随着2022年年报季落下帷幕，各消费金融公司业绩“浮出水面”，2022年消费金融行业交出一份怎样的“答卷？

截至发稿前，在30家已开业的消费金融公司中，除捷信消费金融尚未公布业绩之外，其余28家的2022年业绩数据均已披露，其中，南银法巴消费金融仅披露了被南京银行收购后的净利润和营收数据。

整体来看，27家已披露2022年全年业绩数据的消金公司均实现盈利，蚂蚁消费金融、平安消费金融和唯品富邦消费金融均扭亏为盈，这也表明了消费金融行业呈现向好态势。

不过，消费金融行业头部效应、业绩分化日趋明显，其中，招联消费金融、兴业消费金融、马上消费金融3家公司的净利润和营业收入已连续3年稳居行业前三，“前三甲”净利润均超15亿元，但有9家消费金融公司净利润未超1亿元。

招联消金净利润四连冠，蚂蚁消金净利润“逆袭”

具体来看，净利润方面，招联消费金融、兴业消费金融、马上消费金融前三甲“座次”未变，其中，招联消费金融净利润已连续四年夺冠，2022年净利润为33.29亿元，同比增长8.68%；兴业消费金融净利润为24.93亿元，同比增长11.79%；马上消费金融净利润为17.88亿元，同比增长29.34%。

从净利润增速来看，2022年消费金融行业的净利润增速有所放缓，2021年超一半的消费金融公司净利润增速在50%以上，而2022年仅有5家。以招联消费金融为例，其2020年和2021年的净利润增速均为两位数，分别为13.4%、83.6%，而2022年跌落至个位数，仅为8.68%。

此外，还有6家消费金融公司2022年净利润呈现同比下滑，包括中银消费金融、中邮消费金融、盛银消费金融、晋商消费金融、宁银消费金融和蒙商消费金融。

值得关注的是，2021年6月成立的蚂蚁消费金融业绩实现“逆袭”，2021年曾以11.70亿元的净亏损垫底，2022年却以8.41亿元的净利润位列第四。

对此，蚂蚁消费在首份对外披露的完整年度报告中表示，“我们围绕平稳、有序承接花呗和借呗业务的总体方针，秉持合规审慎经营、创新稳健发展的理念，有效开展各项经营活动，全方位夯实各项管理能力，良好实现了经营目标和管理预期，为长期、科学、可持续发展奠定了坚实基础。”

无独有偶，同样成立于2021年的唯品富邦消费金融、苏银凯基消费金融，2022年业绩表现也较为亮眼，前者以0.07亿元的净利润实现扭亏为盈，后者则以841.18%的净利润增速实现了快速增长。

此外，杭银消费金融在2022年表现优异，以6.62亿元的净利润一跃挤入前五名，但两家国有大行参股的消费金融公司的表现则不尽如人意，中银消费金融、中邮消费金融净利润增速均为负，分别为-22.36%和-63.95%。

营业收入方面，共有18家消费金融公司披露全年的营业收入，其中，盛银消费金融和金美信消费金融披露的为营业净收入。仅招联消费金融、马上消费金融、兴业消费金融营业收入破百亿，营业收入分别为175.01亿元、135.30亿元和101.15亿元，值得关注的是，兴业消费金融营收首次进入百亿元阵营。

从营收增速来看，仅苏银凯基消费金融营收增速达到三位数，为336.30%。共有5家消费金融公司营收呈现负增长，包括海尔消费金融、盛银消费金融、晋商消费金融、宁银消费金融和蒙商消费金融。

总体而言，消费金融行业的头部效应、盈利能力分化日益明显，消费金融“前三甲”净利润相合计为76.1亿元，占27家已披露全年净利润的消费金融公司总和近六成；位列前五名的消金公司净利润合计131.75亿元，占27家已披露全年净利润的消费金融公司总和近七成。

行业资产总额稳健增长，消金公司资产规模分化明显

3月29日，银保监会非银部发布的《引领消费金融公司规范有序发展》提到，截至2022年末，消费金融行业资产总额8844.41亿元。而中国银行业协会发布的《中国消费金融公司发展报告（2022）》则显示，截至2021年末，我国消费金融公司资产总额为7530亿元。由此推算，2022年消费金融行业资产总额同比增长约17.46%，增速稳健。

2022年末，消金行业总资产平均数为294.81亿元，目前已披露总资产的消金公司中，仅7家消费金融公司超过行业平均数，包括招联消费金融、兴业消费金融、马上消费金融、蚂蚁消费金融、杭银消费金融、中银消费金融、中邮消费金融，总资产规模合计5702.36亿元，占消费金融行业资产总额超六成。

其中，仅招联消费金融、蚂蚁消费金融资产规模破千亿，招联消费金融以1643.46亿元的总资产蝉联榜首，蚂蚁消费金融以1062.33亿元的总资产位居第二。盛银消费金融、晋商消费金融、宁银消费金融、蒙商消费金融、南银法巴消费金融等公司总资产不过百亿，消费金融公司之间的资产规模分化明显。

在贷款余额方面，已开业的30家消费金融公司中，仅有6家披露了2022年的各项贷款余额。前3名依次为招联消费金融、兴业消费金融、中银消费金融，各项贷款余额分别为1546.77亿元、749.22亿元、618.03亿元，增速依次为9.23%、29.05%、17.87%。

值得一提的是，2022年以来，消费金融公司迎来增资潮，已有6家消费金融公司获批增资，增资是消费金融公司扩大经营规模、提升抗风险能力的重要举措。

目前，已有5家消费公司完成增资，具体来看，兴业消费金融的注册资本从19亿元增至53.2亿元；海尔消费金融从10亿元增至15亿元；南银法巴消费金融从6亿元增至50亿元；尚诚消费金融的注册资本从10亿元从增至16.24亿元；蚂蚁消费金融的注册资本从80亿元增至185亿元，是目前注册资本最高的消费金融公司。

与此同时，宁银消费金融已于2023年4月获批从9亿元增资至29亿元，但尚未完成工商信息变更，若此次增资成功，其注册资本排名将进入消费金融行业前十。

界面新闻 曾仰琳 许文嫣（实习）