北京青年报
半导体材料炒作分支!掩膜版龙头一度20cm涨停
财联社 2022-11-01 10:36

半导体芯片赛道近期市场热度不减,掩膜版分支的路维光电一度20cm涨停。

业绩方面,路维光电10月28日公告,第三季度归母净利润3905万元,同比增长105%。而另一家掩膜版上市公司清溢光电10月19日发布公告,第三季度归母净利润3015万元,同比增长194%,业绩纷纷传喜。

中信证券指出,短期来看,半导体材料本土化诉求强烈,龙头企业有望加速提升市场份额;中长期来看,材料作为芯片制造的关键耗材,市场总盘子不断扩大。一方面,新增产能落地将为材料需求带来新增量;另一方面,技术升级则将带来材料的价值量与用量提升。

掩膜版又称为光掩模、光罩、光刻掩膜版,作为微电子制造过程中的图形转移工具或者母版,承载着图形设计和工艺技术信息,被认为是光刻工艺的“底片”,被应用于半导体芯片、平板显示、触控、电路板等行业。根据国际半导体产业协会Semi的数据,2020年掩膜版在半导体材料中占比约12%,仅次于硅片。

据IC Insights统计, 2022年全球半导体行业资本开支将达1904亿美金,同比增长24%,创历史新高。半导体公司显著增加了资本开支以扩充产能。

具体到半导体掩膜版市场,根据SEMI的数据,2018年全球半导体掩膜版市场规模约40亿美元,2022年市场规模有望达到49亿美元,2019-2022年复合增速6%左右。

掩膜版上下游涉及广泛,上游为掩膜版设备、掩膜基板、遮光膜、化学试剂;供应商如日本东曹、菲力华、石英股份等。中游:掩膜版制造;主要企业包括日本HOYA、韩国LG-IT、清溢光电、路维光电。下游:IC制造、FPD平板显示、触控、电路板;主要企业为台积电、英特尔等半导体厂商;以及京东方、天马、TCL等平板显示厂商。

掩膜版主要由基板和遮光膜两个部分组成。基板分为树脂基板和玻璃基板,玻璃基板的主流产品为石英基板和苏打基板。目前,石英掩膜版和苏打掩膜版是最常见的两种主流产品,均属于玻璃基板。石英掩膜版使用石英玻璃作为基板材料,光学透过率高,热膨胀率低,相比苏打玻璃更为平整和耐磨,使用寿命长,主要用于高精度掩膜版。

安信证券马良在8月26日发布的研报中表示,建议关注掩膜版制造领域的领先企业路维光电、清溢光电,以及具备石英材料供货能力的菲利华、石英股份。

具体来看,路维光电FPD掩膜版全世代产线覆盖,拥有国内首条G11超高世代掩膜版产线,是国内唯一一个覆盖G2.5-G11全世代产线的国产厂商。同时,公司实现了250nm制程节点半导体掩膜版量产,并掌握了180nm/150nm节点半导体掩版制造核心技术,满足先进半导体芯片封装和器件等应用需求。

清溢光电是中国大陆成立最早、规模最大的掩膜版厂商之一。半导体芯片掩膜版技术方面,已实现250nm工艺节点的6英寸和8英寸半导体芯片用掩膜版的量产,正在推进180nm半导体芯片用掩膜版的客户测试认证,同步开展130nm-65nm半导体芯片用掩膜版的工艺研发和28nm半导体芯片所需的掩膜版工艺开发规划。

菲利华立足于石英玻璃领域,是国内首家获得国际领先半导体设备商认证的供应商,其气熔石英玻璃材料于2011年通过了日本东京电子株式会社(TEL)半导体材料认证,之后又获得了泛林研发(Lam Research)和应用材料公司(AMAT)等半导体设备商的认证。石英股份主导产品有高纯石英砂、等及多种石英器件,主要应用于光源、光伏、半导体、光纤光学等领域。

然而,纵观整个掩膜版产业链(设备、材料、制造等等),我国仍处于产业链的低端位臵,相应配套企业较少。截止2019年,全球前三大的IC掩膜版市场依次是中国台湾(37.92%)、韩国(20.91%)、北美(19.33%),中国大陆仅占比0.6%。

编辑/范辉

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