当地时间12月12日(周二),美股三大股指全线走高,延续了前一个交易日的强劲涨势。美国劳工部当天公布的报告显示,住房价格上涨导致美国11月通胀加速,但核心通胀率涨幅符合市场预期。在经济数据支持下,市场继续押注"软着陆"交易。
截至当天收盘,道指涨0.48%,纳指涨0.7%,标普500指数涨0.46%。三大股指均创年内最高收盘水平。盘面上,机器人、半导体板块涨幅居前,博通涨超4%,AMD、英伟达涨超2%,贵金属、石油与天然气板块跌幅居前。
中概股多数上涨,纳斯达克金龙指数收涨0.4%。热门股中,腾讯音乐涨超6%,拼多多涨超2%,唯品会、爱奇艺、网易涨超1%。蔚来跌超5%,小鹏汽车跌超2%,理想汽车、京东跌超1%。
瑞银高级美国经济学家布莱恩·罗斯(Brian Rose)对第一财经记者表示,"美国经济似乎正在走向软着陆,短期内低于趋势水平的增长有助于降低通胀。由于通胀的下降速度快于预期,美联储本轮加息周期似乎已经结束。如果经济如期实现软着陆,美联储将在明年年中左右开始降息,预计每个季度的降息幅度为25个基点。如果经济出现衰退,美联储就没有理由维持限制性政策,降息节奏会快得多。"
但他警告称,如果经济继续超预期增长,那么美联储可能会在整个2024年都按兵不动。
美国劳工部12日公布的数据显示,美国11月未季调消费者价格指数(CPI )年率3.1%,为今年6月以来新低,符合市场预期,预期3.10%,前值3.20%;11月季调后CPI月率录得0.1%,为今年9月来新高,剔除能源和食品价格后,11月未季调核心CPI年率4%,预期4.00%,前值4.00%;月率0.3%,预期0.30%,前值0.20%。
各个分项来看,租金、医疗护理和汽车保险的价格上升,二手车价格自5月份以来首次上涨。另一方面,服装、家居装饰、通讯和娱乐的价格有所下降。占整体CPI比重约三分之一权重的住房价格环比上涨0.4%,抵消了汽油价格的跌幅。
由于通胀数据基本符合预期,市场目前反应正面,但有分析人士认为,上述数据凸显出美国核心通胀压力仍大。虽然价格压力已基本从数十年高点回落,但劳动力市场仍然强劲,继续支撑着消费者支出和整体经济。
"不认为核心通胀停留在4%附近值得庆祝,但市场看到了它想看到的东西。"布朗兄弟哈里曼公司全球外汇策略主管锡恩(Win Thin)表示,"这一数据应该会坚定美联储反击市场降息预期的决心。"
罗斯对第一财经表示,通胀仍然太高,劳动力市场仍然过于紧张,美联储不会考虑很快降息。考虑到市场已消化了2024年降息多次的预期,预计美联储在本周会议上将谨慎行事,以避免听起来过于鸽派。点阵图上,2024年的联邦基金利率预期中值将被下调,但仍将高于市场定价。
另一方面,投资者焦点仍在美联储决议上,希望进一步明确货币政策路径。市场普遍预计,美联储主席鲍威尔可能重申他希望在放松政策之前,看到价格增长更加可持续地回落。
个股方面,因第二财季调整后营收不及预期,科技巨头甲骨文的股价大跌12.4%。
最新披露的数据显示,在截至11月30日的第二财季,甲骨文的营收为129.4亿美元,同比增长5%,低于分析师预期的130.5亿美元,同比增速也不及业绩指引。
从业务细分来看,备受关注的云计算服务营收同比增长25%至47.75亿美元,增速低于上一季度的30%,这是甲骨文云计算服务营收增速连续第二个季度放缓。此外,甲骨文预计第三财季(包括Cerner业务在内)的收入同比增幅将在6%-8%之间,中位数低于分析师预期的7.6%。
孩之宝(Hasbro)收跌1.1%。此前,这家美国第二大的玩具制造商表示,由于销售疲软,公司计划再裁员约900人,相当于员工总数的20%左右。
大宗商品方面,国际油价12日下跌。截至当天收盘,纽约商品交易所2024年1月交货的西德州中质原油(WTI)期货价格下跌2.71美元,收于每桶68.61美元,跌幅为3.8%;按照最活跃合约计算,这是6月27日以来WTI原油的最低收盘价。
分析师称,具有"粘性"的美国核心通胀数据降低了美联储第一季度降息的可能性,这通常会使美联储引发的经济衰退的前景重新被摆上桌面,与此同时,黯淡的未来需求前景也使油价承压。
纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的2024年2月黄金期价12日下跌0.5美元,收于每盎司1993.2美元,跌幅为0.03%。
当天,2024年3月交割的白银期货价格下跌4.2美分,收于每盎司23.016美元,跌幅为0.18%。
编辑/樊宏伟
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