12月21日,中国移动披露A股IPO发行公告及招股书。本次发行价格为57.58元/股,市盈率为12.02倍,发行股份数量约为8.46亿股,预计募资总额为486.95亿元,22日开始申购。
A股IPO之前,中国移动1997年在纽交所和港交所上市。2021年5月,中国移动从纽约证交所退市(退市前市值1126亿美元,约合人民币7178亿元)。今年8月,中国电信登陆A股。2002年10月,中国联通已经在A股上市。随着中国移动A股招股上市,国内三大电信运营商也即将会师A股。
12月20日中国移动港股收盘价为46.35港元/股。
据了解,若本次发行成功,超额配售选择权行使前,预计中国移动募集资金总额为486.95亿元,预计募集资金净额为481.22亿元。若超额配售选择权全额行使,预计募集资金总额为560亿元,预计募集资金净额为553.5亿元。此举超过中国电信的479.04亿元的融资规模,成为自2010年6月农业银行IPO后A股最大的新股融资规模。
在今日举行的“中国移动首次公开发行A股网上投资者交流会”上,中国移动执行董事兼财务总监李荣华对2021下半年移动用户ARPU(每个用户平均收入)下降的原因做出了解释。
李荣华表示,中国移动积极调整经营策略,推动“连接+应用+权益”融合发展,通过多触点加强融合产品推广、打造内容权益数字生活超市、升级三大品牌差异化运营等举措,精耕客户规模运营,推动5G量质并重发展,推动移动ARPU企稳回升。2021年1-6月,公司移动ARPU值为52.2元,同比增长3.8%。2021年前三季度公司移动ARPU为50.1元,同比增长2.6%,保持良好增长趋势。
李荣华指出,增速较中期有所回落:一方面因为2020年下半年公司收入呈现恢复性增长,基数相对较高;另一方面,受暑期、校园营销等因素影响,收入具有一定的季节性波动特征。公司将持续推进基于规模的价值经营,实现全年移动ARPU的稳健增长。
根据招股书,2021年1-9月,公司实现营业收入6486.30亿元,较上年同期增长12.92%;净利润870.88亿元,较上年同期增长6.59%;归属于母公司股东的净利润869.62亿元,较上年同期增长6.63%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润807.58亿元,较上年同期增长3.57%。
根据报告期内及报告期后的经营情况,中国移动对2021年度业绩进行了预计,预计2021年度营业收入约为8448.77亿元至8525.58亿元,同比增长幅度约为10%至11%;归属于母公司股东的净利润约为1143.07亿元至1164.64亿元,同比增长幅度约为6%至8%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约为1072.85亿元至1093.28亿元,同比增长幅度约为5%至7%。
根据招股说明书显示,中国移动募集资金将用于5G精品网络建设项目、云资源新型基础设施建设项目、千兆智家建设项目、智慧中台建设项目和新一代信息技术研发及数智生态建设项目。
文/北京青年报记者 刘慎良
编辑/田野