6月30日，港交所公告显示，Keep于今日起至7月5日招股，预期定价日为7月5日；计划全球发售1083.9万股，其中国际发售975.5万股、香港公开发售108.4万股，另有15%的超额配股权。发售价将为每股发售股份不高于61.46港元，每手买卖单位100股，入场费约6207.99港元。中金公司为Keep此次上市保荐人，预期股份将于7月12日开始在香港联交所买卖。

按定价区间中位数45.19港元/股（定价区间为28.92-61.46港元每股）计算，若超额配售权不予行使，Keep此次发行可募资3.66亿港元（扣除各项费用后所得净额），若超额配股权获得全部行使，则可募资4.37亿港元。 

据披露，公司已与基石投资者奋达科技、福清胜德、群鑫机械订立基石投资协议，基石投资者已同意认购总金额为7654万港元的发售股份。

最新资料显示，2023年第一季度，公司经调整亏损净额（非国际财务报告准则计量）为1.18亿元，同比上一年同期1.55亿元大幅减少；公司收入4.47亿元，相较于2022年第一季度的4.17亿元，增长7.2%。收入增加主要由于虚拟体育赛事的收入增加。

过去三年，Keep营收从2020年的11亿元增长至2021年的16亿元，同比增长46.3%，并进一步增长至2022年的22.1亿元，同比增长36.6%。

非国际财务报告准则下，2020年、2021年Keep调整后净亏损额分别为1.06亿元、8.27亿元。2022年，非国际财务报告准则计量下Keep经调整净亏损6.67亿元，相比上一年度大幅收窄。2020年至2022年度，Keep毛利分别为4.99亿元、6.77亿元、9.0亿元，并于2020至2022年分别录得45.1%、41.8%及40.7%的毛利率。

运营数据方面，Keep平台于2020年、2021年及2022年度平均月活跃用户分别为2970万、3440万及3640万。

招股书披露，Keep募资所得在未来三年内将用于研发，以提升技术能力并推动产品创新；用于健身内容开发及多元化；用于品牌宣传及推广；用于一般企业用途及营运资金需要。

Keep上线于2015年2月，初期定位偏工具属性，为健身人群提供线上运动内容。2018年，Keep推出消费品业务，围绕用户的吃穿用练需求提供一站式运动解决方案，并逐步形成以运动产品、广告、会员、Keepland为主的四大商业模式。 

公司上市之路经历一年半。去年2月，Keep首次在港交所递交IPO申请，但半年有效期内暂未通过聆讯。今年3月28日，Keep再次更新其招股书文件。

界面新闻

编辑/范辉