房企近期密集发债 境内外融资井喷
北京青年报客户端 2020-09-09 11:50

9月9日,正荣地产控股股份有限公司公布2020年公开发行公司债券(第二期)发行公告表示,根据其向社会公开发行(面向合格投资者)面值不超过31亿元(含31亿元)的公司债券方案,第二期债券发行总额为不超10亿元(含10亿元),每张面值为100元,共1,000万张,发行价格为100元/张。

9月8日晚间,花样年控股发布公告称,公司全资附属公司已完成发行本金额为人民币25亿元、票面年利率为7.5%及三年期的境内公司债券。本期债券于第二年末,发行人有权调整票面利率,而投资者可选择向发行人回售债券。此外,境内债券将于上海证券交易所上市。

9月9日,深圳市龙光控股有限公司发布2020年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第三期)募集说明书。本期债券发行规模不超过20亿元(含20亿元),债券期限为5年期,附第3年末投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权,债券利率为固定利率,本期债券票面利率询价区间为3.5%-5.0%。

9月7日,路劲基建有限公司公告宣布,已完成发行票面利率为6.00%、于2025年到期的担保优先票据。公告指出,该新票据发行及交换及收购要约已于2020年9月4日完成及结算,预期本金总额为415,588,000美元的新票据(包括新货币票据3亿美元及交换票据1.16亿美元)将于2020年9月8日或前后于新交所上市。

数据显示,全国房企境内外融资全面井喷,8月境内债券单月发行超过659亿,同比2019年同期上涨了5.1%。继续延续了7月来的融资井喷数据,2019年同期房企融资627亿,2020年7月房企融资712亿,6月房企融资448亿,5月融资425亿。

中原地产首席分析师张大伟认为:房企都担忧销售压力,对于融资加大投入,虽然境外融资收紧,但最近境内融资明显放开。大部分房企为了应对未来可能的市场变化,加快储备资金。对于杠杆率比较高的企业来说,最近融资压力有所增加。

文/北京青年报记者 朱开云
编辑/田野

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