“北+H”第一股落地的脚步已越来越近。
北交所上市公司北京康乐卫士生物技术股份有限公司(下称康乐卫士)10日晚间发布公告称，公司拟发行不超过约1.08亿股境外上市普通股并在香港联交所上市，于7月10日获证监会备案。根据联交所上市规则，康乐卫士接下来即可推进聆讯、招股等工作。
虽至今尚无其他北交所上市公司公告冲刺港股，但9日港交所代表拜访了有着北交所“市值一哥”之称的贝特瑞新材料集团股份有限公司(下称贝特瑞)，探讨金融市场创新与发展之路。另有部分新三板挂牌公司，目前也正积极寻求港股IPO。
港股IPO获证监会备案
康乐卫士公告显示，公司当日收到了中国证监会出具的《关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司境外发行上市备案通知书》，就公司申请发行境外上市外资股(H 股)股票并在香港联交所主板上市通知如下：
一、公司拟发行不超过约1.08亿股境外上市普通股并在香港联交所上市。
二、自备案通知书出具之日起至本次境外发行上市结束前，公司如发生重大事项，应根据境内企业境外发行上市有关规定，通过中国证监会备案管理信息系统报告。
三、公司完成境外发行上市后15个工作日内，应通过中国证监会备案管理信息系统报告发行上市情况。公司在境外发行上市过程中应严格遵守境内外有关法律、法规和规则。
四、公司自备案通知书出具之日起12个月内未完成境外发行上市，拟继续推进的，应当更新备案材料。
来源：康乐卫士公告
康乐卫士在公告中强调，备案通知书仅对企业境外发行上市备案信息予以确认，不表明中国证监会对该企业证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证，也不表明中国证监会对企业备案材料的真实性、准确性、完整性作出保证或者认定。康乐卫士还提醒，公司本次境外发行上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关政府机关、监管机构、证券交易所的批准、核准，该事项仍存在不确定性。
2023年6月29日，北交所与香港交易所在京签署合作谅解备忘录，根据备忘录，北交所和香港交易所将支持双方市场符合条件的已上市公司在对方市场申请上市。同年12月26日，康乐卫士发布《关于筹划发行H股股票并上市相关事项的提示性公告》，称为进一步提高公司的资本实力和综合竞争力，深入推进公司的国际化战略，拟发行境外上市外资股(H 股)股票并申请在香港联交所主板挂牌上市，首家“北+H”两地上市公司初见雏形。
今年1月29日，康乐卫士向香港联交所递交了发行境外上市外资股(H股)股票并在香港联交所主板挂牌上市的申请。据悉，康乐卫士成立于2008年，是一家以基于结构的抗原设计为核心技术的生物医药企业，主要从事重组蛋白疫苗的研究、开发和产业化。康乐卫士于2015年9月挂牌新三板，后在2023年3月登陆北交所。
部分新三板公司寻求港股IPO
除康乐卫士外，虽至今尚无其他北交所上市公司公告冲刺港股，但就在本月9日，港交所代表拜访了有着北交所“市值一哥”之称的贝特瑞。
来源：贝特瑞官方公众号
贝特瑞官方公众号9日发布的文章称，香港交易所董事总经理、市场拓展联席主管鲍海洁，环球上市服务部副总裁李闻涛及深证中小企业服务中心负责人郭旭峰等一行当日拜访了贝特瑞集团深圳总部。文章提到，期间双方就资本市场如何更好地支持和促进新能源行业的可持续发展，进行了深入交流与探讨。“此次访问有助于港交所更好地理解新能源行业的需求和挑战，从而支持行业的健康发展。”
公开资料显示，贝特瑞是一家新能源材料研发与制造商，以锂离子电池负极材料、正极材料及新型材料为核心产品，2021年11月于北交所上市。Wind数据显示，截至最新一个交易日，贝特瑞的总市值仍在249家北交所上市公司中排名首位。
值得一提的是，部分新三板公司目前正积极冲刺港股IPO。今年5月29日，正信光电科技股份有限公司(下称正信光电)发布《关于申请首次公开发行境外上市外资股并上市公告》，称公司于27日董事会审议通过了拟发行H股的议案；7月2日正信光电发布进展公告，公司6月28日向香港联交所递交了境外上市外资股(H股)并申请在香港联交所主板上市的申请，并于当日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。
6月6日北京讯众通信技术股份有限公司发布《关于申请首次公开发行境外上市外资股并上市公告》，称公司于6月5日董事会审议通过了拟发行H股的议案。另外在去年10月，新三板公司深圳市天图投资管理股份有限公司已登陆港交所。根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》的规定，拟北交所IPO的公司，应为在全国股转系统连续挂牌满12个月的创新层挂牌公司。
在北京金长川资本管理有限公司副总裁薛文领看来，对于新三板和北交所公司而言，去港交所上市具有拓宽企业的融资渠道、提升企业内部治理和外部形象等方面的意义。他在接受中新经纬采访时表示，北交所服务中小企业主阵地的定位，可以为港交所输送大量的优质上市企业，反过来港交所可以为北交所企业提供一定的估值溢价和流动性，“这对于两个交易所的长期发展都大有益处”。
编辑/樊宏伟
