随着美联储本周按兵不动暂停加息,市场继续权衡今年继续加息的概率,周五(16日)美股三大股指全线收跌。截至收盘,道指下跌108.94点,跌幅0.32%,收报34299.12点;纳指下跌93.25点,跌幅0.68%,收报13689.57点;标普500指数下跌16.25点,跌幅0.37%,收报4409.59点。
不过,三大股指本周累计收涨,其中道指累计上涨1.3%,纳指累计上涨3.3%,创自3月以来最佳周涨幅。标普500指数累计上涨2.6%,纳指与标普500指数皆创3月以来最佳周表现。同时,标普500指数连涨第5周,该指数自熊市低点已累计上涨超26%。此外,纳指与标普500指数皆创2022年4月以来最高水平。
Piper Sandler首席市场技术分析师约翰逊(Craig Johnson)在接受第一财经专访时表示,新的牛市已经开始,美股还有更多上升空间,预计标普500指数有望在年底升至4625点。从历史数据看,在美联储最后一次加息到第一次降息期间美股通常会上涨超过11%。
不过,美国银行策略师哈奈特(Michael Hartnett)表示,这并非是美股新一轮大涨的开始,这更像是大跌之前的大反弹。他预计从现在起到9月4日期间,标普500指数至多上涨150点,下跌300点。
债市方面,随着投资者权衡利率前景,2年期美债收益率攀升7个基点至4.72%,10年期美债收益率上涨4个基点至3.767%。
美联储半年度报告:警告信贷环境收紧或对经济产生负面影响
美联储发布半年度报告称,银行信贷条件收紧会对经济活动产生负面影响,将根据未来数据及影响,逐次会议判断是否再加息。美联储主席鲍威尔将在6月21日出席众议院金融服务委员会听证会,并在22日出席参议院银行委员会听证会。
美联储理事沃勒(Christopher Waller)表示,美联储不应因为紧缩政策对部分银行造成严重影响而扭转货币政策,美联储的任务是利用货币政策来实现其双重使命,当前这意味着提高利率以对抗通胀。沃勒还表示,核心通胀并未像他预期那样下降,可能需要更多紧缩措施来抑制通胀。
里士满联储主席巴尔金(Tom Barkin)则重申,仍在等待证据确信通胀正在降至美联储设定2%的通胀目标。他警告过早停止加息可能会导致未来通胀上升。
消费者对未来一年通胀预期降至2021年最低
经济数据方面,根据密歇根大学调查数据显示,6月消费者对未来一年的通胀预期从5月的4.2%降至3.3%,为自2021年3月以来最低水平。同时受益于债务上限协议达成及通胀预期放缓的影响,消费者信心指数升至63.9,超预期水平的60.2。
马斯克:特斯拉市值与自动驾驶问题直接相关
公司方面,埃隆·马斯克表示,特斯拉的市值直接关系到是否能解决自动驾驶问题。他表示,公司的价值主要基于自动驾驶技术。今年特斯拉汽车总产量大约是200万辆,仅占全球汽车总产量的2%。马斯克重申了机器人出租车(robotaxi)的想法,他曾表示这会在2020年实现。
软件开发商Adobe股价收涨0.87%,收报于每股495.18美元。该公司发布的财报超预期,并上调了第三财季和全财年的业绩预期,预计调整后每股收益在15.65美元至15.75美元之间,2023财年营收在192.5亿美元至193.5亿美元之间,好于分析师预期。
扫地机器人生产商iRobot股价大涨21.2%,收报于每股51美元。英国竞争和市场管理局(CMA)周五表示,已批准了亚马逊拟议的以17亿美元收购iRobot的交易。CMA认为,这项交易不会在英国引发竞争方面的担忧。亚马逊股价跌1.27%。
金融科技股公司SoFi跌近10%。美国银行将该公司评级从“买入”下调至“中性”。美银表示,围绕该股的乐观情绪已结束。SoFi股价在过去一个月上涨了100%,同期标普500指数涨幅为7%,这主要归功于联邦学生贷款支付暂停将在9月结束。分析师认为,虽然暂停付款到期是积极因素,但这个积极因素已在很大程度上被市场定价。
编辑/樊宏伟
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