当地时间11月13日，中华人民共和国财政部代表中央政府在沙特阿拉伯王国首都利雅得成功簿记发行了20亿美元主权债券。其中，3年期12.5亿美元，发行利率为4.284%；5年期7.5亿美元，发行利率为4.340%。

此次美元主权债券受到市场热烈欢迎，国际投资者认购踊跃，总认购金额397.3亿美元，是发行金额的19.9倍，其中5年期认购倍数达27.1倍，是近年来全球主权债券发行最高倍数。3年期、5年期美元主权债券发行利率较同期限美国国债利差分别为1个基点和3个基点，创美元债券市场最低利差纪录。

此次美元主权债券投资者类型丰富，地域分布广泛，亚洲、中东、欧洲、美国投资者分别占比68%、8%、20%、4%，中东地区投资者占比创历史新高；主权、银行、基金资管、保险、交易商等类型投资者分别占比9%、50%、37%、2%、2%。

此次发行的债券将在香港联合交易所和纳斯达克迪拜上市。

据了解，汇丰在此次发行中担任联席主承销商和联席账簿管理人。就此次债券的成功发行，汇丰银行（中国）有限公司行长兼行政总裁王云峰表示：“此次发行是中国财政部首次在中东地区发行外币主权债券，体现了双方在金融领域深化合作又迈出重要一步。作为两大新兴市场，中国和中东地区的经济发展高度契合、优势互补，经贸往来的不断升温也拓展了金融合作的空间。其中，中国与沙特之间的合作推进尤为显著，覆盖双边本币互换、证券交易所合作、以及ETF产品合作等领域。此次主权债券的成功发行将有助于推动中国与中东金融合作迈上新的台阶，也为中东投资者进一步参与中国经济的高质量发展提供新的途径。“

王云峰指出，此次发行，投资者反响热烈，再次证明，中国主权债券作为国际市场上的优质投资品种广受全球投资者的青睐。中国近期推出的一揽子增量政策，对经济持续回升向好起到了积极的推动作用，也进一步巩固了国际投资者对持有中国资产的信心。此外，本次财政部美元债的发行正值全球货币周期进入新的阶段，不仅为其他中资发行人的境外美元债发行提供了定价参考，也有助于为更多中资发行人通过中东市场进行外币融资打开新的通道。

德意志银行担任此次发行的联席经办人和簿记管理人。德意志银行中国债务资本市场主管方中睿（Samuel Fischer）表示：“此次主权债发行适逢财政与货币多项重要举措协同发力的背景下，我们很荣幸能协助财政部首次在沙特发行主权美元债券，发挥德意志银行的全球网络和市场连接优势，进一步支持财政部拓宽海外融资渠道，丰富投资者基础。”

“中国财政部是德意志银行的重要客户，我们很荣幸协助其在沙特阿拉伯的首次美元债券发行。与此同时，我们也热切期待未来能协助更多沙特和其他海湾合作委员会的发行人进入中国和其他亚洲资本市场，这也是我们的重要业务目标。”德意志银行中东和非洲首席执行官Jamal Al Kishi 补充道。

文/北京青年报记者 程婕
编辑/田野