2024年，网约车行业按下了加速键。

一方面，多个平台走入上市进程，行业的资本动作在加快。另一方面，司机的增长速度高于订单增长规模，行业运力进入饱和阶段。

从服务看，从满足消费者的出行需求到推出更个性化的服务，行业的服务场景在2024年丰富了不少。对于明年的行业发展，从业者认为自动驾驶、合规等话题仍是行业重点。

运力的饱和与争夺

过去一年，网约车司机感受到行业内司机多、订单少的趋势越来越明显。

这与网约车运力整体明显增长有关。据网约车监管信息交互系统统计，截至2024年10月31日，各地共发放网约车驾驶员证748.3万本，较2023年同期增长了18.1%。车辆运输证320.6万本，较2023年同期增长了18.5%。

部分城市发布的数据更清晰地展示出除了订单量，司机流水也在下滑。重庆交通局发布的数据显示， 2024年第三季度，中心城区网约车单车日均接单12.8单，日均营收（流水）约337.2元（未剔除平台公司流水抽成、订单信息服务费等）。这一数据和2023年相比，下滑明显。2023年1-10月重庆中心城区网单车日均接单14.4单，日均营收（流水）约380.9元（未剔除平台公司流水抽成、订单信息服务费）。相较于2023年，单车的日均接单数和日均营收有明显的下滑。

单车日均订单量下滑，主要是因为运力增长速度高于订单增长速度。厦门市交通运输局关于2024年第三季度网约车市场运行监测情况的通报显示，2024年第三季度，受暑运旺季客流大的影响，全市网约车日均订单数约61.85万单，单车日均订单数18.44单。统计期内全市网约车日均订单数仍有小幅增长（1.93%），但增长幅度明显低于车辆与驾驶员的增长速度（车辆增加5.2%、驾驶员增加3.96%），这表明当前网约车市场供大于求的风险正在加剧，新进入的企业与个人可能面临更加激烈的竞争环境，接单难度和收入不确定性将进一步增加。

司机端对于运力的影响感受也较为深刻。南京网约车司机李清对第一财经表示，今年他的月收入相较于前两年几乎减半，而工作时间比原来时间还长。“目前我每个月流水大概1万多一些，去掉车租和充电费，一个月也就剩6000元左右。”

据李清观察，两年前一个里程为10公里的订单，李清的收入能达到25元，现在同样里程的订单到手收入仅在13到14元。李清观察到，过去平峰期1公里单价超过2元，现在平峰期有时只有1.3元。对于上述变化，除了竞争激烈外，李清认为行业中出现的订单转卖情况导致一个订单被多个平台收取费用，层层抽佣后让到手价格变低。“现在的物价都在上涨，但是唯独出行行业价格在下降。”

虽然运力增长，但业内依然在争抢优质运力。网约车行业从业者王晨（化名）对第一财经表示，今年大平台依然在争夺优质运力。对于优质运力的定义，王晨表示合规是基础，在合规基础上，优质运力各方面服务水平也会相对较好，同时司机的运营时间稳定与平台的深度绑定。

行业迎来上市潮

从平台层面看，今年行业在资本市场最重要的动向是多家企业上市或者递交招股书。先后五次递交招股书的嘀嗒出行在6月28日上市。7月10日如祺出行在港交所上市，并且遭遇破发。

此外，在4月29日曹操出行递交了招股书。11月13日，盛威时代（旗下平台有出行365、365约车）向港交所递交招股书。

从公开的财务资料看，当前网约车企业仍存在以补贴换市场的情况，越努力越亏损。盛威时代招股书显示，2021年、2022年、2023年以及截至2024年6月30日止的六个月，网约车业务收入分别为4.69亿元、7.03亿元、10.29亿元和6.43亿元。但在营收节节攀升之际，网约车业务的毛利不断下滑，2021年、2022年和2023年，其网约车业务的毛利分别为1079万元、2053万元和1216万元，到了2024年上半年，网约车业务出现了311万元的毛亏损。

对此，盛威时代表示旗下网约车业务的毛利率从2022年的2.9%降至2023年的1.2%，主要是由于平台增加了给予低线城市司机及乘客的激励总额，以提高竞争力。2024年上半年毛亏损为0.5%，同样是因为增加了给予司机及乘客的激励总额。公司表示，在网约车业务起步阶段，将通过激励司机及乘客扩大地域覆盖，实现收入增长。

同样出现以补贴换市场的还有曹操出行。招股书显示，2024年上半年曹操出行的平均实收率（出行服务收入除以同期GTV计算）为80.5%，低于2023年的84.3%以及2022年的84.1%。对此，曹操出行表示这是由于平台更积极实施用户补贴以提高现有城市的市场渗透率并进军多个新城市所致。

