陆金所控股发行价定为13.5美元,将在今晚纽交所挂牌上市
澎湃新闻 2020-10-30 21:05

被称为“美股市场迄今为止最大金融科技IPO”的陆金所控股敲定了最终发行价。

10月30日,中国平安(601318.SH;2318.HK)旗下Lufax Holding Ltd(陆金所控股有限公司,下称陆金所控股)发布最后发行价为13.50美元,拟发行1.75亿股美国存托股票(ADS),公开发行总规模预计为23.625亿美元。预计将于北京时间10月30日当日晚间9时左右正式在美国纽约证券交易所挂牌交易。

陆金所上市承销商有2625万股ADS配售权,若全部行使,陆金所总发行规模则将达到2.01亿股ADS,融资将增加至27.17亿美元。

10月8日,陆金所控股正式向美国证监会(SEC)公开递交招股文件,拟在纽交所上市,代码为“LU”。

陆金所控股是由中国平安“孵化”的金融科技公司,招股说明书显示,中国平安持股42.3%、Tun Kung Company Limited(下称Tun Kung)持股42.7%。而Tongjun Investment Company Limited(下称Tongjun)和Lanbang Investment Company Limited分别持有Tun Kung41.0%和37.4%。其中,Tongjun代表中国平安某些高级雇员持股,其管理委员会成员为5名中国平安员工。

陆金所控股主营业务分为财富管理与零售信贷,零售信贷业务由旗下平安普惠提供,财富管理业务由陆金所平台提供。2020年上半年,陆金所零售信贷、财富管理业务收入占总营收的比重为80.81%、2.72%。2017年至2019年,陆金所零售信贷总余额以26.6%的复合年增长率增长,财富管理规模(不包括传统产品)复合年增长率为39.4%。2020年9月30日,促成零售信贷总余额达5358亿元,财富管理规模达3783亿元。

在业绩表现上,2017年至2019年,陆金所控股营收从278亿元增长到478亿元,复合年均增长率达31.1%;净利润从60亿元增长到133亿元,复合年均增长率48.6%。2020年上半年,陆金所控股营收达257亿元,净利润为73亿元。

来源/澎湃新闻

编辑/樊宏伟

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