北京青年报
A股震荡反弹 活跃资金博弈新题材
上海证券报 2024-06-19 07:05

周二,A股市场全天震荡反弹,三大指数均小幅上涨。截至收盘,上证综指上涨0.48%,报3030.25点;深证成指上涨0.4%,报9318.47点;创业板指上涨0.29%,报1811.36点。沪深两市当日成交总额为7370亿元,较前一交易日减少146亿元。

盘面上,各板块轮动加快,一些新题材受到活跃资金追捧。比如,“车路云”一体化概念股爆发,华铭智能、中海达、索菱股份等多股涨停。此外,低空经济概念股表现活跃,金盾股份涨超10%。CPO概念股冲高。下跌方面,厨卫电器、生物制品、白酒等板块跌幅居前。

“车路云”一体化概念爆发

昨日,“车路云”一体化概念爆发,截至收盘,索菱股份2连板,华铭智能、鸿泉物联20%幅度涨停,云星宇涨近19%。

消息面上,近一个月来,各地“车路云”一体化的政策暖风频吹。6月14日,湖北省投资项目在线审批监管平台显示,武汉市智能网联新能源汽车“车路云”一体化重大示范项目获得市发展改革委同意批复,项目单位为国有企业武汉车网智联测试运营管理有限公司,总投资170.84亿元。

5月31日,北京市车路云一体化新型基础设施建设项目(初步设计、施工图设计)发布招标公告,项目投资额为99.3889亿元,将在全市选取约2324平方公里的范围,对6050个道路路口进行智慧化改造。

国泰君安表示,武汉“车路云”一体化重大示范项目紧随北京市推出,金额更大,且在项目备案后拟立即开工。后续各地将有更多类似重磅项目落地,进入从1到N的爆发式增长阶段,交通信息化赛道迎来持续催化,看好布局车路协同的相关公司。

AI概念股反复活跃

昨日,AI概念股反复活跃,其中光模块领涨,瑞斯康达涨停,紫光股份涨超6%,新易盛、中际旭创股价均续创历史新高。

消息面上,日前,英伟达CEO黄仁勋在“COMPUTEX 2024大会”上发布了全新GPU平台Rubin以及以太网平台Spectrum-X,并展望了未来的产品蓝图,交换机Spectrum-X1600与网卡CX9-1600 SuperNIC将于2026年推出。业内人士普遍认为,这次路线图有望推动光模块需求从1.6T向3.2T进行升级。

中信证券认为,AI快速发展,高端网络设备加速推陈出新的背景下,研发能力强的头部厂商将有着更高的竞争壁垒,行业格局将持续优化,同时高端产品也为头部厂商带来了更高的盈利。建议关注在AI高速光模块、相关光技术以及AEC等方向上布局领先的领军企业。

市场风险偏好逐渐抬升

展望后市,机构认为,从估值与大类资产比价、交易情绪和投资者行为三方面来看,当前A股处于“相对底部区间”,指数层面大幅下行风险有限,市场风险偏好逐渐抬升。

海通证券认为,2021年2月以来高股息资产持续占优,行情先后由盈利和估值抬升驱动,超额收益已较显著。今年下半年基本面、资金面或迎来积极变化,市场风险偏好逐渐抬升,高股息股的吸引力下降。高端制造有望成股市中期主线,关注出口竞争力明显的中国优势制造、引领新质生产力发展的科技制造。

编辑/樊宏伟

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