互金公司年报速览:轻资本助贷增长快速,网贷清退进展如何
澎湃新闻 2021-04-06 22:12

2020年,P2P网贷业务退出历史舞台,多家头部互联网金融公司也纷纷宣布存量结清,转向助贷等金融科技领域。从陆金所控股(NYSE:LU)、360数科(NASDAQ:QFIN)、乐信(NASDAQ:LX)、信也科技集团(NYSE:FINV)四家美股上市的互金公司年报中,或许可以窥见互金行业2020年的发展情况。

4家营收均现增长,2家净利润下滑

2020年,四家互金公司营业收入由高到低排序依次为:陆金所520亿元,360数科135.64亿元,乐信116.45亿元,信也科技75.63亿元。

不过,从同比增速上,360数科增速最高,达到47.1%,信也科技其次,增长26.8%,乐信增长9.82%,陆金所则同比增长8.8%。

从净利润看,按照调整后(非美国通用会计准则下)净利润,陆金所为136亿元,同比增长2.1%。360数科为37.97亿元,增长38%。

乐信和信也科技则均出现不同程度的下降,乐信调整后净利润为9.03亿元,较2019年下降62.9%。信也科技净利润为19.69亿元,比2019年下降17.1%,不过并未标明是否属于调整后净利润。

助贷业务与轻资本模式

助贷是大多互金公司的主营业务。

不过,有别于其他互金的消费借贷业务,陆金所控股的信贷业务主要服务于小微企业主,第四季度的新增贷款(不含消金)中高达74.4%被发放给了核心客群小微企业主。

2020年,陆金所控股的全年信贷业务营收为394.57亿元,同比上涨0.34%。截至2020年12月31日,零售信贷业务管理贷款余额达5451亿元,同比增长17.9%。

其余三家互金公司在促成交易额上,360数科全年共促成交易2467.58亿元,同比增长24%;乐信全年促成借款额1770亿元,同比增长超40.3%;信也科技促成借款金额则为641亿元。

截至2020年年末,陆金所控股促成贷款30日以上逾期率为2.0%,90日以上逾期率为1.2%,较9月末分别下降0.2和0.1个百分点;360数科90天以上的逾期比率为1.48%,较截至9月末下降0.48个百分点;乐信90天以上的违约比率为1.95%,较截至9月30日的违约比率下降0.65个百分点。

信也科技逾期率情况为,15-29天、30-59天、60-89天、90-119天、120-149天、150-179天的逾期率分别为0.35%、0.55%、0.48%、0.52%、0.49%、0.55%。与2019年年末相比,分别下降0.99、1.85、1.38、1.24、1.13、0.98个百分点。

此外,360数科和信也科技均提到不担风险只是To B输出技术的“轻资本”模式。

2020年,360数科轻资本模式下促成贷款服务费为18.267亿元,而2019年为8.15亿元。360数科也提到,2020年全年轻资本模式促成贷款金额为643.62亿元,较2019年的272.44亿元增长136.2%。

乐信这一收入为20.37亿元,同比增长了150%。其中,基于绩效的促成贷款服务收入为19.31亿元,同比增长了198%。

360数科首席执行官兼董事吴海生表示,截至2020年年末,360数科约35%的促成贷款采用轻资本模式。而乐信董事长兼首席执行官肖文杰指出,第四季度“轻资本”模式下的贷款发放已经占据该公司新发放贷款的50%以上。

网贷业务清退情况

在网贷业务上,已有两家宣布存量结清。

2020年10月12日,信也科技发布公告称,截止到2020年9月,在监管指导下,基于保护出借人和借款人双方利益的原则,已经完成存量业务的清零和退出。信也科技还表示,目前已经成功向助贷平台转型。

2020年12月18日,乐信旗下的桔子理财也宣布提前结清出借人未到期的网贷项目。另据1月25日乐信披露的2020年业绩快报显示,桔子理财的P2P业务已按照监管要求完成清退,实现了投资人100%本息兑付。

陆金所控股的网贷存量业务也在加速清退。其在财报中表示,财富管理业务中的历史产品(P2P网贷)占比持续下降,截至报告期末,仅占总资产的4.5%,而截至第三季度末占比是不足9%,2019年末这一占比尚为29.8%。

监管政策趋严影响几何

另外,在年报中,乐信也对近期的监管政策做出了回应。

3月17日,《关于进一步规范大学生互联网消费贷款监督管理工作的通知》发布,要求加强大学生互联网消费贷款业务监督管理,提出小额贷款公司要加强贷款客户身份的实质性核验,不得将大学生设定为互联网消费贷款的目标客户群体,不得针对大学生群体精准营销,不得向大学生发放互联网消费贷款。

对此,在财报中乐信回应称,2017年,按照相关监管部门的指示,该公司小额贷款公司已经停止为大学生提供服务。

年初以来,360数科、信也科技股价涨势明显。截至4月5日收盘,360数科股价为24.85美元,年初至今股价上涨110.77%;信也科技股价为7.01美元,年初至今股价上涨162.55%。乐信股价为9.74美元,年初至今股价也上涨了45.37%。不过,陆金所控股股价为14.72美元,年初至今股价只上涨3.66%。

来源/澎湃新闻

编辑/樊宏伟

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