截至3月28日晚间，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行和邮储银行全都披露了2023年业绩报告，六家国有大行都交出了2023年的“成绩单”。整体来看，2023年，国有六大行经营业绩稳中有进，资产质量保持稳定。根据年报，六大行2023年归母净利润均实现正增长，合计归母净利润近1.38万亿元，日均净赚37.72亿元。　

工行仍最赚钱  农行净利增幅最大

在净利润的绝对值上，“宇宙第一大行”工行依然稳居第一，去年归属该行股东的净利润3639.93亿元，建行紧随其后，2023年建行、农行、中行、交行和邮储银行分别归属该行股东的净利润3326.53亿元、2693.56亿元、2319.04亿元、927.28亿元和862.7亿元。

相较2022年，国有六大行2023年的净利润增速均显著降低，但仍保持正增长。工行、建行、农行、中行、邮储银行和交行去年实现归属于股东的净利润增速分别为0.80%、2.44%、3.91%、2.38%、1.23%和0.68%，而2022年净利润增速分别为3.49%、7.06%、7.40%、5.02%、11.89%和5.22%。

营业收入方面，六大行中，工行和建行2023年的营业收入出现下降，中行营业收入同比增幅最大，同比增长超6%。紧随其后的邮储银行营业收入同比增长2.25%至3425.07亿元。农行和交行营业收入分别同比增长0.03%、0.31%，达到6948.28亿元、2575.95亿元。 

六大行不良贷款率均有所下降

银行资产质量一直备受关注。根据年报，六大行资产质量整体保持基本稳定，不良贷款率均较2022年末有所下降。

具体来看，邮储银行不良贷款率最低，为0.83%，下降0.01个百分点；中行不良率为1.27%，下降0.05个百分点，降幅最大。其余四家大行的不良率都在1.30%-1.40%之间。农行、交行不良率均为1.33%，分别下降0.04个百分点、0.02个百分点；工行不良率为1.36%，下降0.02个百分点；建行不良贷款率为1.37%，下降0.01个百分点。

拨备覆盖率方面，截至2023年末，工行、农行、中行、交行拨备覆盖率分别为213.97%、303.87%、191.66%、195.21%，分别较上年末上升4.5个、1.27个、2.93个、14.53个百分点。此外，建行拨备覆盖率239.85%，较2022年末下降1.68个百分点；邮储银行拨备覆盖率347.57%，较上年末下降37.94个百分点，但在六大行中仍排第一。

净息差均出现下滑

年报显示，各家银行净息差均出现不同程度下降。工行、建行、农行、中行、交行和邮储银行净息差分别为1.61%、1.70%、1.60%、1.59%、1.28%、2.01%，分别比上年下降31个、31个、30个、16个、20个、19个基点。

过去一年，各家银行由于存款等上涨较快，利息支出大幅增长。建行、交行利息支出同比增幅均达19%以上，农行达到20%以上，中行则同比增长44.54%。与此同时，银行贷款利率在下降，利息净收入下滑。

交行年报显示，报告期内，该行利息净收入1641.23亿元，同比减少3.39%。对此，年报解释称，利息净收入同比下降主要是贷款市场报价利率（LPR）多次下调及存量房贷利率调整，客户贷款平均收益率下降导致利息收入增长不及预期；同时人民币存款延续定期化趋势叠加外币负债成本上行影响，利息支出有所增加。

农行董事长谷澍在业绩发布会上表示，净息差下降要从资产和负债两个方面来看。资产端，去年农行贷款的收息率是3.79%，比上年下降了30BP，与行业趋势和可比银行基本一致，这是主动向实体经济让利的结果。在负债端，去年末农行客户存款增量同业最多，人民币客户存款付息率是1.71%，保持可比同业最好水平。下一步，农行将围绕做好“五篇大文章”，做好量价协同管理机制，优化资产边际定价；同时发挥农行网点网络和庞大客群优势，更多更好组织低成本存款。

谷澍还表示，净息差分析除了看存贷款利率，还要看投资品种的免税效应。农行去年投资了大量国债，利率尽管较低，但非常安全，减少了所得税费用。

展望后续息差走势，交行首席风险官刘建军表示，由于相关政策甩尾因素，预计短期内集团净利息收益率仍将面临一定下行压力。下阶段，该行将全力推动净息差在合理区间内边际趋稳：资产端，加大贷款投放与债券投资力度，做大零售资产占比，适度提高资产业务综合回报。负债端，聚焦低成本活期资金增长，继续坚持压降高成本存款，同时根据市场利率走势，灵活摆布市场化资金，降低总体负债成本。

三家大行对公房地产贷款不良率有所上升  高管表示风险可控

房地产业务一直是银行风险防控的重点领域。

2022年，六大行个人房贷不良率全部走高，但2023年邮储银行和交行的个人住房贷款不良率出现下降。具体来说，去年末工行、建行、农行、中行、邮储和交行的个人住房贷款不良率分别为0.44%、0.42%、0.55%、0.48%、0.55%和0.37%，而2022年末分别为0.39%、0.37%、0.51%、0.47%、0.57%和0.44%。总体来看，六大行个人房贷不良率全部低于0.6%，且与上年相比增减幅度均不超过7个基点，资产质量依然优秀。

房地产业对公贷款的不良率方面，有三家大行上升，三家下降。截至去年末，工行、农行和中行的房地产业不良率分别为5.37%、5.42%和5.51%，较上年末的6.14%、5.48%和7.23%分别下降0.77、0.06和1.72个百分点；建行、邮储和交行的房地产业贷款不良率分别为5.64%、2.45%和4.99%，较2022年末的4.36%、1.45%和2.80%分别上升1.28、1和2.19个百分点。

工行副行长王景武表示，在房地产领域，工行坚持区域、客户、项目三位一体的资产选择标准，从“增防化治”四个方面综合施策，着力构建分散多元均衡的房地产投融资结构。坚持管好存量、精准化险，加大风险房企和项目的处置出清力度，确保资产质量稳定可控。

交行对公房地产不良贷款率较上年末上升2.19个百分点。交行副行长殷久勇对此回应称：“我们还是非常有信心、有把握地说，整体对公房地产风险仍处在可控水平。交通银行按照企业会计准则和监管要求，综合评估对公房地产客户的风险状况，已经足额计提资产减持准备，目前对公房地产贷款的拨备计提显著高于全行平均水平。”

殷久勇表示，未来一段时间，房地产行业的贷款质量管控仍将是交行一项重点领域的工作，将持续加强对房地产业务风险的管理，持续跟踪出险房地产企业和项目风险的变化情况，对风险早识别、早预警、早暴露、早处置，努力保持房地产行业贷款的整体质量总体稳定。

对于未来房地产行业发展，殷久勇认为，随着国家政策支撑，房地产市场将逐步企稳回暖。但从目前来看，部分房地产企业风险仍在出清过程中，房地产市场销售改善不能一蹴而就。对交行而言，未来一段时间房地产行业质量管控仍是重点工作。

农行副行长张旭光表示，2023年房地产等领域出现了一些新增不良贷款，但风险总体可控。通过积极落实“金融16条措施”等政策要求，对不良贷款早反映、快处置，农行房地产行业风险得到有效控制，房地产不良率、新发生不良均较2022年有所下降。

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文/北京青年报记者 程婕
编辑/田野