北京青年报
敲开数字中国大门!一场对美国云厂商的另类追逐
财联社 2023-03-06 11:27

亚马逊、谷歌母公司Alphabet和微软公布财报,三家美国公司的云业务数据也随之出炉。去年是美国科技企业业绩承压的一年,然而,美国云厂商仍然交出了一份高增长、高利润的业绩报告。微软云、谷歌云利润水平相比2021年甚至还有小幅改善。

谈其高增长原因,业内人士表示,美国云厂商形成了“云-企业软件-AI计算”三条轮动增长的曲线。高利润原因是美国云厂商一直在通过“降低算力成本-提高计算效率”优化商业模型。以此自研芯片、优化调度。云资源毛利率约为60%,软件毛利率约为80%。软件因此成了美国云厂商高利润的重要来源。

回到大洋彼岸,A股三大电信运营商表现强势,中国电信周五盘中一度涨超6%,股价续创历史新高,2023年累计最大涨幅高达61%;中国移动一度涨超5%,股价同样创下历史新高,年初至今累计最大涨幅32%,中国联通近一个月股价累计最大涨幅近三成。

IDC发布的《中国公有云服务市场(2022Q3)跟踪》报告显示,在中国公有云IaaS+PaaS市场中,中国电信天翼云以10.2%的份额排名再进一位,跻身三甲;移动云公有云服务市场份额第六,同比增速104%,继续位列TOP10云服务商第一。分析人士表示,作为云计算国家队,运营商“三朵云”在核心技术攻关、云网资源布局、产品能力沉淀等方面不断精进,目前已经具备成熟的自主可控国产化技术和可靠的公有云服务能力。

移动云云服务市场份额

中国云敲开数字中国大门:公有云市场预期增速跑赢全球 天翼云跻身三甲

中信证券黄亚元在2月28日发布的研报中表示,预期中国公有云市场增速高于全球增速。根据IDC,2021年中国公有云市场规模达275.2亿美元,IaaS、PaaS、SaaS占比分别为62%、15%、23%。根据IDC预测,2022-2026年,中国公有云市场会以复合增长率30.9%继续高速增长,增速高于全球公有云25%的增速预期。IDC预计到2026年,中国公有云市场规模将达到1057.6亿美元,中国公有云服务市场的全球占比将从2021年的6.7%提升为9.9%。

中国公有云主要厂商为以阿里云、腾讯云为代表的互联网厂商,以华为浪潮云等为代表的传统IT厂商,以天翼云、联通云、移动云等为代表的运营商,以金蝶、用友等为代表的厂商。中共中央、国务院近期印发了《数字中国建设整体布局规划》,提出了数字中国的整体框架和建设目标。运营商既是算力基础设施和骨干传输网络的建设者,又是下游云计算服务的提供商、“东数西算”的承载载体。多机构认为,电信运营商是我国数字经济建设的核心力量,在“数字中国”规划主线下,运营商业务空间广阔,将受益于数字化浪潮。

据中信证券估算,预计2022年移动云、天翼云、联通云的收入将超过500亿元、400亿元、300亿元,接近翻倍增长。这个节点,中国电信旗下的天翼云,作为国家云(之一)的角色更是呼之欲出。据天风证券解读,国家云框架=省级政务云+央国企行业云+大数据平台,其实现路径或为“省级数字经济公司+三大运营商+中国电子”体系,即各省“数字经济”国资公司总包,由运营商、中国电子在内的云计算“国家队”提供技术支持。在此之上,底层信创之外,上层应用同步统筹集约化改造,同时未来以政务为核心的云数一体,政务大数据建设值得期待。

国家云呼之欲出 天翼云奋楫十年以科技创新刷新“中国速度”

十年奋进,作为云服务国家队天翼云从1.0升级为4.0分布式云,云网底座经历了从商用走向自主可控的创新突破。天翼云实现一云多态、一云多芯、一张云网、一致架构、统一调度、统一运维,完成了一系列“嬗变”,成为全球第一的运营商云,位居中国公有云第一阵营,中国政务云市场第一。

中国电信自身也便是天翼云的“最佳实践”,创造了两年3000套IT系统上云的“腾云奇迹”,也因此成为国内第一家100%使用国产数据库的电信运营商和第一家百分百IT上云的央企。天眼查数据近期显示,天翼云股权变更落地,四大央企中国国新、中国电科、中国诚通、中国电子正式入股。国盛证券亦指出,国企改革进入深水期,中央企业聚焦服务国家战略、推动国有经济布局结构优化、促进经济高质量发展,实施了一批专业化整合项目,取得显著成效。国资云大数据相关企业,亦将受益于数字经济、国企改革等多重浪潮,迎来发展新时代。

