北京青年报
基金公司放大招!自购2个亿
中国基金报 2023-10-17 20:11

又有基金公司大手笔自购。

10月17日下午,交银施罗德基金公告,基于对中国资本市场长期稳定发展和公司主动投资管理能力的信心,公司拟在募集期内以固有资金2亿元认购交银施罗德瑞元三年定放混合基金。

事实上,今年8月底以来,资管机构开启了一波密集自购潮,包括易方达、华夏、广发、富国在内33家机构陆续宣布自购旗下公募基金,合计金额超过17亿元。

多位业内人士表示,基金公司出手自购有助于提振投资者信心,起到稳定市场预期、稳定基金资产规模的作用,从而体现了机构投资者在资本市场的使命和担当。

交银施罗德基金“官宣”自购2亿元

又有基金公司加入自购的大阵营。

10月17日,交银施罗德基金发布关于固有资金认购旗下基金的公告,公告中称,本公司(含全资子公司)基于对中国资本市场长期稳定发展和公司主动投资管理能力的信心,拟在募集期内以固有资金2亿元认购交银施罗德瑞元三年定开混合基金。

公开资料显示,交银施罗德瑞元三年定期开放混合型证券投资基金是近期正在发行的首批浮动管理费基金之一,该基金在管理费结构由基础管理费和业绩报酬两部分组成,与业绩直接挂钩,年化管理费在0.5%—2%之间浮动。

交银瑞元已于10月12日开始发行,产品募集上限为30亿元。此次出任交银瑞元三年定开基金的拟任基金经理杨金金也备受市场关注。

从简历上看,杨金金是复旦大学金融学硕士、华东理工大学材料工程学士,历任长江证券研究部高级分析师、华泰柏瑞基金研究员,2017年加入交银施罗德,历任行业分析师、基金经理。他是传统行业研究员出身,研究范围覆盖机械、有色、家电、化工、农业等行业。

Wind数据显示,杨金金自2020年5月6日管理交银趋势优先基金以来,截止10月16日,任职期回报144.94%,年化回报达到29.66%,在995只同类基金中排名第二。

事实上,今年以来,交银施罗德已经多次出手认购新基金。2月份出资1000.54万元认购交银施罗德启信混合发起式基金。7月以固有资金5000万元认购旗下交银施罗德启嘉混合基金,并至少持有1年以上。9月份出资2000万元认购新成立的交银施罗德医疗健康混合发起式基金。

今年以来权益基金自购接近28亿元

8月以来,随着资本市场波动加剧,多家基金公司与券商自购纷纷出手,宣布自购旗下权益基金,用“真金白银”呵护资本市场信心。

据不完全统计,8月21日至今,就有包括易方达、华夏、广发、富国等基金公司以及中信证券、上海国泰君安资管、兴证资管、东方红资管、财通资管、招商证券资管等券商资管在内合计33家机构陆续发布公告自购旗下公募基金,合计金额超过17亿元。

Wind数据显示,截止10月17日,今年以来共有135家基金公司申购了旗下基金(含发起式基金),净申购基金数量超过800只,其中,权益基金净申购金额接近28亿元。

在兴银基金看来,基金公司宣布自购产品,彰显了对市场和对自家产品的信心,向市场传递了积极信号。

光大证券也表示,最近几个月,多家基金公司密集公告宣布运用固有资金投资旗下公募基金,新一轮基金自购潮开启。基金进行自购一方面有助于提高与投资者风险和利益的一致性,起到提振投资者信心、稳定市场预期的作用,另一方面可以利用自购资金进行补充、稳定基金资产规模。当市场情绪低迷时,基金自购潮通常作为一种或将止跌企稳的积极信号出现。

“每当市场趋于底部时,权益类基金自购更容易密集出现,以2022年3月、2022年10月为例,彼时市场接近底部位置,权益类基金申购金额占比显著提升。进一步地观察本轮基金自购标的,主动权益型、股票被动指数型基金是本轮自购潮的主要目标;主动权益型基金中,行业均衡类型基金是自购重点,消费、医药行业主题基金同样颇受关注。”光大证券进一步分析指出。

中信证券此前也谈到,机构自购潮对市场底部有一定的领先信号作用。在2019年1月、2020年3月、2022年4月和2022年10月4次市场底部区间样本中,公募基金公司也体现出了较强的自购意愿。除了2018年自购规模较少外,过去五年的单月净申购规模前4的月份对后续出现的市场阶段性底部都有一定的领先性,包括2020年2月(相比市场底领先1个月)、2022年10月(月末出现市场底)、2022年1月、2月(相比市场底领先约2个月)。(若晖)

编辑/田野

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