近日，中国保险行业协会发布2020年度及2021年一季度商业健康保险发展形势调研报告(以下简称“报告”)。报告显示，人身险公司方面，对比不同时期数据来看，重疾险保费贡献率达70%，护理保险下降明显。而财产险公司方面，个人医疗险保费出现负增长，疾病保险赔付比例保持在50%左右。

报告指出，未来商业健康险行业在经营稳定性、队伍培训成本、客户接受程度等方面都面临巨大的转型压力和成本。另外，创新业务面临较大不确定性。三是随着保险行业数字化进程的快速推进，如何实现商业模式创新，如何应对信息安全风险，也是行业发展需要思考的问题。

人身险公司：重疾险保费贡献率达70% 护理保险下降明显

人身险公司方面，比较 2020 上半年、2020 全年、2021 一季度的市场结构，可以看出，疾病保险(重疾险)的保费占比几乎保持一致，约为整体保费收入的 70%。医疗保险占比略有上升，而护理保险有较大下降，从2020半年度的近11%下降至2021一季度的1.5%。护理保险的业务规模较小，并且仅有几家公司经营，这些公司的策略或业务情况的变化导致护理保险的市场占比和保费增速均发生较大波动。

近期中国银保监会密集出台了《关于使用重大疾病保险的疾病定义有关事项的通知》、《关于长期医疗保险产品费率调整有关问题的通知》、《关于规范短期健康保险业务有关问题的通知》等管理规定，对医疗险和重疾险的经营产生了巨大影响。

报告显示，在新单保费增速方面，重疾险在去年始终负增长，其核心是长期重疾险新单业务的萎缩。而今年一季度，很大程度上受到重疾新定义发布前后的市场调整的影响，长期重疾险新单保费收入大幅上升，带动整个疾病险同比有力增长。

2021一季度长期医疗保险新单保费迅速上升，表明长期费率可调医疗险监管规定出台后，健康险市场迈出了朝保障长期化方向发展的第一步。而目前来看，短期医疗险的保费增速并未受到显著的影响。

财产险公司：个人医疗险保费出现负增长 疾病保险赔付比例约50%

一是财产险公司整体保费增速高于人身险公司，但传统公司和互联网公司在增长情况方面出现较大分化。传统财产险公司在分险种、分渠道、个人/团体业务等维度均实现全面增长；互联网公司在经历了去年的高速增长后，今年一季度出现保费萎缩，其源头是主营业务——个人医疗险业务的负增长。

此外，互联网公司的渠道经营情况波动也较大，2020 年末除了其它兼业渠道以外，所有渠道保费正增长，而 2021 年一季度，其它兼业、直销、专业代理三个渠道出现了不同程度的滑落。

二是财产险公司当期理赔支出除以当期原保费收入的赔付比例高于人身险公司。其中，医疗险赔付比例在 2020 年末高于人身险公司近 10 个百分点，到 2021 年一季度出现下降，反而低于人身险公司；而疾病保险赔付比例保持在 50%左右的水平，且远高于人身险公司，反映了这两类公司业务结构的不同。

从件均赔付金额来看，与人身险公司相似，2021 年一季度个人医疗险件均赔付金额大幅下降，团体业务则较为稳定。而疾病保险无论个人还是团体业务，财产险公司的件均赔付金额都出现较大幅度的上升。

挑战：商业健康险未来面临转型压力

报告显示，除了产品供给不足、数据基础薄弱等行业长期面临的问题外，未来商业健康险更需要关注以下风险：

一是行业面临转型压力。2020 至 2021 年，行业同时开展了重大疾病保险、短期健康保险产品升级改造等一系列调整工作，在经营稳定性、队伍培训成本、客户接受程度等方面都面临巨大的转型压力和成本。

二是创新业务面临较大不确定性。保障长期化、普惠化是行业必然的发展规律，然而实现发展目标的过程也充满风险。

比如，长期医疗险远期赔付率高，目前直保公司、再保公司都较为谨慎。由于缺乏诊疗数据、医疗通胀数据等数据的定价支持，针对不同细分市场人群的特定健康险产品开发难度较大。

其次，短期健康险市场未来可能会因为长期医疗险、各地城市定制型商业医疗险的发展受到较大冲击，市场竞争会日趋激烈，中介手续费上行等长期困扰行业发展的问题将愈发突出，“价格越来越低，成本越来越高”的现象将日益凸现。

此外，惠民保类城市定制商业医疗险业务发展势头迅猛，市场竞争激烈，对商业保险公司的业务承办能力、精算定价能力、运营管理能力、风险管控能力等方面提出较高要求。

三是随着保险行业数字化进程的快速推进，如何将数字技术融入各业务领域中并实现商业模式创新，以及如何应对数字化经营后可能带来的信息安全风险，是行业发展面临的重大挑战。

编辑/范辉