“如果有人拧熄了灯塔，我们怎么航行？”这句曾经由华为创始人任正非发出的疑问今晚将交给华为人自己解答。

据悉，鸿蒙操作系统HarmonyOS 2.0正式版（下称鸿蒙2.0）将在今晚（6月2日）八点通过一场线上直播对外发布，与以往不同的是，此次鸿蒙的升级将覆盖更多智能终端设备。而在华为内部，今年的目标是覆盖3亿个鸿蒙设备，其中2亿台华为自有设备，1亿台外部设备。

今日早盘，华为概念股涨跌互现，前期涨幅较大的常山北明截至发稿前报10.63元，跌2.83%，中科创达报141.26元，跌2.58%。易联众报12.70元，涨5.92%。

东吴证券认为，目前涉及到的相关概念公司主要分为应用程序类和开发相关类，目前鸿蒙生态业绩兑现较为遥远，所以目前的行情仍以主题和预期的形式推进。

没有“后路”的选择

2012年，华为开始规划自有操作系统“鸿蒙”，而在2016年5月份HarmonyOS正式立项。去年12月16日，鸿蒙OS正式发布面向手机开发者的Beta版本，这也意味着鸿蒙系统在华为手机上商用的时间表进一步拉近，也意味着华为在操作系统上已经没有了其他选择。

据华为官方公布的信息，此次鸿蒙首批适配的手机机型包括Mate40、Mate40Pro、Mate40Pro+、Mate40RS、MateX2、nova8、nova8Pro、MatePadPro共八款。但除了手机以外，鸿蒙还将落地在手机平板、智能穿戴、智能汽车、智能家居等多种应用场景的系统。

华为消费者业务软件部总裁王成录此前在接受第一财经记者采访时表示，华为绝不会再做一个安卓或者再做一个IOS，如果再做一个一样的智能终端的操作系统，是没有价值的。鸿蒙操作系统是全栈模块化的设计，不论是纵向、横向，完全进行解耦。

“我们今天所有的连接都是浅连接，仅仅能握个手。一个程序的运营是需要数据的，需要计算能力、IO能力，今天所有的连接只是下一个简单的指令。鸿蒙操作系统不但能够进行简单的连接，我们能够做到数据的一体化，分布式数据库、分布式文件系统、分布式计算，让所有连接在一起的设备像一台设备一样。”王成录说。

纵观目前市面主流的操作系统，PC长久被Windows占据，而手机等移动终端被Android和iOS两分天下。操作系统开发出来只是第一步，而决定这个系统能否继续走下去，生态才是重中之重。

国泰君安在一份研报中指出，一个新的操作系统要想获得成功，一定要创造新的商业空间，在现有商业空间上去瓜分蛋糕成功的概率是很低的，而创造新的商业空间，最核心就是要与产业转型的机会配合好。

“复盘操作系统发展史，可以发现一旦某一赛道操作系统的市场格局确定之后，后来者几乎没有翻盘的可能性。全球范围内Android的开发者数量已达到2000万，iOS开发者数量达到2400万，后来者想要革这几千万人的命，难度可想而知。”国泰君安认为，移动互联网时代已经走到顶点，但是数字化进程还会继续发展，那下一步产业趋势一定就是所有设备的智能化、互联化，如果有新的操作系统能够把握住万物互联的机遇，降低软硬件结合的门槛，那么就有可能培育出一系列基于边缘硬件的爆款创新应用，从而把握住未来十年、二十年的行业生态话语权，而这正是鸿蒙所瞄准的市场。

“目前鸿蒙生态构建的最大挑战主要在于当前时间和规模本身的剪刀差。”华为消费者业务AI与智慧全场景业务部副总裁杨海松此前表示，国外成功的操作系统普遍用五至七年建立一个成功的生态，但鸿蒙将争取用1年左右的时间走完这个历程，这将会是鸿蒙生态构建的最大挑战。

谁在参与鸿蒙？

在华为内部，今年的目标是让鸿蒙生态的市场份额达到16%，但操作系统一定要解决生态参与者动力的问题，要能给生态的每个参与者带来利益和价值，那么鸿蒙生态圈包括哪些，又在如何推动？

据了解，华为从去年开始已全面启动鸿蒙生态构建，硬件方面，鸿蒙生态已经发展了1000多个智能硬件合作伙伴、50多个模组和芯片解决方案合作伙伴，涉及家居、出行、教育、办公、运动健康、政企、影音娱乐等领域，与众多国内外硬件大厂的沟通合作也在进行中，软件方面，鸿蒙即将面向所有开发者全量开源。

而在5月21日举行的华为生态大会2021中，华为轮值董事长徐直军在演讲中表示，华为计划2021年将国内1+8的设备全面升级到Harmony OS，预计到2021年年底整体会超过2亿台。同时面向第三方的合作伙伴也在进行全面的匹配，包括智能家居、健康出行、教育、娱乐、办公等各类终端，2021年年底数量也会超过一个亿，预计到年底将有超过3亿台设备来使用Harmony OS。

东吴证券表示，目前可关注华为生态链和鸿蒙系统生态相关公司，包括应用程序类如金山办公(办公软件)、万兴科技(视频编辑)、网达软件(华为视频)、彩讯股份(邮件系统)、超图软件(GIS)、四维图新(地图)、科蓝软件(华为钱包)以及开发相关类东方通(中间件)、中科创达(系统开发)，润和软件(多芯片平台适配)、常山北明(ISV)、诚迈科技(软件开发)、北信源(移动安全)、高伟达(金融云)。

上述券商同时指出，目前涉及到的相关概念公司主要分为应用程序类和开发相关类，但鸿蒙生态业绩兑现较为遥远，所以行情仍以主题和预期的形式推进。其中具体的外包类公司不太可能参与后续分成，应用类公司要看后续鸿蒙起来之后自身的受欢迎程度。

国泰君安则表示，华为目前只靠自有设备在全球范围内达到16%渗透率的生态目标压力较大。“今年很可能成为华为达成鸿蒙生态目标的最后窗口期，因而鸿蒙正式在手机端公测也是必须做的事情。我们推算2021年全年华为手机出货量可能下滑70%以上，如果在未来一至两年内华为在芯片代工或者消费级云手机上取得技术突破，手机硬件业务也存在再次回暖的可能性。”

国泰君安认为，鸿蒙之于华为的消费者业务，短期而言是救命稻草，长期而言则是战略转型的起点。从长期来看，鸿蒙将推动华为加速实现从“硬件先进公司”转型为“软件先进公司”，随着鸿蒙承担起国产分布式操作系统的重任，未来华为势必会在数据库、编译器乃至编程语言等更多基础软件层面投入更多力量，成为中国软件产业进程里一个至关重要的参与者。

截至发稿前，华为概念股跌0.98%，前期涨幅较大的常山北明、超图软件、中科创达等多个概念股股价出现回落。

来源/第一财经

编辑/樊宏伟