蚂蚁集团迈出A+H上市关键一步。

8月25日，蚂蚁集团向上交所科创板递交上市招股说明书（申报稿），并同步向香港联交所递交A1招股申请文件。招股文件显示，蚂蚁集团2020年上半年营收725.28亿元（单位下同），净利润为219.23亿元。截至2020年6月30日，蚂蚁集团消费信贷余额为1.7万亿元。

业内分析人士指出，两地同步IPO在准备上多有重合之处，同时推进可节省时间。从蚂蚁集团近期情况来看，意味着其上市进程开启了“加速度”，最快或将于10月在两地上市。

拟在科创板募资480亿

根据招股文件，蚂蚁集团拟在A股和H股发行的新股数量合计不低于发行后总股本的10%，发行后总股本不低于300.3897亿股（绿鞋前），意味着将发行不低于30亿股新股。本次A股发行可引入绿鞋机制，超额配售权最高不超过15%。

蚂蚁集团此次科创板IPO拟募资480亿元，募资资金将用于助力数字经济升级、加强全球合作并助力全球可持续发展、进一步支持创新、科技的投入、补充流动资金（及一般企业用途）等项目，拟投入资金占比分别为30%、10%、40%、20%。

（图片来源：上交所官网）

值得关注的是，此前科创板最大募资额是中芯国际，预计募资200亿元，最终超募共计约532.3亿。以此对照，蚂蚁集团的最终募资额或将超过中芯国际，再次刷新记录。

招股文件披露，杭州君瀚股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州君澳股权投资合伙企业（有限合伙）作为蚂蚁集团的员工持股平台，分别持有29.8%和20.6%的股份。发行完成后，二者合计持股将不低于40%。其次，阿里巴巴集团持有蚂蚁集团33%的股份。

马云个人持有26.77亿股蚂蚁集团股份，意味着上市后的持股比例不超过8.8%。同时，马云还宣布捐出其持有的6.1亿股蚂蚁股份，委托杭州云铂未来捐赠给他指定的公益组织。

在外部股东中占股最大的是全国社会保障基金理事会，持股2.97%。

消费信贷余额1.7万亿元

财务数据方面，招股文件显示，2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月，蚂蚁集团分别实现营业收入653.96亿元、857.22亿元、1206.18亿元和725.28亿元；2017年度至2019年度年均复合增长率为35.81%；分别实现净利润82.05亿元、21.56亿元、180.72亿元和219.23亿元。

招股文件披露，蚂蚁集团支付宝的月度活跃用户由2017年12月的4.99亿名增加至2020年6月的7.11亿名，年度活跃10亿+，月度活跃商家8000万。截至2020年6月30日止12个月期间，支付宝数字支付交易规模高达118万亿。

作为数字金融科技平台，蚂蚁集团的服务类型包括微贷科技平台、理财科技平台、保险科技平台。

其中，微贷科技平台合作约100家银行，花呗借呗服务用户约5亿。截至2020年6月30日，消费信贷业务规模达到1.7万亿元、小微经营者信贷达到4217亿元；理财科技平台合作约170家资产管理公司，资产管理规模达到4.1万亿元；保险科技平台合作约90家保险机构，保费及分摊金额达到518亿元。

此外，招股文件显示，截至2020年6月30日，花呗用户的平均余额约为2000元。截至2020年6月30日止12个月期间，花呗日利率最低约万分之二，大部分贷款的日利率为万分之四左右或以下；借呗日利率最低约万分之二，大部分贷款的日利率为万分之四左右或以下。

记者注意到，自公布上市计划后，蚂蚁集团上市进程可谓“飞速”。7月20日，蚂蚁集团宣布启动在A+H股同步发行上市计划。8月14日，浙江证监局官网公示了蚂蚁集团辅导备案文件。8月24日，仅10天时间，蚂蚁集团上市辅导已宣告完成。

业内分析人士指出，两地同步IPO在准备上多有重合之处，同时推进可节省时间。从蚂蚁集团近期情况来看，意味着其上市进程开启了“加速度”，最快或将于10月在两地上市。

文/北青-北京头条记者 范辉 樊梦迪

编辑/范辉