中国汽车行业的转型已行至中场，新能源汽车市场的竞争格局发生深刻的变革。10月，岚图、阿维塔、智己和极狐的月销均迈过万辆大关，这几个“国家队”新能源品牌在市场上显现出了从未有过的强势。

从整个新能源汽车市场看，10月比亚迪的月销量突破50万辆，呈现出“一家独大”的局面。另一个“国家队”品牌广汽埃安的月销量则维持在3万辆左右。相较之下，过去几年在新能源汽车市场风生水起的其他新势力品牌，则出现了销量结构分化的现象：头部企业理想、问界、零跑等品牌的月销超过3万辆，蔚来、小鹏、极氪的月销量在2万辆的水平，哪吒等品牌则显得后劲不足。

对于目前的新能源汽车行业格局与未来的变化趋势，曾在多家汽车集团担任过战略顾问的行业资深人士许战海指出：“当新能源汽车变成整个中国的主流车时，造车新势力就已经不是什么新鲜事物了。未来两年，哪吒、小鹏、蔚来的情况如何值得观察。未来可预见的一年半时间是‘国家队’发展的黄金窗口期，谁能够率先打造出一两款代表性的车型，谁就能从竞争中突出重围。”

“国家队”站起来了？

根据10月份的销量数据，“国家队”高端品牌集体迎来“高光时刻”：极狐汽车连续3个月销过万；岚图汽车在“六连涨”中连续第二个月保持月销过万；智己汽车时隔10个月，再次实现月销超万辆；阿维塔则是首次站上月销万辆台阶。

上述几个品牌是由国内几大汽车集团为实现高端化和新能源化，在2016年至2021年期间推出的主力新品牌。目前，这几个品牌在市场上已分别推出3到5款产品。在过去较长一段时间里，它们的市场表现并不理想。

极狐汽车自2020年10月发布首款车型起到2023年，其在市场上的表现一直不佳。历史数据显示，2021年极狐汽车销量不足5000辆，2022年零售销量1.19万辆，2023年销售新车3辆。

不过，今年以来极狐汽车销量节节攀升。年初极狐汽车销量仅有数百辆，5月达到4500辆，6月和7月超8000辆，如今已连续三个月销售过万，迎来了久违的高速发展期。

岚图汽车的整体表现较极狐汽车要好一些。2022年至2023年，岚图汽车分别销售1.94万辆和5.06万辆。去年下半年，岚图汽车的月销一度冲高至万辆水平，但未能稳住阵脚，今年则取得了再次冲高。

智己汽车和阿维塔今年10月的市场表现，有些“突然爆发”的意味。9月，两者的月销量还都在4500辆的水平，10月便超万辆。

对于“国家队”高端品牌集体跨上月销万辆台阶，罗兰贝格全球高级合伙人、亚洲区汽车业务负责人郑赟表示：这是中国车企整体品牌升级与月度销售规律相互结合的表现。从浅层来看，汽车市场有“金九银十”的消费规律，且每年第四季度车市月度销量均呈现不断攀升的走势，因此在这个时间点上，车企都会有较好的销售表现。从深层来看，自主品牌的新能源化转型已经从“油改电”的阶段，进入到按照智能电动汽车标准研发新技术、推出新产品的阶段，品牌已经实现升级，并逐渐得到消费者的认可。

许战海则认为，这是高端品牌“向下走”、行业集中度提升，以及A级车和B级车市场进入新能源化快车道的共同结果。

“极狐的车型以前都是二三十万元，现在推出了十几万元的车型，实际上抢的是(燃油)A级车、B级车的市场，它们不再往C级车的方向走，而是往主流、大众的路线上走了。一个高端品牌往下走，肯定是有一部分用户会喜欢的。”许战海称。

另外，伴随部分新势力品牌的出局，消费者对一些表现不佳的新势力品牌产生信任危机，也导致了行业集中度快速增加。与此同时，随着新能源技术不断提高、充电基础设施逐渐完善，主流市场的消费群体开始逐渐接受新能源车，加速了A级车与B级车市场的新能源化进程。“国家队”品牌的发力方向正好是主流市场，因此抢占了这部分市场。

谁能率先突围

尽管新能源“国家队”品牌已陆续触及月销万辆的高度，但这并不意味着之后的发展将高枕无忧。岚图汽车与智己汽车都曾在2023年底冲高至月销万辆，但之后又迅速回落。

阿维塔与智己汽车在10月实现销量冲高，与两者近期向市场推出售价更低的新产品关系密切。9月26日，阿维塔07正式上市，新车共推出6款车型，售价区间为21.99至28.99万元，比其前两款车型大幅下降。智己汽车在9月底推出全新LS6，上市权益价为21.69万元至27.99万元，其同样是智己汽车产品序列中售价较低的一款车型。

对于这几个品牌是否能继续维持万辆月销水平，郑赟与许战海均持乐观态度。“从可持续的角度上来看，这几家都能够稳定在新的销量阶梯上。其中岚图、阿维塔的表现可能会更加稳定一些，因为它们对于产品序列的规划，对于平台、销售和整体服务网络方面做的布局，相对来说要比极狐和智己更加到位一些。另外，在过往的销量结构中，岚图和阿维塔的表现相对于另外两家也更加稳定，极狐和智己在销售区域的分布、人群的分布方面没有那么平衡。”郑赟表示。

许战海从细分市场新能源化的角度分析指出：“今年B级车的新能源渗透率已经达到了47%，过去两年翻了一番多，未来可能还会持续提升到60%到70%，所以B级车和A级车还会有一定的市场空间。”

如果将视角扩大到整个新能源汽车市场，上述几个“国家队”高端品牌的竞争优势正在显现。许战海指出，在面对比亚迪、埃安等拥有先发优势的新能源品牌时，作为曾经面向C级车市场发力的“国家队”品牌，开始向B级车甚至A级车市场探索，这形成了一种“降维打击”的差异化。另外，随着威马、高合等新势力品牌退出市场，哪吒、小鹏等品牌“遇挫”，未能突围成功的新势力品牌已经到了衰退期。相对而言，岚图、阿维塔等品牌反而迎来了一个黄金窗口期。

面对新的市场局势，国内大型汽车集团已经开始又一轮品牌与战略调整，其中最具代表性的是收缩多品牌战线。如吉利控股集团发布《台州宣言》，提出“坚定不移地推进内部资源深度整合和高效融合，进一步明晰各品牌定位，理顺股权关系，减少利益冲突和重复投资，提高资源利用效率”。随后，吉利汽车宣布将几何汽车品牌并入吉利银河。广汽集团宣布，将自主品牌管理模式由战略管控转向经营管控，并同步实施相关组织机构改革。

在产业转型期，对于接下来该怎么走，各大车企集团及其各个子品牌都在进行着各种探索。对于“国家队”应如何打造高端品牌，许战海建议：“企业要制定车型战略，打造出自己的代表性车型，应该学习理想和极氪，比如说大家提到极氪，可能80%的人都知道极氪001。但是提到阿维塔，大家不知道阿维塔有什么车型。这四个品牌都欠缺一款招牌车型，能让全国车主都记住的车型，这对它们来讲非常重要。”

编辑/樊宏伟