北京青年报
中信证券拟配股募资280亿 今天市值蒸发210亿
北京青年报客户端 2021-03-01 20:34

中信证券拟配股募集百亿资金,股价大跌,创出去年7月3日以来的新低。

3月1日早盘,A股市值最大券商中信证券低开低走,一度大跌超8%,截至收盘,中信证券股价仍下跌5.98%,市值蒸发210亿。而且成交量显著放大。

2月26日晚,中信证券披露配股公开发行证券预案,公司拟按照每10股配售不超过1.5股的比例向全体A股股东、全体H股股东配售,A股和H股配股比例相同,配股价格经汇率调整后相同。

本次配股募集资金总额不超过人民币280亿元,扣除发行费用后,具体投入业务分别为:拟投入不超过190亿元发展资本中介业务,不超过50亿元增加对子公司的投入,不超过30亿元加强信息系统建设,不超过10亿元补充其他营运资金。

若以公司最新总股本129.27亿股为基数进行测算,本次配售股份数量将不超过19.39亿股,即A股配股股数不超过15.97亿股,H股配股股数不超过3.42亿股,粗略计算预计公司配股发行价格在14.44元/股左右,中信证券A股最新股价为25.79元,配股平均发行价格较A股折价近56%,港股最新股价为16.32港元,亦有较大折价。

据了解,近年有多家券商发布配股预案,可见券商对资金需求较高。统计显示,以配股公告日为基准,2020年以来有8家券商公司完成或者计划通过配股募集资金,其中招商证券、东吴证券、国元证券、山西证券和天风证券均已完成配股,5家公司合计募资330亿元。

今日早盘,A股大盘指数收红,券商板块却持续走弱,其中,兴业证券和中信证券跌超6%,广发证券、招商证券跌近2%。券商指数年初以来累计下跌近12%,成分股全部下跌,股价表现均跑输大盘。

值得注意的是,中信证券股价大跌,但早盘仍获1.89亿主力资金净流入。

文/北京青年报记者 刘慎良
编辑/樊宏伟

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