随着保险业对外开放提速，外资保险公司的扩张步伐正在提速。

近日，友邦人寿首家分公司在四川开业，距离这家外资保险公司上一家分公司开业已近20年之久。

友邦人寿首席执行官张晓宇向21世纪经济报道记者透露，之所以选择四川，主要是看中四川省的经济活力与发展潜力。尤其是友邦人寿在京津冀、长三角、珠三角均有布局的情况下，成渝经济圈成为下一个业务布局重点。四川省良好的保险人才供给和营商环境，吸引他们选择落户成都。

在张晓宇看来，中国保险市场竞争趋于激烈，未来外资保险公司寻求更大发展，一是要把握区域扩张的机会;二是在已有的经营区域内继续深耕，依靠差异化策略赢得更多用户。

值得注意的是，近日银保监会修改并发布新版《中华人民共和国外资保险公司管理条例实施细则》，为外资保险公司入华明确了准入门槛。

在业内人士看来，此举将吸引更多外资保险公司加快布局中国市场的步伐。

一位外资保险公司驻华首席代表向21世纪经济报道记者直言，目前他们正计划在境内发起外资控股型保险机构。

“现在我们遇到的最大挑战，是搭建契合母公司经营理念的本土化团队。”上述险企驻华代表直言，此前他与众多本地保险公司高层有过沟通，发现不少保险公司仍习惯用扩充团队、产品价格战等手段实现业务短期扩张，与他们侧重业务盈利与保险服务品质的经营理念有所差异。

外资寿险机构力推差异化策略

截至2020年末，境外保险机构在华共设立66家外资保险机构、117家代表处和17家保险专业中介机构，外资保险公司总资产规模达到1.71万亿元。

今年1月，外资保险公司保费收入666.77亿元，市场份额为6.61%，同比上升1.17个百分点。就保费增速而言，外资人身险公司原保费收入同比增长37.21%，高于人身险公司平均13.49%的增幅;外资产险公司原保费收入同比增长7.78%，高于产险公司平均0.07%的同比增幅。

上述外资保险公司驻华首席代表直言，在疫情冲击下，越来越多外资保险公司看重中国市场的业务贡献度，开始赋予中国团队更大的经营决策自主权，力争中国市场业务增速能够弥补其他国家地区业务下滑压力。

张晓宇向记者直言，友邦高层此前已形成共识，未来中国内地市场一定是集团新业务价值的最大贡献者。

“随着中国保险市场竞争激烈，触手可及的桃子已摘完，需要跳着摘桃子。”张晓宇说。基于市场环境变化，友邦人寿将借助差异化策略赢得新的市场拓展空间。

多位外资保险公司人士表示，当前他们意识到外资保险公司拓展中国市场正遇到三大挑战：一是以往业务扩张主要依赖销售团队规模增长，但规模增长的代价是更高的运营成本;二是保险产品同质化严重，甚至有些外资保险公司为了争夺市场份额打价格战;三是一味注重业务扩张，导致资产负债不匹配。

在张晓宇看来，当前传统寿险行业依靠人口红利、流量红利、跑马圈地式业务抢占市场份额的粗放发展模式，已不可持续，需要在产品、服务、渠道、数字化等方面全面转型。为此，友邦人寿正在内地市场积极布局健康、养老、财富管理、财富传承四大业务。

一家外资保险机构运营总监向21世纪经济报道记者透露，围绕健康、养老、财富管理与财富传承，他们也在积极布局，但遇到多项挑战：一是缺乏专业团队，缺乏优质资源获取整合能力;二是这些业务前期投入较大，尤其在疫情冲击下，总部更希望中国业务能尽快实现盈利。

外资再保险机构的机遇与顾虑

随着银保监会修改并发布新版《中华人民共和国外资保险公司管理条例实施细则》，多家境外再保险机构也打算在华设立业务机构。

“此举让我们在业务准入与偿付能力因子考核方面更具优势。”一位外资再保险公司驻华运营总监告诉记者。目前，他们正打算设立驻华法人机构，加快搭建本土化团队。

以往，外资再保险公司是从海外派遣核保人员，对在华项目再保险业务进行风险定价与再保险条款设计。但由于疫情冲击，核保人员暂时无法前往中国工作，因此错失不少业务机会。

但也有外资再保险公司担心成本问题，对是否在华设立法人机构一直犹豫不决。

“这是一笔不菲的开支，包括租办公室、搭建后台系统与组建团队等。”上述运营总监指出。再保险公司能否盈利，主要取决于业务效率与人均产能，很多实现盈利的再保险公司人均产能达数千万元，甚至过亿。

上述运营总监表示，尽管如此，她仍认为应设立法人机构并组建本土化团队，因为很多投保项目按过去5年的业务数据可能是承保盈利，但随着市场环境变化，这些项目未必能在未来5年继续盈利，这需要本土化团队通过实地考察发现风险，并采取风险防范措施。

与此同时，也会在业务选择方面做出取舍，比如中国本土化团队更多聚焦车险、健康险、工程险、责任险、企业财产险等再保险业务，相对专业的农业、海上能源开采、航空航天领域等再保险业务仍交给总部处理。

尽管多家境外再保险机构有意在华设立法人机构，但真正出手的仍屈指可数。除了运营成本问题，他们还汲取了以往某些外资再保险公司盲目扩张的教训。

“此前有一家外资再保险机构特别看好中国市场，希望当年就实现盈利，但经过3年运营才刚刚迈过盈亏平衡线。一是疫情冲击与全球经济下行压力加大，他们的货运航空险再保险业务收益不及预期;此外，他们还在信用保证保险再保险领域踩过雷。”一位外资再保险公司中国区负责人向记者透露。多数外资再保险公司对中国市场高举高打式运营相当谨慎。

此外，随着车险费率改革，理应提升车险再保险费率，但相比欧美国家市场再保险公司对直保公司存在价格传导机制，中国试产的价格传导机制并不完善，多数再保险公司仍在大打价格战，争夺车险再保险市场份额。

不过，只要这些问题得到解决，外资再保险公司入华布局步伐仍会加速。相比欧美国家再保险领域早已饱和的市场，中国再保险市场仍呈现每年17%-20%的增长。

来源/21世纪经济报道

编辑/樊宏伟