美元债券的成功发行具有重要意义。本次发行向国际资本市场传递了中国更高水平全面对外开放的信心，向全球投资人展现了中国对新冠疫情有效防控的背景之下，整体复工复产有序推进、社会经济稳步复苏的比较优势。同时，也充分彰显了国际资本对中国主权信用的信心。此次是财政部自2017年以来的连续第五年境外美元债发行。常态化的发行将有助完善境外美元主权债收益率曲线，为中资企业海外融资提供更好的定价参考，并提供高质量的投资选择以满足国际投资者配置中国的需求。

文/北京青年报记者 程婕
编辑/樊宏伟