北京青年报
多家基金公司 收缩销售战线
上海证券报 2024-08-17 13:02

在降本增效的背景下,公募基金正在重塑销售矩阵。近日,多家基金公司宣布与尾部代销机构解约,越来越多的中小基金公司也选择放弃直销阵地。在业内人士看来,在行业降本增效的背景下,基金公司的销售布局更为强调做精做细,更为看重投入产出比。

多家基金公司宣布“解约”

8月16日,华泰柏瑞基金公告称,为维护投资者利益,经与中民财富基金销售(上海)有限公司协商一致,自8月28日起终止中民财富办理公司旗下基金认购、申购、定期定额投资及基金转换等相关销售业务。同日,银河基金也宣布与中民财富“分手”,自8月16日起终止中民财富办理公司旗下基金的相关销售业务。

从基金行业发展情况看,今年以来,基金公司掀起代销机构解约潮,截至8月16日,有逾40家基金公司发布解约公告,涉及基金代销机构超过10家,其中尾部基金代销机构成为解约重灾区。

例如,信达澳亚基金、红土创新基金、东方基金、万家基金等公司与喜鹊财富基金销售有限公司解约,淳厚基金和嘉晟瑞信(天津)基金销售有限公司解约,新华基金、浦银安盛基金、中信保诚基金与北京增财基金销售有限公司解约,华商基金、宏利基金、光大保德信基金与海银基金销售有限公司解约。

“我们公司会定期评估与基金代销机构的合作情况,对于贡献销量十分有限的代销机构,我们在评估后会进行解约。”华南某基金公司市场部人士表示,在公募行业整体降本增效的背景下,基金公司要把资源用在“刀刃上”,投入到蚂蚁、京东、腾讯等能够带来销量的渠道上。此外,部分尾部基金代销机构甚至有经营风险,当前基金公司十分审慎,不会再和存在风险的机构进行合作。

中小基金公司放弃直销阵地

除了与尾部基金代销机构解约,多家中小基金公司也选择收缩直销战线。7月,弘毅远方基金公告称,自7月29日起,关闭公司直销电子交易平台的开户、认购、申购、定期定额投资及转换业务。

类似的还有,金信基金宣布关闭网上直销交易平台、账户查询平台。长城基金也宣布关闭公司官网的网上直销交易平台开户、认购、申购、转换、赎回及新开通定投业务。诺德基金则关闭公司直销网上交易平台、微信交易平台的开户、认购、申购、基金转换业务,赎回、查询等业务仍可正常办理。

多家基金公司宣布下线公司App。长盛基金公告称,8月19日起下线及终止“长盛基金”App移动客户端的运营和维护服务,微信服务号“长盛基金”、公司官方网站正常运行。更早之前,光大保德信基金也宣布,从3月5日起终止移动客户端“光大保德信基金App”的运营及维护服务。

在业内人士看来,无论是公司直销App的建设,或是网上直销交易平台的维护都需要耗费一定的人力物力,不少小基金公司生存都成了难题,已无力投入。由于资源有限,中小基金公司的直销平台知名度也不高,销量微乎其微,确实已没有了存在的必要。

编辑/樊宏伟

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