时代中国拟额外发行2026年到期1亿美元6.2%优先票据
观点地产网
2021-03-13 20:35
3月12日，时代中国控股有限公司公告，其拟发行额外于2026年到期的1亿美元6.2%优先票据（将与于2026年到期的3.5亿美元6.2%优先票据合并并组成一个单一系列）。
公告披露，当日时代中国及附属公司担保人与国泰君安国际、海通国际、中信里昂证券、瑞信、德意志银行及瑞银就额外票据发行订立购买协议。
额外票据发行的所得款项总额（扣除包销折扣及佣金以及就额外票据发行应付的其他估计开支前，且不包括自2020年9月22日（包括该日）至2021年3月17日（不包括该日）止的应计利息）将约为1.01亿美元。
时代中国拟将额外票据发行所得款项净额用作其若干现有债务再融资。
编辑/宋欣
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