另一方面，在补贴过后，曹操出行的市场份额略有“缩水”。据网约车监管信息交互系统统计，2023年系统共收到订单信息91.14亿单。招股书显示曹操出行2023年订单量为4.48亿单，占行业总单量的4.9%。2024年上半年网约车监管信息交互系统共收到订单53.89亿单，曹操出行上半年订单量为2.55亿单，占行业总单量的4.7%，今年以来市场份额有所下滑。

此外，如祺出行、曹操出行、盛威时代的财务数据显示，对于聚合平台的自身流量产生了更强的依赖。盛威时代表示，公司的网约车服务业务依赖主流聚合平台。截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度以及截至2024年6月30日止六个月，公司通过高德产生的GTV分别占网约车服务业务总GTV的95.3%、92.9%、89.5%及93.4%。

在如祺出行、嘀嗒出行上市后，曹操出行于10月30日更新了招股书。享道出行方面曾表示将在2024年下半年筹备并启动IPO计划，如今2024年即将结束，未有新的动静。

细分、合规仍是重点

在上市潮和运力饱和的话题之外，今年行业的关键词还包括细分和合规。

王晨认为，今年各家平台在细分服务上做了更高的布局，丰富了场景。“现在平台不能仅满足乘客乘车的需求，因为大家已经习惯打车了，如果想在产品和客单价上做增量，就得挖掘更多服务场景。”

今年，多个平台推出了个性化服务。例如9月，滴滴推出了包车业务，向用户提供专属司机和专属车辆，满足用户即订即走、灵活停靠等用车需求的服务。10月，曹操出行推出了无障碍出行巡网融合解决方案，基于具备无障碍功能的定制专车，融合了巡游与网约功能，实现了线上约单与线下扬招的无缝衔接。

同样在10月，T3出行宣布其一站式充电服务已落地154个运营城市，覆盖众多头部及区域性充电品牌，并开放给T3出行平台上120多万注册司机和所有用户，累计充电量超过1亿度。

11月，滴滴上线了宠物出行业务，新增宠物快车车型，专门给带宠物的乘客提供服务。

在Robotaxi领域，网约车公司也在持续布局。如祺出行2024年半年报显示，上半年研发支出同比增长27.5%，主要是由于与Robotaxi车辆及相关软件相关开支增加，同时公司招聘了更多研发人员。

9月，T3出行宣布获颁南京首批智能网联汽车道路测试牌照，将在南京指定区域开展自动驾驶实际道路测试。

10月，曹操出行CEO龚昕透露了曹操出行未来五年的Robotaxi战略规划：两年内推出完全定制化Robotaxi车型。

对此，王晨表示，“我认为明年行业的方向也不会变，还是上面这些关键词的加剧，同时自动驾驶在网约车行业的萌芽如果说今年是产生，那明年就是继续发展。”

网经社电子商务研究中心生活服务电商分析师陈礼腾表示，公司层面看，常态化的打车已经难以吸引用户，多家网约车平台纷纷加强技术创新和服务细节的优化，来提升用户体验和运营效率，从司机与乘客两方面提供更加人性化与个性化的服务。未来一年，网约车的竞争重点涉及服务质量、价格策略、技术创新、品牌建设、合规等多个方面。这些相互关联、相互促进，共同构成了网约车市场的竞争格局。而随着自动驾驶技术不断成熟，在网约车市场的应用也将越来越广泛。

除了平台公司不断推陈出新，监管层也在对行业合规问题实施更加严格的监督。今年以来多地监管机构多次约谈网约车平台和聚合平台，要求进行整改。问题直指一些平台公司并未彻底自查和清理不合规驾驶员、车辆，订单层层转卖情况，少数平台及聚合平台投诉率居高不下等。

例如在6月，玉林市交通运输局在约谈某德平台时，要求要合理制定和执行平台算法，按规定向相关部门进行算法备案，落实阳光抽成，避免过高抽成。同时要切实保障乘客合法权益，聚合平台及其合作的网约车平台要建立健全首问负责制度，及时妥善处理平台咨询投诉。

服务质量也是监管部门关注的重点。12月11日，全国首个网约车服务线下投诉点在重庆投用。据介绍，该投诉点主要受理发生在中心城区的网约车投诉举报，涵盖网约车司机拒载、绕道、多收费、服务态度恶劣等服务质量问题投诉，对网约车（聚合）平台线上处置不满等情况的投诉，以及乘客失物求助。目前，滴滴、高德、T3、曹操等4家主要网约车（聚合）平台已安排工作人员驻点。

编辑/樊宏伟