日前，德意志银行集团宣布，作为独家财务顾问成功协助上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（简称 “豫园股份”）完成国际宝石学院（IGI，以下简称“IGI集团”）100%股权出售事宜，由黑石集团旗下私募基金以5.7亿美元对价完成收购，交易已完成交割。

IGI 集团，即“国际宝石学院”(International Gemological Institute)，于1975年成立于比利时，是全球领先的钻石、有色宝石和高级珠宝独立鉴定公司，也是领先的宝石学培训机构。目前IGI在全球10个国家拥有29个实验室和18所学校。

截至2022年12月31日，IGI集团资产总额约为8322万美元，负债总额约为2420万美元，净资产约为5902万美元。2022年，IGI集团营业收入约9456万美元，净利润约3451万美元。

豫园股份为复星国际旗下的快乐产业旗舰平台，业务涉及时尚、食品、餐饮和零售等多元化消费领域。豫园股份在2018年斥资1.088亿美元收购了IGI 集团80%的股份，其余20%的股份则由IGI集团创始人兼首席执行官Roland Lorie持有。

根据公告，豫园股份于2023年5月15日召开的董事会审议通过了《关于授权公司管理层出售IGI集团80%股权的议案》。5月19日，豫园股份下属全资子公司“Alpha Yu”（Alpha Yu B.V.）与另一家联合卖方“Lorie Holding”（Lorie Holding B.V.），已与买方BCP Asia II Topco Pte. Ltd.（以下简称“BCP ASIA”）签署了 《股份买卖协议》。两家卖方拟共同向买方BCP ASIA出售IGI 集团共计100.00%股份，交易总价款初定为 5.6965 亿美元，收购价款以现金方式支付，最终价格将根据2023年4月30日交割日报表调整确认。

本次交易中，豫园股份旗下的Alpha Yu 拟向BCP ASIA出售 “IGI 比利时” 600 股、“IGI 荷兰” 800股和 “IGI 印度” 315,848 股的股份，占 IGI 集团总股份的 80.00%；而买方BCP ASIA，实际上正是黑石第二期亚洲私募股权基金为本次交易所设立的注册在新加坡的子公司。

豫园股份表示，本次出售IGI集团股份有利于把更多资源聚焦于重点发展战略及重点项目。本次交易对财务业绩表现具有正面影响，将根据《企业会计准则》等有关规定进行会计处理，具体以会计师年度审计确认后结果为准。

根据早前公告，豫园股份2018年收购IGI集团80%股份时出资1.088亿美元，而此次出售这80%股份的交易总额为4.5538亿美元，五年时间，该公司在这笔投资中赚了近3.5亿美元，是本金的3倍多。

据了解，德意志银行在此次交易中担任卖方独家财务顾问。交易的成功不仅展示了德意志银行的出色项目执行能力，也是与复星集团长期稳固合作关系的进一步延续。此前德意志银行已协助复星集团成功完成了20多笔并购与资本市场相关交易。

德意志银行亚太区并购交易业务联席主管Rohit Satsangi表示：“德意志银行很荣幸担任此项重大交易的独家财务顾问，并在项目推进中发挥关键作用——我们不仅协助豫园股份把资源聚焦于关键战略及重点项目，也帮助IGI集团与黑石集团携手开启新旅程。此项交易进一步巩固了德意志银行在中国并购业务的领先地位，也是我们在卖方顾问业务领域所取得的又一重要进展。”

文/北京青年报记者 程婕
编辑/田野