近日，德意志银行集团（以下简称“德意志银行”）作为牵头主承销商，协助香港新创建集团有限公司（以下简称“新创建集团”）在中国银行间市场成功发行首笔15亿元人民币3年期中期票据。

据了解，这是今年四月德意志银行协助新创建集团完成50亿元人民币债务融资工具注册后的首笔发行。注册完成后新创建集团可在两年期间内分批发行熊猫债。本次发行采用动态调整机制，可让发行人灵活选择定价与发行规模的安排。最终投资人参与踊跃，本项目在发行金额上限成功完成定价。在当前市场周期人民币融资成本较部分外币更具吸引力，本项目为香港企业利用人民币融资提供了新渠道。

德意志银行中国债务资本市场主管方中睿表示：“我们很荣幸本次作为牵头主承销商，为香港综合型企业集团开辟了重要的人民币融资渠道，并为蓬勃发展的熊猫债市场引入新的高质量发行人。德意志银行一直是国内和海外人民币债券市场最活跃的参与者之一，未来我们将进一步发挥债券融资专业优势及境内外联动业务能力，积极协助更多国际发行人参与人民币债券市场。”

作为牵头主承销商，德意志银行在本次项目中为发行人提供了一站式产品方案，涵盖融资方案建议、中介机构协调、材料准备、注册申报、投资者推介、定价结算以及存续期管理在内的全流程服务。在北京、上海和深圳的系列投资者路演中，内地投资者对优质境外发行人表现出强烈兴趣。

新创建集团有限公司作为新世界发展有限公司旗下的多元产业上市旗舰，主要在香港及內地投资和经营多元化业务，核心业务包括收费公路、建筑及保险，策略组合则涵盖物流及设施管理。截至2023年5月底，新创建集团的市值超过250亿港币。

文/北京青年报记者 程婕
编辑/樊宏伟