明星基金经理最新瞄准了哪些机会？

据上证报数据统计，傅鹏博、赵诣等明星基金经理8月以来调研了不少“硬科技”股，比如天赐材料、新宙邦、天融信、聚飞光电、宇瞳光学等，部分公司在基金经理调研后大涨。

那么，哪些“硬科技”公司有看头？

明星基金经理亲自调研

8月以来，不少明星基金经理亲自调研上市公司，“硬科技”类公司更成为了“香饽饽”。

比如农银汇理基金的明星基金经理赵诣，8月调研了他此前重仓持有的“电解液双雄”——天赐材料和新宙邦。近一个月来，这两家二季度末被基金重仓的公司，接受了百余家机构的调研，市场热度居高不下。

近期新宙邦出现了一定幅度的调整，该公司还受到了金鹰基金樊勇、嘉实基金姚志鹏、光大保德信基金魏晓雪等明星基金经理的关注。8月来涨幅超过37%的天赐材料也同时得到了华安基金饶晓鹏的注意。

无独有偶，睿远基金明星基金经理傅鹏博8月来也调研了多家科技类公司，例如网络安全领域的天融信。自去年末，傅鹏博管理的睿远成长价值混合入驻成为该股十大流通股股东后，今年一、二季度，继续加仓，体现出了较大的持仓信心。天融信此次公布半年报后，傅鹏博再度亲赴，验证该股未来的投资价值。

另外，傅鹏博8月还参加了聚飞光电的线上调研，据Choice数据统计，该股过往各季度的机构持有人中，并未出现过傅鹏博所管理产品的身影。8月以来，该股跌幅已经超过13%。

值得注意的是，部分明星基金经理调研股，在接受调研后首个交易日出现大涨，比如交银施罗德基金明星基金经理杨浩8月20日调研的宇瞳光学，该股8月23日（周一）涨幅超过14%。

科技成机构调研重点

随着上市公司半年报的陆续披露，机构调研热情也有所升温。

Choice数据显示，近一个月以来，截至8月28日，机构调研次数高达2.3万次，同比增加8162次，而科技方向则是近期机构调研的“重头戏”。

申万一级行业指数显示，今年以来，除了传统周期板块外，电气设备、汽车、电子等指数涨幅较为靠前，电气设备涨幅超42%；在104个二级行业中，半导体行业的涨幅也超过了38%。

在居高的市场热度下，近一个月，调研来访量排名前十的行业中，计算机软件、电子设备制造、专用设备、医疗器械等板块排名靠前。同时，机构调研次数靠前的上市公司中，也有不少科技类公司，如歌尔股份、汇川技术等等。

从部分上市公司公告的调研记录来看，机构的关注点包括业绩变动背后的原因，投入研发进展、各家公司拳头产品的发展情况等。

科技主线是重要布局方向

实际上，不少近期新发基金的基金经理直言，未来建仓时，“硬科技”仍是重要布局方向之一。

太平睿享混合拟任基金经理陈晓表示，新基金成立后，会从几大方面入手布局，其中，景气度长期改善、政策催化，且中长期产业和资本形成共振的板块，包括新能源、科技产业链和先进制造业等偏硬科技的方向值得关注。

刘格菘近日成功发行了广发行业严选三年持有期混合，并将逐渐开始建仓布局。在他看来，从供需格局角度分析，站在当前时点上，他关注A股中具有“全球比较优势”的制造业资产，包括光伏、新能源车、化工、面板、部分性价比较好的医疗服务等行业。

“目前，中国制造业通过自身的制造成本、产业链响应、工程师红利、研发实力、企业家精神等优势，构筑起强大的护城河。这将是未来全球复苏的重要供给力量，成长空间广阔。”他说。（朱妍）

编辑/田野