10月19日消息,中国证监会官网信息显示,蚂蚁科技集团股份有限公司已在10月16日拿到《股份有限公司境外首次公开发行股票(包括普通股、优先股、及各类股票和股票的派生形式)审批》的行政许可决定书。此前,蚂蚁集团宣布A+H上市计划,在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步上市。
8月25日,蚂蚁集团向上交所科创板递交上市招股说明书(申报稿),文件显示,蚂蚁集团拟在A股和H股发行的新股数量合计不低于发行后总股本的10%,发行后总股本不低于300.3897亿股(绿鞋前),意味着将发行不低于30亿股新股。
本次A股发行可引入绿鞋机制,超额配售权最高不超过15%。尽管每股发行价格和目标估值尚未确定,但市场普遍相信,蚂蚁将大概率创下近年来全球最大规模的IPO之一。2018年蚂蚁集团C轮融资时,根据公开报道其估值已经达到1500亿美元。蚂蚁此次募集资金将主要用于三个方向:支持创新和科技投入、助力数字经济升级、加强全球合作并助力全球可持续发展。
不过,上周有消息称蚂蚁集团因被监管机构调查而推迟IPO,对此,蚂蚁集团回应:蚂蚁的上市流程正在两地有序推进,我们没有预设的时间表,任何关于时间表的猜测都没有事实依据。
消息称,证券监管机构正在调查蚂蚁集团计划进行的350亿美元股票上市的潜在利益冲突,推迟批准了上市计划,该调查可能与支付宝有关。此前,支付宝作为唯一的第三方渠道允许散户五只首次公开发行股票的共同基金,这种安排使银行和经纪人作为散户投资者购买基金的传统途径被边缘化。
蚂蚁发言人表示,二者不存在利益冲突,相关基金公司、蚂蚁集团均进行了充分的披露。此次参与蚂蚁IPO战略配售的新发基金,在投资决策及销售运作中遵守监管规定,独立运作。蚂蚁表示,作为相关基金销售渠道之一,蚂蚁并不承销自身的上市,基金投资方向由基金经理自行决策,参与蚂蚁集团IPO战略配售最高比例不得超过自身募集资金的10%。按此计算,5只战配基金600亿规模,即使顶格10%认购蚂蚁集团股票,涉及的蚂蚁战配资金也只有60亿。这对于蚂蚁目前近2400亿的上市融资总盘子来说,几乎没有影响。公告还显示,除了支付宝代销之外,基金公司也同样提供直销渠道,且封闭期满后,基金公司同样有权增加基金销售渠道。而投资者也可以从公开披露的信息了解蚂蚁集团和这些基金的关系,有充分的知情权和选择权。
文/北京青年报记者 温婧
编辑/樊宏伟