理想汽车登陆港股!首日破发,已在研讨A股上市!
证券时报·e公司 2021-08-12 13:11

继小鹏汽车之后,理想汽车也迅速登陆港交所双重上市。

在港双重上市 未来不排除回A

8月12日,理想汽车A类普通股在香港交易所主板成功上市,证券代码为2015。理想汽车开盘价与发行价持平,但盘中破发,截止发稿,理想汽车跌0.2%,报每股117.8港元。

理想汽车此次发行价定在118港元,较此前建议招股价上限150港元折让21.3%。公司此次共发行1亿份A类普通股。其中,香港公开发售部分获约5.5倍超额认购,最终发行数目为1000万股;国际发售部分获约7.9倍超额认购,最终发行数目为9000万股。以此计算,最终募集资金约为115.52亿港元。

根据招股计划,理想汽车计划将募资净额的45%作为未来三年内智能汽车及自动驾驶技术、高压纯电动汽车技术、平台及未来车型等的研发资金;约45%资金用于扩大基础设施、市场营销及宣传;约10%用作营运资金及其他一般公司用途。

理想汽车采用双重上市方式回归港股,即需同时满足美国纽交所和香港联交所两地对上市公司的监管要求。这一方式允许公司纳入港股通,获得内地资金支持。

理想汽车联合创始人兼总裁沈亚楠表示,在2020年理想汽车在美股上市后,公司就启动了在港股上市的计划。之所以选择回归港股,有三方面的考虑:其一是香港资本市场是国际化的市场;其二是利于公司更好地吸引亚太地区的投资者;其三实现在美股、港股双重主要上市,可以帮助公司抵御一些不确定的风险。

沈亚楠还透露,美股、港股、A股,都是公司扩展资金储备的渠道,未来不排除在A股上市的可能性,目前公司内部已在研讨。

在理想汽车港交所上市现场,理想汽车创始人、CEO李想谈及新能源造车企业股价波动时表示,自己不关心股价,也不打算卖理想汽车的股票,自己长期也不会卖,所以股价跟其个人关系不大。相比之下,更关心的是企业经营和产品。

7月7日,同为造车新势力的小鹏汽车也采用双重上市的方式登陆港交所,发行价为165港元/股,上市首日开盘涨1.8%,不过当日收盘价与发行价持平,收跌1.79%。目前小鹏汽车股价仍在发行价上下波动,截至发稿报每股162.9港元。

彼时,小鹏汽车副董事长、总裁顾宏地也在记者会上表示,A股是小鹏汽车的母市场,未来时机成熟会考虑回A。

计划2023年起推出纯电动车型

目前,理想汽车暂且只有一款增程式电动车型理想ONE。根据招股书,这款车型自2019年11月开始量产,并于2021年5月推出改款理想ONE。截至2021年6月30日,其已交付逾6.3万辆理想ONE。

7月份理想首次实现单月交付量突破8000辆,并超过蔚来和小鹏成为小鹏成为当月新势力冠军。理想ONE汽车7月份交付8589辆,环比增长11.4%;小鹏汽车总交付量达8040台,环比大增22%。而蔚来在7月份表现则略为逊色,共交付7931辆车,相比6月8083辆的销量不升反降。

不过,理想汽车也在改变“一款车型打天下”的策略,公司在招股书中表示,计划在2022年和2023年推出的三款新车型中引入下一代增程式电动汽车平台。从2023年开始,理想汽车计划每年至少推出两款高压纯电动汽车新车型。

李想也在上市现场表示,在战略性拓宽资本渠道的同时,还将持续加大产品和技术的研发投入,包括新一代增程电动平台、高压纯电平台以及空间智能技术的研发、推动自动驾驶软硬件的标配等。

此外,理想汽车还认为,基于L4级自动驾驶将成为所有汽车的主要运行模式的判断,公司正大力投资自研的自动驾驶技术。自2022年起,其所有新车型将配有与自主开发的未来L4级自动驾驶兼容的必要硬件。

本次赴港香港上市前,李想持有理想汽车23.79%股权,为该公司单一大股东,持有75.74%的投票权;美团持有13.23%股权,王兴个人持股6.76%。上市后,李想的持股比例为22.63%,美团持股12.58%。

和国内其他造车新势力一样,理想汽车目前仍处于亏损状态。在2018年、2019年、2020年和2021年第一季度,理想汽车的营收分别为0、2.84亿元、94.57亿元和35.75亿元,净亏损分别为15.32亿元、24.38亿元、1.52亿元和3.6亿元。截止今年一季度,理想汽车账上现金有304亿元。(毛可馨)

编辑/田野

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