10月29日早盘，A股整体小幅震荡，主要股指涨跌互现，上证指数小幅飘绿，科创50指数微幅飘红，北证50指数一枝独秀，盘中一度大涨逾5%，截至午间收盘涨幅回撤至2.44%。两市成交有放大的趋势，1小时成交就突破万亿元。

盘面上，智谱AI、多元金融、种业、信息安全等板块涨幅居前，钢铁、水产品、鸡肉、减肥药等板块跌幅居前。

消费电子增长强劲

消费电子概念股早间大面积涨停，板块指数一度放量涨逾1%，突破10月8日高点。荣亿精密30%涨停，股价创历史新高，格林精密20cm涨停，波导股份、四川长虹、深康佳Ａ、欧菲光等近20股亦涨停或涨超10%。

在折叠屏、AI等新技术带动下，消费电子行业快速复苏。根据市场调研机构Canalys发布报告，2024年第三季度全球智能手机市场出货量同比增长5%，连续四个季度正增长。

IDC则预测，2024年全球智能手机出货量将达12.1亿部，较2023年11.6亿部增长4%，预计到2028年，全球智能手机出货量将达到13.0亿部，年均复合增长率为2.3%。同时，以PC为代表的消费电子市场也回暖，实现了连续两个季度的增长，市场已逐步走出低谷。

随着消费电子市场的复苏，相关上市公司三季报纷纷报喜。如消费电子龙头企业蓝思科技三季报显示，今年前三季度实现营收462.28亿元，同比增长36.74%，净利润23.71亿元，同比增长43.74%。蓝思科技表示，报告期内营业收入变动原因主要为公司消费电子业务收入增加。

达瑞电子今年前三季度实现营业收入17.72亿元，同比增长91.54%，净利润1.82亿元，同比增长281.25%。针对业绩大增的原因，达瑞电子同样表示，营收增长主要原因为报告期内消费电子业务和新能源业务订单较上年同期增加。

行业的好转，吸引了机构的重点关注。据Wind数据不完全统计，今年以来，共有86家消费电子上市公司受到机构调研，合计调研次数达361次，均超去年同期，近20家公司获得机构调研家数超百家，传音控股、安克创新、立讯精密获机构调研家数分别达817家、624家、578家。

华福证券指出，消费电子正处在企稳回暖、行业创新周期来临和巨头新品催化不断的三重拐点。中长期AI赋能智能终端有驱动手机/PC换机加速。同时，AI负载需要芯片底层架构、内存和整机设计方案改变，带动单机ASP提升，同时新硬件形态的探索加快。消费电子创新节奏提速有望带动行业进入景气周期。

智谱AI概念站上风口

智谱AI概念早间大幅高开，板块指数盘中一度放量大涨近8%。豆神教育连续第2日20%一字涨停，创近3年半来新高，自9月24日以来，累计大涨196%；思美传媒、正和生态、中科金财等也均连续2日涨停。

消息面，近日，智谱AI推出自主智能体AutoGLM。该智能体可以通过语音指令理解用户意图并模拟人类操作手机。据相关资料显示，在实际应用中，梦网科技联合智谱AI推动5G阅信应用再升级，实现了“文生文”、“文生图”以及语义分析、素材分析等强大功能，为企业主带来前所未有的便捷和效率，推动消息服务智能化转型。

智谱表示，理论上，AutoGLM可以完成人类在电子设备上做的任何事，它不受限于简单的任务场景或API调用，也不需要用户手动搭建复杂繁琐的工作流，操作逻辑与人类类似。

此外，世界各大巨头纷纷准备发布新升级的AI模型。根据公开信息，OpenAI预计年底将推出自己的AI Agent软件Orion，而苹果也将于下月在iOS 18.1中加入Apple Intelligence。微软开源了屏幕解析工具OmniParser，可以完成自动订票等功能。谷歌的Geimini 2.0则有望在12月推出，同时正在开发同类新项目“Project Jarvis”，能将Chrome网页任务自动化。

中商产业研究院数据显示，中国大模型产业市场规模近年来以年均复合116.02%的超高速增长，百度、腾讯、华为竞相布局。预计2024年中国大模型产业规模将达216亿元。

Grandviewresearch亦预测，2024年至2030年全球人工智能市场规模的复合年增长率将达到36.6%。同时，尽管目前的人工智能市场规模很大，但未来十年左右，其规模将再增长13倍以上。

中信证券表示，AI仍是目前最具成长性的科技领域，当前继续看好算力成为科技板块核心主线。全球算力产业链景气仍然持续，且在开放设计方案的推动下，产业链各环节进一步标准化，有望助推国产供应链厂商获取市场份额。当前国产算力的产品、需求、生态都在稳步进化，逐渐成型，国产算力份额有望持续提升，成为算力产业中的主线。

编辑/范辉