据外媒3月24日报道,消息人士透露,相比香港,滴滴更倾向于在纽交所上市,估值至少1000亿美元。
据悉,除了公开募股IPO的方式,滴滴也会考虑SPAC的方式借壳上市。但考虑到滴滴的估值过高,借壳上市或不太可行。
假设此次滴滴选择拿出10%的股份,大约可以筹集100亿美金,这将是自2014年阿里巴巴250亿美元上市以来,中国公司在美规模最大的一次IPO。
外媒援引消息称,如果美国上市成功,滴滴考虑在港股二次上市融资。滴滴对此表示,上市地点和时间尚无明确计划。
受国际环境以及企业融资需求影响,越来越多的企业开始选择回到国内,尤其是港股成了不少企业二次上市的首选,阿里、网易、京东、百度、b站等明星中概股掀起回归潮。
据分析,滴滴优先选择赴美上市部分原因是为了规避监管风险,因为国内对网约车监管更加严格,包括对运营牌照和司机的监管。
例如2019年,滴滴因为大量使用非运营牌照被上海监管部门罚款。另外,当年跟滴滴有关的乘客安全事故也让滴滴的安全管理遭到质疑,滴滴因此开始采取措施规避网约车安全问题,同时暂停了顺风车业务。
竞争对手嘀嗒出行在港交所IPO抢跑的经验也值得借鉴。嘀嗒出行在2020年10月8日向港交所正式提交招股书,计划融资5亿美元。今年1月还在寻求通过聆讯,但目前暂无消息。据外媒报道,嘀嗒收到了港交所的几项质询,主要涉及业务合规性。
在纽交所IPO的另一个优势则是速度可预测,资金池更为雄厚,最快可能在第二季度进行。
也是因此,尽管经历了特朗普时期,中美关系紧张,但是中概股还是选择赴美吸金。Refinitiv数据显示,2020年中国企业在美上市融资120亿美元,是2019年融资额的三倍多。
据悉,滴滴正式成立于2012年,2015年2月滴滴打车和快的打车战略合并,2016年8月收购优步中国,成为国内最大的打车软件公司。滴滴出行经过多轮融资,股东方包括软银、阿里巴巴和腾讯等。在2018年估值已经超过600亿美元。
但据外电爆料,在春节前,有部分股份仅按照地域500亿美元估值的价格私下交易。消息称,滴滴或考虑在IPO前以800亿美元回购股份。
统计显示,截止2019年底,7年里滴滴累计亏损超过了五百亿,其中2018年一年就亏损110亿。成立至今,滴滴前后获得18轮融资,累计金额达210亿美元。2020年5月,公司总裁柳青接受CNBC采访时表示:“滴滴的核心业务已经盈利。”
编辑/陈正忠