经过多年积累,天翼云已形成“2+4+31+X+O”资源布局,在全球范围内拥有强大的算力覆盖能力。业内人士认为,而现在要做的,是将算力价格降下来。因此,走入4.0阶段的天翼云,自研方向从软件为主逐渐向软硬协同过渡,从CPU为主的数据中心迈向CPU+GPU+DPU的智算中心。

与其他云商不同,天翼云独一无二的优势在于云网融合,在于云边协同的云云互联,它可以构建一张用户至边缘云、边缘云至政务云等的直通“大内网”,极端情况下,即使骨干网出现异常,这张“大内网”也可以保证整座城市内的正常通信、上网需求。对一座城市而言,这无疑将带来极大安全感。

中国电信总经理邵广禄介绍道,天翼云明确了两个阶段的发展里程碑。一是2023到2027年,为天翼云5.0阶段,即云网边端融合阶段;二是2028到2030年,为天翼云6.0阶段,即智能泛在云阶段。

云计算行业发展最快的一朵“国家云” 移动云政务云市场开启“狂飙”

作为云计算国家队领军品牌,移动云始终践行“为国建云”使命,拥有全栈产品自研能力,累计服务超200万+企业客户。凭借先进的技术与优质的服务,移动云三年云改市场规模实现10倍增长,成为云计算行业发展最快的一朵“国家云”。近日,国际著名咨询机构IDC发布《中国智慧城市半年度数据跟踪报告:政务云部分》。移动云政务云市场占有率稳步提升,一项前三,两项跃升。

作为数字经济发展的国家队、主力军,移动云构建“N+31+X”算力网络体系,依托遍布全国的数据中心资源池节点,为政府客户提供托管方式的高品质机房环境,满足数据不出本地需求。伴随着政务云业务承载率、数据汇聚率的提升,政务云的安全需求进一步提高。基于中国移动运营商级的安全体系,移动云持续完善全栈安全防护能力,打造安全可控的云平台。移动云通过了CSA STAR云安全认证、公安部等保三级认证、可信云认证等权威认可。

中国混合云市场的“关键先生” 联通云强势对抗一众公有云流派大云服务商

麦肯锡的一份调查显示,与单纯利用公有云的方案相比,混合云可以帮助客户提高2.5倍的业务价值,也进一步加强了企业迈向混合云部署的期待。联通云混合云负责人庞玉峰表示,联通云多云管理平台是一款联通云自主研发,帮助企业构建云环境,实现混合云统一管理、统一运维、持续集成与交付的云管平台产品。强适配性就是其一个显著的标志:联通云行业云、华为云、阿里云、腾讯云、华三云、Openstack、VMware、分布式云、K8S等均能有效适配,这就为企业的混合多云一体化管理降低了门槛。

业内人士表示,联通云混合云能够成为中国混合云市场上的“关键先生”。联通云混合云可以提供异构混合云、公私混合云、多场景结合混合云等多种产品组合,满足客户的个性化需求。混合云需要很强的落地部署和运维服务能力,但大企业的分支机构遍布各地,这让很多公有云流派的大云服务商都感觉捉襟见肘,而运营商在运营服务方面的优势是显而易见的。

美国云厂商的既有经验是否能对当下的中国云市场有所借鉴?

数据显示,2022年三季度全球云计算基础设施(公有云IaaS+PaaS以及托管私有云)市场份额中,亚马逊AWS占比34%,微软Azure占比21%,谷歌云占比11%,阿里云占比5%。对比中美头部云厂商,2022年差距正在进一步拉大。2021年微软云营收是阿里云营收的6.6倍。2022年前三季度,这一数据扩大为8.7倍。

分析人士表示,亚马逊AWS、微软云、谷歌云虽然面临挑战,但依靠高增长、高利润形成了良性循环。产品技术创新形成规模效应,进而摊薄基础设施成本,利润又被投入新一轮产品技术创新。即使遭遇宏观环境冲击,依旧增长稳定。中国云厂商抵御市场波动的能力相对不足。业内人士表示,中国云巨头正在调整期,迫在眉睫的问题是低增长、低利润,而且,可见的未来,中国云厂商仍然面临下阶段的高投入。

业内人士指出,美国云厂商的高增长、高利润无法简单复制。中国公司要在学习美国云厂商的道路上找到自己的节奏。2022年,中国云厂商为了纠偏,采取了提高自研产品比例、缩减转售业务等策略。上述策略让中国云厂商减少了亏损,聚焦平台定位。但对比美国云厂商出现的新挑战是:AI算力投入不足、软件生态仍然薄弱。云计算产业发轫于美国市场,学习观察亚马逊、微软等美国云厂商是中国企业定位坐标系,寻找自我发展路径的重要方式。

编辑/范辉

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