北京青年报
美股三大指数收跌,财报披露在即英伟达挫逾4%
第一财经 2024-02-21 09:04

当地时间2月20日(周二),本周美股第一个交易日,三大指数全面走低,本轮科技股行情龙头英伟达临近财报披露,交投情绪趋于谨慎。当天,科技股疲软表现拖累纳指领跌三大指数,而受美国零售业风向标沃尔玛乐观的业绩指引提振,道指的跌幅相对有限。

截至收盘,道琼斯工业平均指数下跌64.19点,跌幅为0.17%,报38563.80点;纳斯达克综合指数下跌144.87点,跌幅为0.92%,报15630.78点;标普500指数下跌30.06点,跌幅为0.60%,报4975.51点。

板块方面,标普500指数十一大行业板块多数收跌,必需消费品和公用事业板块逆势走强,前者涨幅更是接近1.2%。Plumb Funds基金公司首席执行官普拉姆(Tom Plumb)表示,投资者在市场普遍回调的情况下寻求避险,即转向防御型股票,尤其是主要消费类股票,表现出明显的轮动特征。

“这些公司一直非常稳定,目前的市盈率为20倍,虽然并不便宜,但它们在市场上并不抢眼。因此,这是一次典型的轮动。”普拉姆说。

英伟达看涨期权持有量暴增

英伟达20日下跌4.35%,在一众科技股中跌幅居前,报价694.52美元。该公司将于美股周三盘后公布业绩。

Banque Syz首席投资官蒙绍(Charles-Henry Monchau)表示:“英伟达周三公布的业绩可能成为市场的一个转折点。市场依赖少量的大型成长型股票,如果它们的业绩出于任何原因令人失望,股市就有回调的风险。”

过去一周,投资者大举买入英伟达的看涨期权,期权市场数据显示,其持有量在过去5天内上涨了7.2%,达到218万张。如此大的成交量也意味着,如果英伟达的业绩增长达不到投资者的预期,这些投资者可能会面临极大的风险,并可能会给本轮由AI和芯片驱动的美股涨势“踩刹车”。

分析人士称,作为人工智能热潮的风向标,英伟达业绩的好坏或直接决定这波热潮能否持续下去。股票评级网站TipRanks数据显示,过去8个季度,英伟达盈利公布后的股价变动平均为±7.4%,在业绩发布后的交易日上涨概率较大,约为63%。分析师预计,其营收和每股收益将创历史新高。

美国银行研究分析师维维克·阿雅(Vivek Arya)表示,英伟达近期内可能会出现大幅回调。但他也认为,这种回调会很短暂。阿雅强调,英伟达未能达到乐观的预期将来自供应方面的因素,而与需求和竞争的变化基本无关。与此同时,阿雅认为,在英伟达3月中旬将召开的GPU技术大会之后,市场波动应该会得到解决。阿雅表示:“作为参考,在过去六次年度GTC活动后的1天内,英伟达股票平均上涨了6%(而标普500指数上涨1%)。”

年初至今,英伟达贡献了标普500指数中约25%的涨幅,其市值已超越谷歌,跻身美股第三大市值股票。

沃尔玛下一财季业绩指引好于预期

沃尔玛百货公司上涨3.23%,此前公布的第四季度业绩、全年销售额预期均高于市场预期,并上调股息9%。沃尔玛预计2025财年调整后每股收益6.70美元至7.12美元,市场预估7.09美元;预计第一季度调整后每股收益1.48美元至1.56美元。

同时,沃尔玛宣布将以23亿美元收购智能电视制造商Vizio,导致后者股价当天大涨16.3%。

英特尔逆势上涨2.32%,此前有报道称拜登政府正在讨论向英特尔提供超过100亿美元补贴。

Discover Financial Services大涨12.6%,巴菲特加持的消费银行Capital One Financial宣布拟以全股票交易方式收购这家美国信用卡发卡商,交易价值353亿美元。该交易预计将于2024年底或2025年初完成,Discover股东将以1:1.0192的比例换取Capital One股票。

根据摩根大通的数据,在已公布财报的标普500指数成分股公司中,有78%的公司利润超过预期,同比增长5%。该行表示,在近七成公布业绩的标普500指数成分股公司中,大宗商品板块和医疗保健板块表现疲弱,而非必需品板块、科技板块和通信服务板块则是盈利增长的主要推动力。

摩根大通的数据显示,剔除美股“七巨头”后,美国企业去年第四季度每股收益增长同比下降4%。在营收方面,57%的公司的销售额超过了预期,整体营收同比增长4%。能源、材料和公用事业在行业层面出现了负增长。

随着标普500指数在本月突破5000点重要里程碑,高盛策略师今年第二次上调了对该指数的预测。以科斯汀(David Kostin)为首的高盛分析师团队表示:“上调利润预估是修正预期的驱动因素。”该团队目前预计标普500指数到今年年底将升至5200点,较其在12月中旬预测的5100点提高了约2%。

经济数据方面,美国经济咨商局报告称,美国1月领先经济指标指数环比下降0.4%,预期降幅为0.30%,前值为下降0.10%。

在近期系列通胀数据削弱降息预期后,投资者静候本周稍晚公布的美联储会议纪要,以进一步评估后续货币政策路径。Comerica Bank首席经济学家亚当(Bill Adams)表示:“通货膨胀在经济的许多角落持续存在。1月份的通胀数据将强化美联储在2024年缓步降息的倾向。”

根据芝加哥商品交易所美联储观察工具(FedWatch Tool),交易员目前预计美联储今年将降息约100个基点。

大宗商品方面,国际油价在上周触及三个月高点后回落,投资者继续关注中东局势的发展。截至20日收盘,纽约商品交易所3月交割的西德克萨斯中质原油(WTI)期货合约下跌1.01美元,跌幅1.28%,收于每桶78.18美元。

当天,黄金期货市场主力合约上涨0.8%,收于每盎司2039.8美元。美元走低令金价得到提振。

编辑/樊宏伟

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