小鹏汽车港股初步招股文件（聆讯后资料集）披露。

6月23日，港交所官网显示，小鹏汽车（NYSE：XPEV）已通过港交所主板聆讯。招股书显示，小鹏汽车联席保荐人为摩根大通和美银证券，拟发行8075万股股份。

受上述消息影响，小鹏汽车美股盘前一度大涨超5%。截至发稿时，小鹏汽车报41.64美元/股，上涨4.13%。

财务数据显示，2018年-2020年，小鹏汽车实现营收分别为970万元、23.21亿元、58.44亿元，实现亏损分别为13.99亿元、36.92亿元、27.32亿元；今年一季度，小鹏汽车营收29.51亿元，亏损7.87亿元。

随着营收的增长，小鹏汽车的毛利率也有明显提升，从2018年的-24.3%到2019年的-24.0%，2020年进一步增长至4.6%，今年一季度提升至11.2%。

交付数据方面，小鹏汽车的交付量从2018年的29辆增加至2019年的12728辆，并在2020年进一步增加至27041辆；今年5月，小鹏汽车交付量为5686台，较去年同期大增483%。截至今年5月底，小鹏汽车本年度累计交付量达到24173台，是去年同期的超5倍。

股东方面，招股书显示，小鹏汽车联合创始人、董事长兼首席执行官何小鹏及其关联公司为小鹏汽车控股股东，持股21.75%；淘宝中国持股11.9%，IDG资本持股4.8%，小鹏汽车联合创始人、总裁夏珩及其关联公司持股3.8%，五源资本持股3.2%，纪源资本持股2.8%。

本次小鹏汽车募资的用途主要为：拓展公司产品组合及开发更先进的技术，包括引入新车型、提升公司的硬件能力、其他技术投资等；通过营销策略提升品牌知名度以促进销量提升；扩大服务、销售及超充网络；提升生产能力；增加在欧洲等国际市场上的知名度。

小鹏汽车为一家电动汽车制造公司，由UC创始人、前阿里巴巴移动事业群总裁何小鹏，YY创始人李学凌、猎豹移动CEO傅盛、腾讯高管吴霄光等人于2014年共同投资创立。2020年8月27日，小鹏汽车在纽交所挂牌上市，发行价为每股15美元。去年11月，小鹏汽车股价一度涨至最高每股72美元。

去年来，中概股纷纷选择回港二次上市，京东、网易、B站等公司均已完成在港二次上市。

今年3月，路透社报道称，在美上市的造车新势力三强蔚来汽车（NIO）、小鹏汽车和理想汽车（LI）被曝计划最快今年在香港上市。蔚来、小鹏、理想三家公司计划将其扩大后股本中至少5％在香港重新发行。根据三家公司3月8日美股的市值计算，募资总额可能约为50亿美元。

来源/澎湃新闻

编辑/樊宏伟