11月8日晚间，旭辉控股（集团）有限公司公告称，于11月6日，公司及附属公司担保人就票据发行与初始买方订立购买协议。

同时，瑞士信贷、海通国际及汇丰为提呈发售及销售该等票据的联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人、其连同交通银行、东亚银行有限公司、中信银行（国际）及招商永隆银行有限公司为联席账簿管理人兼联席牵头经办人，以及该等票据的初始买方。

达成若干完成条件后，旭辉控股将发行本金总额为3.5亿美元的该等票据。除非根据该等票据条款提前赎回，否则该等票据将于二零二六年五月十三日到期。同时，该等票据将自二零二零年十一月十三日（包括该日）起按年息率5.25%计息，于每年五月十三日及十一月十三日每半年期末支付。

观点地产新媒体了解到，经扣除包销折扣及佣金以及有关票据发行的其他估计应付开支后，票据发行的估计所得款项净额将约为3.474亿美元，而旭辉控股拟将票据发行所得款项净额用于其现有债务再融资。

编辑/刘洋-广厦